ウォーレン・バフェット氏の バークシャー・ハサウェイ (NYSE: BRK.A)(NYSE: BRK.B) 今年は例年よりも高い値段で株を売っている。 2024年の最初の3四半期までに、バークシャーは1,330億ドル相当の株式を売却した。これは主に最近の売上を反映しています。 バークシャー最大の保有株、 りんご、しかし、それはまた、それをトリミングしました バンク・オブ・アメリカ 近年、バークシャーにとっても巨額の投資となっている。
第3四半期終了時点でのバークシャー・ハサウェイの保有上位4銘柄と各ポジションの市場価値は以下のとおりです。
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アップル：699億ドル
アメリカン・エキスプレス (NYSE:AXP)：411億ドル
バンク・オブ・アメリカ：317億ドル
コカコーラ (NYSE:KO)：287億ドル
バークシャー・ハサウェイの2024年株主総会で、バフェット氏は株式市場が上昇を続ける中、より大きな現金ポジションを構築することが「非常に魅力的」だと感じたと述べた。評価額が高騰しており、良識的な価格で販売する質の高い企業が限られている。
株式市場が新高値付近で推移する中、バフェット氏がどのような銘柄であるかをより明らかにしている。 ない 販売。バフェット氏がアップルとバンク・オブ・アメリカを手放す一方で、25年以上コカ・コーラやアメリカン・エキスプレスの株を一株も売却していないことは注目に値する。
コカ・コーラはバークシャーで最も長く保有されている投資先の一つである。バフェット氏はもともと1980年代後半に株式を購入し、1994年にさらに株式を購入した。株式分割後もバークシャーは依然として4億株を保有しており、第3四半期末時点で287億ドル相当となっている。
バフェット氏はコーラのブランドを高く評価している。消費者の嗜好が甘い炭酸飲料から離れているにもかかわらず、同社は水、お茶、コーヒー、エネルギー、その他の炭酸飲料の幅広いラインナップで成長を推進し続けています。同社の製品は毎日 20 億食以上消費されており、これは安定した収益と利益につながります。
コカ・コーラ株は52週間ぶりの高値である73ドルに達した後、現在64ドル付近で取引されている。この下落により、同社の将来配当利回りは魅力的な3％となった。コカ・コーラ社の成長機会に加えて平均を上回る利回りは、確かにこの株を押し目買いの魅力にしている。
同社のユニットケース数量が前年比で1％減少したことを受け、株価は下落した。コカ・コーラ社は今年の個人消費を予測不可能にするマクロ経済的な逆風を感じているが、これらは短期的な問題であり、同社はこれまでと同様に乗り越えることができる。
コカ・コーラは62年連続で増配を続けており、現在の四半期配当金は1株当たり0.485ドルで、これは通期予想の68％に相当する。 収入。
バークシャーはこれらの配当から今後1年間で7億7,600万ドルを稼ぐ予定で、これはバークシャーの当初の投資13億ドルに対して悪い収益ではない。 2025年の株価の動向に関係なく、投資家は年間売上高が安定した堅実な事業から多額の利回りを得ることができ、コカ・コーラ株は全天候型の優れた投資対象となっている。
バークシャー・ハサウェイはアメリカン・エキスプレスの株式を30年間保有している。バフェット氏が最後にポジションを追加したのは1998年で、それ以来ずっとそのポジションを維持している。第3四半期、同社は410億ドル相当の1億5,100万株以上を保有した。
バフェット氏はコカ・コーラと同じ理由でアメリカン・エキスプレスを支持している。強力なブランド力の恩恵を受けており、アメックスのカード所有者は他のクレジット カード ブランドよりも平均して支出額が多いため、アメリカン・エキスプレスは最終的に経済成長の恩恵を受けています。その支出中心のビジネスモデルは、投資家が基本的に消費者の支出に対してロイヤルティを獲得していることを意味します。
最近の個人消費の逆風にもかかわらず、アメリカン・エキスプレスは堅実な財務結果を発表し、第 3 四半期の収益は新記録に達し、前年同期比 8% 増加しました。投資家は同社の見通しに期待を寄せており、株価は新高値に近い水準にある。
アメリカン・エキスプレスは、最近のカードと会員特典の刷新で成功を収めています。第 3 四半期までに、40 の製品を刷新しました。同社は、米国消費者ゴールド カードに新しい食事特典を追加し、前四半期のレストラン支出の前年比 7% 増加に貢献しました。
数十年にわたる成長にもかかわらず、このビジネスは新たな顧客を開拓し続けています。第3四半期には330万人の新規顧客を獲得し、2023年第3四半期の290万人から増加した。若い顧客の維持率が年配の世代を上回っていることは、ブランドの長期的な成長見通しにとって素晴らしい兆候である。
ウォール街のコンセンサスでは、今年の同社の収益は9％増加し、利益は24％という驚異的な増加となるはずです。同社株は2024年の予想利益の22倍で取引されており、これは金融サービス会社としては割高な水準に近い。投資家は、アメリカン・エキスプレスに投資する前に、より良い価格になるのを待ちたいと思うかもしれませんが、バフェットがこのトップ・クレジット・カード・ブランドを愛し続ける理由は簡単にわかります。
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バンク・オブ・アメリカはモトリーフール・マネーの広告パートナーです。 American Express は、Motley Fool Money の広告パートナーです。 ジョン・バラード は言及されている株式のいずれにもポジションを持っていません。モトリーフール社は、Apple、Bank of America、Berkshire Hathaway にポジションを持ち、これらを推奨しています。モトリーフールには、 開示方針。
ウォーレン・バフェット氏は今年、1,330億ドル相当の株を売却した：彼が売っていない2銘柄を紹介する 元々はモトリーフール社によって出版されました
