チップ業界は数十年にわたり成長を続けており、人工知能（AI）技術への投資により、今後何年にもわたって業界の成長が続く可能性がある。
一方、 半導体産業 需要は周期的に発生する可能性があり、消費者向けデバイス、自動車、データセンターで使用されるチップの量が増加していることは、業界の長期的な見通しにとって良い前兆です。 Statista は、業界が 2029 年まで毎年 10% 成長し、9,800 億ドルに達すると予測しています。
この機会から利益を得るために、今後 10 年間保有すべき優れた半導体企業 2 社を紹介します。
1. 台湾半導体製造
台湾半導体製造 (NYSE:TSM) 1兆ドルクラブへの参加が目前に迫っています。株価は2022年以降2倍となり、時価総額は約9,710億ドルとなった。 TSMC は、大手半導体ファウンドリとして有利な立場にあります。これは、以下の企業向けにチップを製造する同社のビジネスを指します。 エヌビディア、 ブロードコム、 先端マイクロデバイス、 そして インテル、とりわけ。
同社は何年にもわたって市場を上回る利益を提供しており、引き続き力強い成長を示しています。 YChartsによると、アナリストらは今年の売上高が26％増加し、2025年には24％増加すると予想している。
台湾半導体への投資 は、チップ技術の長期的な進歩と、スマートフォン、データセンター、自動車のチップ量の増加に賭けています。 TSMC のチップはさまざまな最終市場で使用されているため、TSMC はチップ業界の成長に比較的安全に投資できます。
TSMC は、AI ワークロードに使用されるチップに対する需要の高まりから恩恵を受ける絶好の立場にあります。同社の高性能チップからの収益は事業の半分を占めており、TSMCは世界のファウンドリ市場の61％を支配している。長年にわたる顧客との関係、高度な製造プロセス、需要に応える大規模な生産能力は、同社が株主に有益な成長をもたらす利点となっています。
同株は、将来の収益予想と比較して非常に魅力的な株価収益率で取引されているため、短期的にも優れた収益見通しを提供しています。アナリストらは同社の利益が年率２６％で成長すると予想している。 TSMCがこれらの予想を満たしていると仮定すると、同じ株価収益率で取引されていれば、株価は3年以内に2倍になる可能性がある。
2. アーム・ホールディングス
アームホールディングス (ナスダック:ARM) TSMCよりもさらに大きな長期的な上昇余地がある可能性があります。現在の時価総額は約1590億ドルだが、いつか1兆ドルクラブに加わる可能性がある。同社のチップが使用されるいくつかの市場（クラウド コンピューティング、ネットワーキング機器、家庭用電化製品、自動車、モノのインターネットなど）でシェアを拡大しています。
Armの売上高は直近四半期で前年同期比39％増加したが、Armがチップの製造で利益を上げているわけではないことを知っておくことが重要だ。代わりに、Arm はチップ設計に重点を置き、その設計を他の半導体企業やメーカーにライセンス供与しています。同社の製品を使用して出荷されるほぼすべてのプロセッサに対してロイヤルティが発生するため、Arm は非常に高い利益率を得ることができます。
Arm ベースのプロセッサは、エネルギー消費量を抑えながら優れたパフォーマンスを実現するため、高い需要があります。後者は、より強力なチップほど発熱し、エネルギーコストが上昇するため、ますます重要になっています。大規模なデータセンターの場合、これは問題となる可能性がありますが、Arm はこの課題に対処するソリューションを提供しています。たとえば、英国に本拠を置く Avantek は、消費電力を最大 90% 削減する Arm ベースのサーバーを開発しました。
Arm ベースの製品は業界で非常に重要な役割を果たしているため、NVIDIA は 4 年前に同社を買収しようとしましたが、最終的に規制当局の承認を得ることができませんでした。しかし、AI ワークロード向けの次期 Blackwell プラットフォームに含まれる Nvidia の Grace プロセッサは Arm に基づいています。これにより、チップ設計者はデータセンターにおける AI チップの需要の高まりから恩恵を受けることができます。
アーム株は不安定だが、忍耐強い投資家ならうまくいくはずだ。アナリストは、同社の利益が今後数年間で年率27％で成長すると予想している。同社は今後もチップ業界よりも速いスピードで成長し、今後10年間で投資家に優れた利益をもたらすはずだ。
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