UBS グローバル・ウェルス・マネジメントの最近のレポートでは、人工知能による収益は 2027 年までに 1 兆 2,000 億ドルに達すると推定されています。アナリストらは、「AI は人類史上最も深遠なイノベーションであり、最大の投資機会の 1 つになるだろう」と考えています。
レポートでは、投資機会を (1) イネーブル層、(2) インテリジェンス層、(3) アプリケーション層の 3 つの層に分けています。以下にリストされているのは、第 2 四半期に億万長者が購入していた 3 つの優れた AI 株 (各レイヤーに 1 つ) です。
バイキング・グローバル・インベスターズのアンドレアス・ハルヴォルセン氏は130万株を購入した。 エヌビディア (ナスダック:NVDA)。
シタデル・アドバイザーズのケン・グリフィン氏が110万株を購入 アマゾン (ナスダック:AMZN)。
DE Shaw & Co. の David Shaw が 689,000 株を購入 データドッグ (ナスダック:DDOG)。
投資家がこれらの銘柄について何をすべきかは次のとおりです。
1. Nvidia: 実現層
UBS アナリストは、第 1 段階を定義します。 人工知能 実現層としての（AI）ブーム。それは、 半導体企業 AI アプリケーションの開発に必要なインフラストラクチャとプラットフォーム サービスを提供するパブリック クラウド。 UBS は、イネーブル層からの収益が 2027 年までに合計 5,160 億ドルになると見積もっています。
Nvidia はこのカテゴリにきちんと当てはまります。これが含まれる最も明白な理由は、データセンターのグラフィックス プロセッシング ユニット (GPU) の優位性です。 Nvidia は昨年のデータセンター GPU 出荷の 98% を占め、AI チップでは 90% の市場シェアを保持しています。 モルガン・スタンレー アナリストのジョセフ・ムーア氏。 フォレスターリサーチ 最近、「Nvidia の GPU がなければ、現代の AI は不可能だろう」と書きました。
Nvidia は、GPU アクセラレーション アプリケーションの構築を合理化する CUDA プラットフォームを通じてソフトウェア ライブラリと開発者ツールも提供しています。さらに、同社は DGX Cloud と呼ばれる完全な AI-as-a-Service 製品も発売しました。スーパーコンピューティング インフラストラクチャ、事前トレーニングされた機械学習モデル、自律ロボットからレコメンダー システムに至るまでのユースケースにわたる AI アプリケーション開発をサポートするソフトウェアが統合されています。
今後を見据えると、次のような半導体企業との競争がますます厳しくなっているにもかかわらず、Nvidia は AI チップでリーダーの地位を維持するのに有利な立場にあります。 AMD そして ブロードコム。 Forrester Research の言葉を借りれば、「同社のイノベーション、ロードマップ、ビジョンは明確であり、AI チップの他の半導体メーカーと比べて光速で前進し続けています。」
ウォール街は、エヌビディアの収益が今後3年間で毎年37％増加すると予想している。このコンセンサスにより、現在の株価収益率 57 倍が妥当なエントリーポイントのように見えます。これらの数字から PEG レシオは 1.5 となり、3 年間の平均である 3.1 に比べて大幅に割引されています。
2. Amazon: インテリジェンス層
UBS アナリストは、人工知能ブームの第 2 段階をインテリジェンス層と定義しています。データ資産を使用して、人工知能アプリケーションを強化する大規模言語モデル (LLM) と機械学習モデルを構築する企業で構成されています。 UBS は、インテリジェンス層からの収益は 2027 年に総額 2,550 億ドルになると見積もっています。
Amazon は 1 番目と 2 番目のカテゴリーにきちんと当てはまります。収益の点で最大のパブリック クラウドであるアマゾン ウェブ サービスは、AI モデルとアプリケーションの開発をサポートするインフラストラクチャとプラットフォーム サービスへのアクセスを提供します。 Amazon Bedrock はその一例です。これは、Amazon が開発した Titan ファミリーのモデルを含む、企業が事前トレーニングされたモデルを微調整できる生成 AI 開発プラットフォームです。
さらに、Amazon の買い物客はマーケットプレイスで 1 分あたり 443,000 ドルを費やしているとのことです。 ゴールドマン・サックス。これにより、同社は消費者の好みや好みを深く理解できるようになり、生成型 AI ショッピング アシスタント (Rufus) がその情報を使用して質問に答え、製品を推奨します。 9 月 18 日の時点で、米国のすべての顧客が Rufus を正式に利用できるようになりました。
ゴールドマン・サックスが IT 幹部を対象に行った最近の調査によると、現在アプリケーションの約 30% がパブリック クラウドで実行されていますが、その数は 3 年以内に 50% に近づくと予測されています。最大のパブリック クラウドであるアマゾン ウェブ サービスは、すでに最大の顧客ベースとパートナー エコシステムを持っているという理由だけで、AI サービスの需要が増加するにつれて恩恵を受ける独自の立場にあります。
ウォール街はアマゾンの利益が今後3年間で年間22％増加すると予想しており、現在の株価収益率45倍は妥当なものと思われる。これらの数字から PEG レシオは 2.1 となり、3 年間の平均である 2.9 を割り引いています。
3. Datadog: アプリケーション層
UBS アナリストは、人工知能ブームの第 3 段階をアプリケーション層と定義しています。これは、インテリジェンス層のデータ資産とモデルを使用して AI ソフトウェアを開発する企業で構成されています。 UBS は、アプリケーション層からの収益は 2027 年に総額 3,950 億ドルになると予測しています。
Datadog はこのカテゴリに当てはまります。同社は可観測性ソフトウェアを専門としています。そのプラットフォームは、企業が重要な IT インフラストラクチャとアプリケーションのパフォーマンスを監視、トラブルシューティング、評価するのに役立つ幅広い製品で構成されています。いくつかの製品は AI に依存しています。たとえば、Watchdog は、異常検出と根本原因分析を自動化することでインシデント解決を加速する AI エンジンです。
同様に、Bits AI は、開発チームと運用チームが自然言語を使用して可観測性データをクエリできるようにする会話型インターフェイスです。これにより、調査が簡素化され、インシデント管理が合理化され、パフォーマンスの問題の修復が迅速化されます。同様に、LLM Observability は、生成 AI アプリケーションを強化する大規模な言語モデル専用に構築された監視ツールです。
調査会社 ガートナー 最近、Datadog は 4 年連続で主要な可観測性プラットフォーム ベンダーとしてランク付けされました。同社はまた、ログ分析、サーバー監視、アプリケーション パフォーマンス監視など、いくつかの個別の可観測性分野でも強い存在感を示しています。さらに、Forrester Research は、IT 運用のための AI におけるリーダーシップを認められています。
モルガン・スタンレーのアナリスト、サンジット・シン氏は、Datadog を生成 AI の収益化に最適な立場にあるソフトウェア企業の 1 つと見なしています。ウォール街は、同社の収益が2026年まで年間23%で成長すると予想している。そのため、売上高の17.9倍という現在の評価額は、辛抱強い投資家にとって妥当なエントリーポイントのように見える。
今すぐ Nvidia に 1,000 ドル投資する必要がありますか?
Nvidia の株を購入する前に、次のことを考慮してください。
の モトリーフール株式アドバイザー アナリストチームは、彼らが信じているものを特定しました ベスト10株 投資家が今すぐ購入できるもの…そして Nvidia はその中には含まれませんでした。ランクインした10銘柄は、今後数年間で驚異的なリターンを生み出す可能性がある。
いつを考えるか エヌビディア このリストは 2005 年 4 月 15 日に作成されました…推奨時に 1,000 ドルを投資した場合、 743,952 ドルになります!*
株式顧問 は、ポートフォリオ構築に関するガイダンス、アナリストからの定期的な最新情報、毎月 2 つの新しい銘柄銘柄など、成功に向けたわかりやすい青写真を投資家に提供します。の 株式顧問 サービスには 4倍以上に 2002 年以来の S&P 500 の復活*。
*ストックアドバイザーは2024年9月23日付けで復帰
Amazonの子会社であるホールフーズ・マーケットの元CEOであるジョン・マッキーは、モトリーフール社の取締役会のメンバーです。 トレバー・ジェンネワイン Amazon と Nvidia で役職を持っています。モトリーフール社は、Advanced Micro Devices、Amazon、Datadog、Goldman Sachs Group、および Nvidia にポジションを持ち、これらを推奨しています。モトリーフール社は、Broadcom と Gartner を推奨しています。モトリーフールには、 開示方針。
人工知能ブームの 3 段階に向けて億万長者が購入している 3 つの優れた AI 株 元々はモトリーフール社によって出版されました
Share this content:
