2024 年は素晴らしい年でした 人工知能 (AI) 株価に関しては、2025 年がさらに良くなる可能性は十分にあります。勢いはまだ多く、さらなる成長を促進する可能性のある多くの前向きな触媒が目前に迫っています。これは、ほとんどの大手企業が巨大な市場になると信じている市場です。 Statista の分析によると、市場は 2030 年までに 8,260 億ドルに達すると予想されています。
それでは、年末が近づくにつれ、どのような企業が本格的な成長を遂げる準備ができているのでしょうか?私は水晶玉を持っていませんが、私のおすすめのトップ 2 をここに挙げます。
はい、 エヌビディア (ナスダック:NVDA) まだ走る余地はある。半導体大手は、主力の AI 搭載チップの最新バージョンである、間もなくリリースされる「Blackwell」アーキテクチャの売上を主な原動力として、さらなる飛躍の年に向けて準備を進めています。
来月発表される同社の決算と同社が設定するガイダンスで多くのことが明らかになるだろうが、ブラックウェルのリリースが差し迫っているにもかかわらず、現行の「ホッパー」チップに対する需要は引き続き非常に高いことから、2025年には収益が大幅に増加する可能性があるようだ。 。ブラックウェルの受注残は12か月に及ぶと報告されており、このまま推移するはずだ。たとえば、イーロン・マスク氏は最近 100,000 台の H100 を購入しました (チップ アーキテクチャの各反復には複数のバージョンがあります) が、間もなくさらに 50,000 台の H200 を購入する予定です。
Nvidiaの競合他社は歩調を合わせるのに苦労しており、2025年に彼らがNvidiaの市場シェアを実質的に食い込むとは思えない。 AMD は、Blackwell が最終的に出荷するのとほぼ同時に、次世代 AI チップをリリースする予定です。ここに問題があります。これは (Blackwell) B200 ではなく、H200 の直接の競合相手になります。この時点で AMD は一周遅れています。おそらくこの幅は縮小するだろうが、Nvidia は AMD が匹敵することのできないイノベーションのペースを促進するための多額の資金を持っている。前四半期は、巻き返しを図ったにもかかわらず、Nvidia が費やした金額の約半分を費やしました 研究開発。
このグラフを見てください。NVIDIA が優位性を維持するために自由に使える巨額のフリー キャッシュ フロー (FCF) を示しています。もちろん、お金がすべてではありませんが、お金があると確かに役立ちます。
メタ (ナスダック:メタ) は、メタバースが次の大きなものになるだろうとマーク・ザッカーバーグが主張したため、近年多くの批判を受けてきました。これについては彼の判断が正しいとは思えない — 同社のメタバース部門である Reality Labs は前四半期に 45 億ドルの損失を計上した。
しかし、私はこれが多くの人が行うような愚かなことだとは思いません。メタバースはまだ大きくなる可能性があります。しかし、私がこれを取り上げる理由は、メタがリスクを冒して大きく賭けることを恐れていないことを示しているからです。ザッカーバーグ氏は同じ姿勢を AI にも適用し、メタ AI の構築に多額の投資を行い、最終的にはそのテクノロジーを Reality Labs の仕事に組み込んでいます。
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