年末は、自分の投資遍歴を振り返るのに最適な時期です。その反省の一部には以下が含まれる可能性があります 避けるべき間違いを特定する または年末までにポートフォリオを変更する必要があります。また、成長株とバリュー株や配当株など、特定のセクターや株の種類をさらに深く掘り下げることもできます。 勝ちを選ぶために役立つ 3 つの教訓を紹介します 配当株 新年に買って保持すること。 画像出典: ゲッティイメージズ。 株式市場において利益の伸びほど強力な力はありません。利益が伸びれば、業績の伸びに基づいて割高に見える企業でも、まだ買う価値があると言えるかもしれない。イノベーション、増配、自社株買い、合併・買収などのペースを加速させることで、雪だるま式に株主価値を加速させる効果を生み出す可能性があります。 インカム投資家は、定期的に配当金を増額してきた実績のある企業を探すことがよくあります。ただし、これには費用がかかり、企業の収益が伸びていない場合には最終的には損害が生じる可能性があります。たとえば、企業が利益のすべてを配当金を通じて株主に還元しているにもかかわらず、借金を負い続けているとします。それは会社の健全性を損ない、最終的には悪い投資になる可能性があります。 最も優れた配当金を支払う企業は、少なくとも配当金と同じ速度で利益を成長させることができます。 プロクター・アンド・ギャンブル (NYSE:PG) は68年連続増配を続ける配当王であり、非の打ちどころのない実績を誇っています。過去 10 年間、P&G は希薄化後 1 株当たり利益を配当よりわずかに速いペースで増加させてきました。同社はかなりの量の自社株を買い戻し、株式数を12.8％減らすことができた。 PG データによる Yチャート。 利益と配当の増加は、P&G の価値の上昇を正当化しています。過去10年間P&G株を保有してきた投資家は株価の92.3％上昇を享受​​した。ただし、トータルリターン（配当を考慮した場合）は 155% とはるかに高くなります。 P&G は、収益と配当の伸びが驚くほど平凡な企業でも、一貫性があるため優れた投資となり得ることを示す好例です。…

配当株は私のお気に入りの投資先です。彼らは私が再投資できる受動的収入を生み出します。それに加えて、配当株は歴史的に無配当株よりも高いトータルリターンを生み出しており、ボラティリティははるかに低いです。 素晴らしい配当株がたくさんあります。 ブルックフィールド・インフラストラクチャー (NYSE:BIPC)(NYSE:BIP) そして エンブリッジ (NYSE:ENB) 上位の2つです。彼らは着実に増加する高利回りの配当金を支払います。さらなる成長とともに 先に、今年の12月に買うのに最適な配当株です。 朝をよりスマートに始めましょう! で目覚める 朝食のお知らせ 市場開催日ごとに受信箱に届きます。 無料でサインアップする » ブルックフィールド・インフラストラクチャーが増配 毎年 結成から15年。世界的なインフラストラクチャ事業者は、その期間にわたって年平均 9% の割合で配当金を増加させてきました。現在、投資家に4％近い配当利回りを提供しています。 それは の3倍以上高い S&P500 (SNPINDEX: ^GSPC) (収率1.2%)。 同社は十分な裏付けを得て配当を支払っています。それは生成します とても 安定したキャッシュフロー。90% が契約または規制されており（そのうち…

今年も残り一ヶ月となりましたが、 S&P500 今後数週間に大きなニュースがない限り、今年は大幅な上昇で終わるだろう。 2025年まで続くでしょうか？小売業界の状況の改善や金利の低下など、それが可能である兆候もあれば、歴史的に見られるように不可能であるという兆候もあります。 高い評価。 投資家は何をすべきでしょうか?次に何が起こるか不明確なときにできることの 1 つは、ポートフォリオを保護するために、安定した配当株をいくつか保有していることを確認することです (基本的には常にそうなります)。新しいものが必要な場合は、検討してください 同意する不動産 (ニューヨーク証券取引所: ADC) そして アリー・ファイナンシャル (ニューヨーク証券取引所: アリー)。 朝のスクープを見逃していますか? 朝食ニュース は、すべてを素早く、愚かな、無料の日刊ニュースレターで配信します。 無料でサインアップする » Agree Realtyは不動産投資信託（REIT）です。 REITは収益の90％を配当金として支払うため、一般的に優れた配当株です。ただし、他の配当株と同様に、REIT の利回りと予測可能性は異なります。 Agree は REIT としては優れた選択肢です。なぜなら、利回りが高く (現在の価格で…

中流の巨人を見てみると キンダー・モーガン (NYSE:KMI) 今日単独で見ると、魅力的な配当株のように見えます。利回りはおよそ 4% 程度で、平均的なエ​​ネルギー会社の利回り 3.3% よりも高くなります。 エネルギーセレクトセクターSPDR ETF 業界の代理人として。そして中流企業の配当は2018年以降毎年増加している。 ただし、中流のニッチ市場をもう少し深く掘り下げるまでは、急いでキンダー・モーガンを購入しないでください。その理由は次のとおりです。 朝のスクープを見逃していますか? で目覚める 朝食のお知らせ 市場開催日ごとに受信箱に届きます。 無料でサインアップする » キンダー モーガンは中流企業です。つまり、次のようなエネルギー インフラストラクチャを所有しています。 パイプライン 保管および輸送資産。その収益のほとんどは、顧客がこれらの重要な資産の使用に対して支払う料金から来ています。 したがって、石油や天然ガスの不安定な価格変動から十分に保護される傾向があります。平均を上回る 4% の利回りも、2024 年第 3 四半期には同社の分配可能キャッシュフローが 1.7…

現在、時価総額が 1 兆ドル以上の上場企業は 8 社あります。 エヌビディア、 りんご、 マイクロソフト、 アルファベット、 アマゾン、 メタプラットフォーム、 テスラ、 そして バークシャー・ハサウェイ。 これらの株は非常に有名ですが、それには十分な理由があります。それらは多くの投資家を裕福にしました。しかし、いずれも配当株としては特に知られておらず、これまでのところ、兆ドルクラブは長年配当金を支払っている銘柄を除外している。ただし、それはすぐに変わる可能性があります。 朝をよりスマートに始めましょう! で目覚める 朝食のお知らせ 市場開催日ごとに受信箱に届きます。 無料でサインアップする » ウォルマート (NYSE:WMT)世界最大の小売業者であり、売上高でも世界最大の企業である同社は、オムニチャネル販売への取り組みと毎日の低価格での評判により、近年、他の小売業界を静かに圧倒しています。一方、同業他社の多くはインフレと個人消費の低迷に苦しんでいる。 ウォルマートは火曜日朝、再び好調な四半期決算を発表した。売上高の伸びは全般的に好調で、米国の店舗における既存店売上高（コンプ）は（燃料を除く）5.3％増加し、少なくとも5四半期で最高の業績となった。また、会員制倉庫小売チェーンであるサムズクラブは、燃料を除いた収益が 7% 増加したと報告しました。 同社にとって歴史的に困難な部門である国際部門の固定通貨収益は12.4%増の303億ドルとなった。全体の売上高は 5.5% 増の 1,696…

配当株にはさまざまな形や規模がありますが、その中でも傑出した存在が配当王です。配当王は 50 年以上連続して毎年増配を続けています。それは釣りをするのに最適なプールです。現在、配当王 ペプシコ (ナスダック:PEP)、 ニューコア (ニューヨーク証券取引所: ヌエ)、 そして ブラックヒルズ (NYSE:BKH) すべて詳しく見てみる価値があります。これは、すでに所有している場合でも同様であり、倍増する価値さえある可能性があります。 配当の観点から見ると、ペプシコは多くの重要な条件を満たしています。たとえば、同社は 52 年連続で毎年配当を増額しています。これは、信頼できるビジネスと、時間をかけて株主に価値を還元するという取り組みを示しています。現在の配当利回りは約 3.4% で、これは 2019 年に最後に見られた水準近くまで上昇しています。 大不況。これは、ペプシコ社が売りに出されていることを示唆している。しかし、最も説得力のあるデータポイントは、過去 10 年間の年率 9% 近くの配当成長率かもしれません。これは歴史的なインフレ成長率の 2 倍以上です。 朝のスクープを見逃していますか? 朝食ニュース は、すべてを素早く、愚かな、無料の日刊ニュースレターで配信します。 無料でサインアップする…

の ダウ工業株30種平均 (DJINDICE: ^DJI) には、米国経済を代表する業界をリードする 30 のコンポーネントが含まれています。この指数の豊かな歴史により、配当収入を生み出すのに役立つ質の高い銘柄を探している投資家にとって頼りになる銘柄となっています。時間の経過とともに、経済に対するテクノロジーの影響力の増大を反映してダウ平均の構成は変化し、それが近年のダウ平均の目覚ましい上昇に貢献してきました。しかし、ダウのような鈍い名前でさえも、 コカコーラ、 ホームデポ、 そして マクドナルド されています ここ数カ月でさらに咆哮が高まっている 指数が10月11日に史上最高値を更新するのに貢献した。ダウの実績にもかかわらず、すべての構成要素が高い利回りを持っていたり、信頼できる配当株であるわけではありません。 ボーイングの数々の課題により、同社は配当を停止するよう圧力をかけられた。ハイテク株のようなもの マイクロソフト、 りんご、 そして セールスフォース 利回りが1%未満であり、 アマゾン 配当金は支払われません。ジョンソン・エンド・ジョンソン (NYSE:JNJ)、 ダウ (NYSE:ダウ)、 そして シェブロン (NYSE:CVX) は指数内で最も利回りの高い銘柄の 3…

配当投資は、長期的な資産を構築するための実証済みの戦略です。注目の超成長株や最先端テクノロジー企業を買うほど魅力的ではないかもしれないが、数十年の期間で見ると、配当株は安定したポートフォリオの資産を推進する亀となり得る。そして、それは時間がかかります。たとえば、利回り 2% の配当株を購入し、1 株あたりの配当が年間 6% 増加した場合、10 年間の利回りはわずか 3.6% になります。しかし、同じ複利が 30 年間発生した場合、初期投資の利回りは期間終了時に 11% 以上になります。これはハイテク株に慣れている投資家にとっては大したことではないように思えるかもしれませんが、配当成長株では毎年現金が支払われるので、現金で保持するか、配当再投資プログラムに再投資するかを選択できることを覚えておく必要があります（滴下）。これは、退屈な株式を億万長者の投資に変えることができる着実な複利です。おそらく完璧な配当成長株は ロッキード・マーティン (NYSE:LMT)。航空宇宙および防衛の請負業者である同社は配当金を安定した割合で増加させており、過去 30 年間の総収益 (配当を含む) は 5,000% 近くに達しています。この配当成長株を買って決して売るべきではない理由は次のとおりです。ロッキード・マーティン: 航空宇宙防衛の主要請負業者ロッキード・マーチンを理解するには、防衛および航空宇宙政府との契約ビジネスを理解する必要があります。通常、米国政府は民間企業が入札できる技術または防衛システム (戦闘機など) を提案します。下請け契約もあり、米国の同盟国にこれらの製品を販売する能力もある。これらの契約が締結されると、企業がこれらの製品プラットフォームを構築、販売、保守する間、契約は何十年も続く可能性があります。ロッキード・マーティンは、航空宇宙システムに重点を置いている米国最大の防衛請負業者です。同社は、米国政府が何十年にもわたって数千億ドルを費やしている現行世代戦闘機であるF-35戦闘機の主契約者である。ロッキードは、技術革新で定評のある最も古くからある防衛請負業者の 1 つとして、次のような競合他社を抑えて F-35 の契約を確保することができました。 ボーイング。航空宇宙に加えて、ロッキードは宇宙探査、ミサイル、ミッションシステムのプログラムも持っています。ロッキードにとって 4…

FRBが金利引き下げに舵を切ることは経済全体に波及効果をもたらし、不労所得を求める投資家を新たな場所に移すことになるだろう。高利回り普通預金口座などの利回りが低下するにつれ、投資家は高品質、高配当株に目を向ける可能性がある。消費者支出とヘルスケアは米国経済の 2 本の柱であり、こうした銘柄を探すのに最適な場所です。私は、潤沢な利回りと配当を支払うだけの財務状況を備えた 3 つの銘柄を特定しました。これらの企業は、不況下でも成長する耐久性のあるビジネスモデルも誇っており、収入を重視する投資家に安心感を与えます。1.ファイザー現在の利回り: 5.8%製薬大手 ファイザー (ニューヨーク証券取引所: PFE) は、一時的な成長の波を生み出したワクチンと治療薬のおかげで、新型コロナウイルス感染症が猛威を振るう中、大きな勝者となった。しかし、ここ数年でその潮流は去り、売上高と利益が縮小するにつれて株価は数年ぶりの安値に下落した。しかし、同社は成長を再開する態勢が整っており、アナリストは今後3～5年間の年間利益成長率が8～9％になると予想している。ファイザーは事業の軸を腫瘍学に集中させ、パンデミックで得た利益を シージェンを430億ドルで買収 去年。経営陣は昨年12月にファイザーの配当を2.4％引き上げたが、これは配当が安全であるという自信の表れである。の 配当性向 も健康になっています。配当金は2024年の予想利益の約64％に相当するため、ファイザーは15年間連続増配を継続する構えのようだ。同社の株価は2024年の予想利益のわずか11倍で取引されており、市場全体に比べれば大幅な割安であり、利益成長率が1桁台後半の企業としては魅力的な価格となっている。ファイザーは、今後の値上がりの可能性を備えた盤石な収益投資を代表しています。2.アルトリア現在の利回り: 8%タバコ会社は配当株として有名ですが、 アルトリア (NYSE:MO) は、何十年にもわたって株主に現金を注ぎ込んできた好例です。同社は、米国でマルボロ紙巻きタバコと主要ブランドの葉巻、噛みタバコ、無煙製品を販売しています。同社は配当王でもあり、これは50年以上にわたって増配を続けていることを意味しており、喫煙率の低下にも関わらずタバコ業界がいかに耐久力があるかを証明している。配当は引き続き良好な財務状況を維持しており、配当性向は2024年の予想収益の80％です。この配当は投資適格のバランスシートと数十億ドル規模の株式によって裏付けられています。 アンハイザー・ブッシュ、会社は必要に応じてそれを清算することができます。物語は続くアルトリアのタバコ出荷量はほぼ毎年減少しているが、値上げと自社株買いの組み合わせにより利益は少しずつ増加し続けている。アナリストらは、同社の利益が今後3～5年間で平均3～4％成長すると予想しており、これは配当金も徐々に増加し続けることを意味している。株価はアルトリアの2024年予想利益の10倍で取引されているが、成長率が低いため、この株をお買い得と呼ぶには躊躇する。ただし、8％の配当利回りを得るにはそれほど多くは必要ありません。最終的に投資収益を重視する人は、同様に安全なこれほど高い利回りを見つけるのに苦労するだろう。3. 不動産収入現在の利回り: 5%不動産は社会で最も古い産業の 1 つであり、不動産投資信託 (REIT) は 不動産収入 (ニューヨーク証券取引所：O) 人々が不動産を直接所有することなく不動産に投資できるようにします。 REIT は不動産を取得して賃貸し、その収益のほとんどを株主に分配します。そのため、リアルティ・インカムは優れた配当銘柄となっています。同社は29年連続で増配・増配を続けているが、配当性向は今年の予想運営資金（FFO）のわずか75％にとどまっている。さらに、Realty…