エヌビディア は株式市場における AI の物語を支配し、過去 5 年間で 2,190% 急騰し、短期間で世界で最も価値のある企業になった後、投資家やメディアを魅了しました (現在は第 2 位)。 しかし、AI や半導体の分野でチャンスがあるのは Nvidia だけではありません。実際、あるチップメーカーは最新の収益報告書（11月28日までの四半期）で、データセンターの収益が前年比400％以上増加し、全体の収益が84％増の87億ドルになったと報告したばかりだ。 私が話しているのは マイクロンテクノロジー (ナスダック:MU)、メモリチップのスペシャリストである同社は、爆発的な成長にもかかわらず、最近のピークから驚くべきことに44％下落しています。この割引とAIにおけるその可能性により、現時点でこの株は魅力的な買い物となっている。まず同社の最近の業績を確認してから、購入のケースに入りましょう。 画像出典: ゲッティイメージズ。 Micron は、DRAM、NAND、高帯域幅メモリ (HBM) などのメモリ チップのリーダーです。同社は総合デバイスメーカーでもあり、以下のような独自のチップの設計と製造の両方を行っています。 インテル そして サムスン する。 メモリチップは非常に周期的なビジネスであり、価格変動や業界の供給過剰の傾向にあり、マイクロンは自社のファウンドリを所有することで半導体の好不況サイクルにさらされることになる。ファウンドリの運営には多額の資本が必要ですが、統合されたビジネス…

昨年初めに始まった現在進行中の市場上昇の最大の原動力のいくつかは、 人工知能 (AI)。これらの次世代アルゴリズムとそれを動かす半導体は、生産性向上の波を引き起こす可能性があります。こうした進歩から利益を得る可能性があるため、AIの急速な導入が促進され、半導体の購入額が高騰しています。しかし、発表されたばかりの港湾労働者のストライキの影響を真っ先に感じるのは半導体業界になる可能性がある。それを背景にAIチップのスペシャリストが エヌビディア (ナスダック:NVDA) メモリおよびストレージチップメーカー、3.9%下落 マイクロンテクノロジー (ナスダック:MU) 3.9%下落、半導体スペシャリスト ブロードコム (ナスダック:AVGO) 3.1%下落、データベースおよびAIチップメーカー オラクル (NYSE:ORCL) 火曜日午後２時０６分（東部標準時間）時点で１．９％下落した。財務報告書、規制当局への提出書類、アナリストの目標株価の変更など、ありがちな疑惑をすべてチェックしたところ、株価下落を説明する企業固有のニュースは何も示されなかった。これは、投資家が米国最大の港のいくつかでの作業停止と、それが半導体業界と市場全体の上昇に何を意味するかに注目していたことを示唆している。画像出典: ゲッティイメージズ。鉄は熱いうちに打て火曜日、国際港湾労働者協会（ILA）は約50年ぶりとなる大規模なストライキを開始した。同組合によると、火曜日午前０時１分から数万人の組合員が大西洋岸と湾岸沿いの港でピケットラインを襲撃し始めた。これら 2 つの海岸にある港は、国内に輸入されるコンテナ製品の半分以上の目的地です。ストライキが数日以上続いた場合、サプライチェーン、ひいては経済全体に波及効果が生じる可能性がある。日用品の遅延はインフレを再燃させ、欠品を引き起こし、価格を押し上げる可能性がある。ストライキが長引けば長引くほど、経済大混乱が起こる可能性が高くなります。ニューヨーク州のキャシー・ホチョル知事は「現時点で食料供給は安全だ」と述べ、消費者に不必要に買いだめしないよう呼び掛けた。食品や日用品などの必需品の不足はまだ数週間先だが、半導体など他の業界も影響を受ける可能性がある。AIの導入の加速により、最先端のチップの多くはすでに供給不足になっています。その結果、港湾労働者のストライキによる半導体不足が遅かれ早かれ起こる可能性がある。数週間や数か月ではなく、数年それでは、私たちのカルテット企業にはどのような潜在的な影響があるのでしょうか?短期的には、半導体パイプラインの混乱により、売上高と利益の伸びが鈍化する可能性があります。しかし、長期的には、どんな影響もせいぜい一時的なものになるでしょう。物語は続く投資家が次の大きなトレンドを逃すことを恐れたため、昨年初めから多くのAI株や半導体株が値上がりしてきた。今回のストライキによりチップ不足が生じたとしても、それはおそらく短期間で終わり、ストライキが終わっても蓄積された需要は残るだろう。投資家は、数週間や数か月ではなく、数年にわたって展開される AI の長期的な機会に注目し続ける必要があります。このテクノロジーを強化するには最先端の半導体が必要であるため、チップ業界のこれらの柱の未来は依然として明るいです。Nvidia は、AI システムで使用される計算能力を提供するグラフィックス プロセッシング ユニット (GPU) を開発しました。Broadcom は、AI の多くが行われるデータ センターやクラウド コンピューティングで使用される半導体と補助テクノロジーの多くを製造しています。オラクルは主にデータベースとクラウドインフラストラクチャサービスで知られていますが、AIに使用されるチップの設計とエンジニアリングも行っています。Micron…