アンキカ・ビスワスとプラナフ・カシャプ著 ［ロイター］ - 11月5日の米国大統領選挙を数日後に控え、世論調査や賭博プラットフォームがカマラ・ハリス副大統領とドナルド・トランプ前大統領の接戦を示唆する中、投資家は株式市場がどう反応するかを見極めようとしている。 火曜日に発表されたロイター／イプソスの世論調査によると、大統領選終盤でハリス氏の共和党に対するリードは１％ポイントまで縮まった。 ロイターが取材したアナリスト十数人のうち過半数は、トランプ氏の復帰が株式市場を押し上げると予想しており、分割政府を支持する人もいた。 選挙に向けて仮想通貨株と小型株が上昇した。 ベルエア・インベストメント・アドバイザーズのトッド・モーガン会長は、法人税減税と規制緩和というトランプ大統領の公約により、同氏が勝利すれば短期的に市場を押し上げる可能性があると述べた。 一方、トランプ大統領は、特に中国に対する貿易関税を倍増させ、電気自動車や太陽光発電などへの数千億ドルの補助金を含むバイデン・ハリス大統領の署名法案に基づいて「未使用資金をすべて取り消す」と約束した。クリーンエネルギー技術。 セテラ・インベストメント・マネジメントのチーフ市場ストラテジスト、ブライアン・クリムケ氏によると、議会の分裂は大統領が達成できることや支出できることを制限してしまうため、最良の結果となる可能性がある。 選挙結果によって変動する可能性のある銘柄とセクターのリストは次のとおりです。 銀行：トランプ大統領の勝利または共和党圧勝は、JPモルガン・チェースのようなウォール街の銀行を押し上げる可能性がある（JPM)、バンク・オブ・アメリカ (BAC) とウェルズ・ファーゴ (WFC）国内投資の改善、規制緩和、国内雇用の増加、減税が要因であるとバンク・オブ・アメリカのアナリストは述べた。 しかし、貿易赤字の拡大と関税に関する懸念は、このセクターにとってマイナスとみなされている。 M&Aの受益者にはゴールドマン・サックス（GS)、モルガン・スタンレー (MS)、ラザード(ラズ) とエバーコア (EVR）独占禁止法執行に対するより寛大なアプローチの中で。 暗号：トランプ大統領の勝利の下でデジタル資産に対するより「受容的な」規制アプローチが仮想通貨株に利益をもたらす可能性がある、とTDコーウェンのアナリストは述べ、前大統領が仮想通貨推進派のSEC委員長を任命する可能性を強調した。 マイクロストラテジー (MSTR)、Riot プラットフォーム (暴動)、MARA ホールディングス (マラ)、小屋8(小屋) およびビットデジタル (BTBT）は10月に3.4％から45％上昇しました。 エネルギー：モルガン・スタンレーのアナリストらは、トランプ大統領が就任すると、より制限的な通商政策の可能性を考慮しながら、国内の石油・ガス生産に対する規制負担の軽減を優先する可能性があると考えている。…

（ブルームバーグ） -- 投資家が今週初めに市場心理を冷やした借入コストの高騰を回避しようとしている中、米国株先物はウォール街寄り付きでの上昇を指摘した。 ブルームバーグで最も読まれた記事 S&P 500の契約は0.3%上昇し、基礎指標が7週間ぶりの週間下落幅を縮小する可能性があることを示唆した。米国債利回りは２日連続で低下し、１０年債金利は週間で約１０分の１ポイント上昇した。 トレーダーらの注目は、連邦準備理事会（ＦＲＢ）の利下げ範囲に関する新たな手掛かりを求めて、月例雇用統計を含む来週発表される米経済指標に集まっている。 11月5日の大統領投票が近づく中、一部のアナリストはドナルド・トランプ氏が勝利すれば株式市場が上昇すると予測する一方、インフレが再燃しFRBの緩和ペースが鈍化する可能性があると警告するアナリストもいる。 フェデレーテッド・エルメスの株式担当最高投資責任者スティーブン・オース氏はメモで、「市場は少なくとも共和党の圧勝、そしておそらく選挙・上院での圧勝を嗅ぎつけている」と述べた。 「もしこれが起こった場合、そしてその可能性が非常に高いと私たちは考えていますが、7月以来経験してきた穏やかな上昇が勢いを増すと予想します。トランプ氏が勝利すれば、オールドエコノミーの金融株、工業株、エネルギー株、小型株が有利になる可能性が高い。」 マイケル・ハートネット氏率いるバンク・オブ・アメリカのストラテジストらは、他の選挙前の取引についても強調した。投資家はインフレやポピュリズムに対するヘッジとして金を積み増し続けているが、債券の売却や人工知能株の購入といった他の人気テーマは持ちこたえている、と彼らは述べた。 BofAのハートネット氏、米大統領選挙前に金への賭けが上昇していると語る BofAのストラテジストらによると、貴金属価格は水曜日に過去最高値を記録し、金ファンドへの週間流入額としては2020年7月以来最大を記録した。今週、米１０年国債利回りは一時４．２％を突破し、７月以来の高水準となったほか、米半導体企業エヌビディアの株価は過去最高値を更新した。 一方、欧州のStoxx 600指数は、フランスのコニャックメーカーであるレミー・コアントローやメルセデス・ベンツ・グループAGなどの企業の決算が精彩を欠いたことを受け、金曜日に下落した。地域株指数は今週１％以上下落する見通しだ。 DWSアセット・マネジメントのシニア・ポートフォリオ・マネージャー兼サステナブル・エクイティ・ファンド欧州責任者のヴィディヤ・アナント氏は、「状況は不安定だ」と述べた。 「リスクオフの動きが少し見られる。特に選挙直前の現時点では誰も株式への動きに積極的ではない。」 物語は続く 企業ハイライト: レミー・コアントローは、消費者の支出削減が続く米国と中国での需要低迷を受け、年間売上高見通しを引き下げた。 第３・四半期利益がアナリスト予想を上回ったにもかかわらず、ＥＮＩは原油価格見通しの悪化を反映して年間利益見通しを下方修正した。 事情に直接詳しい関係者によると、韓国検察は空売り規則に違反した疑いでBNPパリバを起訴した。 エレクトロラックスは第3四半期の営業利益がアナリストの平均予想を下回ったと報告した。 ナットウエスト・グループは第３・四半期の利益が予想を上回ったことを受け、今年の見通しを引き上げた。 激しい競争と中国での需要低迷が高級車メーカーの利益に打撃を与えたことを受け、メルセデス・ベンツはコスト改善策を強化する計画だ。 テムズ・ウォーター・ユーティリティーズは金曜日、来年初めに特別行政に入るのを回避する時間を稼ぐため、債権者から最大30億ポンド（39億ドル）を調達する提案を発表した。 アジアでは、週末の総選挙を前に円が対ドルでレンジ内で推移し、日本の与党が2009年以来初めて下院で過半数を失う可能性がある。そのような結果は円と日本株を下落させるだろう。と戦略家らは言う。 中国人民銀行は１カ月前に資金調達コストを過去最高水準に引き下げた後、１年物の政策金利を据え置いており、当局が景気支援に向け金融刺激策のペースを慎重に調整していることを示唆している。 中国の刺激策はデフレリスクを抑制するには不十分、IMFが指摘 原油相場は２日間の下落から上昇を再開し、トレーダーらは中東の地政学的な展開と供給見通しに引き続き注目した。…

（ブルームバーグ）： 中国経済への懸念と米大統領選挙の接戦でリスクセンチメントが悪化する中、欧州株もアジアの精彩のない取引に倣う展開となった。円は３日続落を止めた。 ブルームバーグで最も読まれた記事 ユーロＳＴＯＸＸ５０先物は小幅安となったが、米国株の契約は進んだ。ほとんどのアジア株式ベンチマークは下落し、中国が下落を主導した。日本では、水曜日に円がドルに対して1％以上下落したことを受けて、加藤勝信財務大臣は為替市場では一方的で急速な動きがあると見ていると述べた。 指標となる米国１０年債利回りは３ベーシスポイント低下し、約３カ月ぶりの高水準に達した前取引の上昇幅をほぼ帳消しにした。トレーダーらが中東の緊張と2025年に向けた市場バランスの見通しを評価する中、水曜日に下落した原油価格は反発する一方、ドルの指標は下落した。 米国では、ドナルド・トランプ氏とカマラ・ハリス氏の大統領選挙戦はこれ以上ないほど接戦となっており、ブルームバーグ・ニュース/モーニング・コンサルトの世論調査では、激戦州7州のそれぞれで有権者候補の中で候補者が統計的に同数となっている。 ＩＧアジアの市場ストラテジスト、ジュン・ロン・イェップ氏は「今日の取引ではアジア市場は総じてまちまちで、次期米国選挙が徐々に近づく中、市場には若干の不安が広がっている」と述べた。 「最近の米ドル高と米国債利回りの上昇は、依然としてこの地域で積極的なリスクテイクを留保する要因となっている。」 アジア株は９月に５％近く上昇した後、勢いを失っており、トレーダーらは中国の最近の景気刺激策が成長を回復するのに十分かどうかなどの懸念を含むリスクを検討している。米連邦準備制度理事会（FRB）の緩和ペースも投資家の関心を集めており、スワップトレーダーらは現在、今年残り2回の政策会合での利下げの確実性は100％未満となっている。 ＶＳパートナーズの最高投資責任者ヴァネッサ・シュー氏はブルームバーグテレビに対し、「刺激策が状況を根本的に変えるかどうかはまだ疑問が残る」と語った。ここ数週間の中国株の非常に大きな価格変動は「観光客マネーと深刻なロングマネーの間の綱引き」を反映していると同氏は述べた。 また、台湾積体電路製造会社は、顧客向けに製造されたチップが最終的に華為技術（ファーウェイ）に渡ったことが判明し、米国の制裁に違反する可能性があることを発見し、顧客への出荷を停止した。韓国では、SK Hynix Inc.が四半期利益と売上高で過去最高を記録したことを受けて株価が上昇した。韓国自動車大手現代自動車の第３・四半期営業利益は予想を下回った。 物語は続く 香港では、ホライゾン・ロボティクス社の株価が取引デビューで発行価格を38%近く上回り、アジアの金融ハブにおける新規株式公開の復活に対する楽観的な見方が強まった。 欧州の収益では、フランスの自動車メーカー、ルノーSAが新モデルの恩恵を受けるとの見通しを示し、通期見通しを確認した。一方、スウェーデン最大の銀行SEB ABの融資利益は予想を下回った。 JPモルガン・プライベート・バンクのエグゼクティブ・ディレクター兼グローバル市場ストラテジスト、ジュリア・ワン氏はブルームバーグテレビで、米国とアジアを拠点とするテクノロジー企業や人工知能企業の撤退により、魅力的な参入口が開かれたと述べた。 ワン氏は「米国債利回りの変動とドルの執拗な動きは投資家のリスク選好を曇らせているが、われわれは中期的に見ており、これが絶好の押し目買いの機会にならない理由はない」と述べた。 コモディティーでは、金は米国債利回りの上昇と過去最高水準付近での利益確定を受けて水曜日に11週間で最大の下落となった後、小幅上昇した。 今週の主なイベント: 米国の新築住宅販売、失業保険申請件数、S&Pグローバル製造業・サービス業PMI、木曜日 UPS、バークレイズの決算、木曜日 FRBのベス・ハンマック氏が木曜日に講演 米国の耐久財、ミシガン大学の消費者心理、金曜日 市場の主な動きは次のとおりです。 株式 ロンドン時間午前６時４６分現在、Ｓ＆Ｐ５００先物は０．２％上昇した。 日経225先物（大証）は0.3％上昇 日本のTopixはほとんど変化なし…

ローラ・マシューズ、スザンヌ・マギー著 ニューヨーク（ロイター） - 銀行、証券会社、投資運用会社、取引所は、投票日およびその前後の大量の取引量に対応するため、結果発表に伴い市場が不安定になることが予想されるため、人員を増員している。 政治的出来事は激しい混乱を引き起こす可能性があり、市場参加者がすぐに賭けを手放すことを余儀なくされ、市場、流動性、その他のリスクが上昇し、取引システムや市場インフラに圧力をかける可能性があります。 11月5日の投票を前に多くの世論調査で民主党のカマラ・ハリス副大統領と共和党のドナルド・トランプ前大統領が接戦となっており、当面の勝者が明らかでないという見通しが投資家やトレーダーの間で懸念を高めている。 2020年の敗北を覆そうとするトランプ大統領の取り組みを受けて、選挙が争われるリスクもある。トランプ大統領は、もし敗北した場合、今回の選挙結果を受け入れない可能性があると示唆している。 ハリス氏とトランプ氏は政策に関して著しく異なる見解を持っており、経済、外交関係、市場、世界貿易に大きな影響を与える可能性があるため、今回の選挙は極めて重要とみられている。 火曜日に発表されたロイター／イプソス世論調査では、ハリス氏が誤差の範囲内で４６％対４３％の差でトランプ氏をリードしており、勝者を決める決定的な鍵を握るのはわずか７つの激戦州だろう。 ノーザン・トラストのキャピタル・マーケッツ顧客ソリューション地域責任者、グラント・ジョンジー氏は「少なくとも１週間は大統領が誰なのか分からない不確実性が続く市場の観点から準備を進めている」と述べた。 「これは、より多くの取引量とボラティリティに対処するのに十分な報道を確保し、それに応じて休暇スケジュールを管理し、選挙ニュースの展開に伴う日中の浮き沈みに備えることを意味します」と同氏は述べた。 市場参加者は、ボラティリティの急上昇に不意を突かれないよう努めている。最近の驚きには、2016年に英国が欧州連合（EU）離脱を国民投票で決めたときや、同年後半にトランプ氏がヒラリー・クリントン氏を破ったときなどが含まれる。 人員配置、システムテスト 状況に詳しい同銀行関係者によると、来たる大統領選挙を前に、米国の大手銀行は顧客からの需要増加に対応するため、グローバル・オーバーナイトチームをニューヨークにフルトレーディングデスクで補っているという。 この銀行はまた、大統領の決定が遅れた場合には、必要に応じて人員需要を調整する予定だ。 これとは別に、大手小売証券会社は投資家の質問に24時間対応できるスタッフを常駐させ、予期せぬ事態の兆候がないかレディットなどのソーシャルメディアサイトを監視していると、両社の計画に詳しい関係者は語った。 物語は続く 同社の計画について匿名を希望した同関係者は、ボラティリティや取引高の突然の増加に確実に対応できるようシステムの見直しに着手したと述べた。 取引所運営会社シーボー・グローバル・マーケッツのクリス・アイザックソン最高執行責任者（ＣＯＯ）は、パンデミックや２０２０年の米大統領選、そして最近では円キャリートレードの影響など、過去のボラティリティーの出来事が同社のシステムを試してきたと述べた。 「私たちは、これまでに経験した最大のピークの少なくとも2倍に対処できるように市場を構築しています。そのため、選挙に向けた当社の回復力とビジネス継続性については非常に良いと感じています」と同氏は述べた。 それでも、24時間年中無休のスタッフとともに、「ここの重要な時間帯に監視するスタッフを強化するつもりです」と彼は言いました。 S&P500指数のオプションに基づいて株式市場のボラティリティの予想を追跡するCBOEのボラティリティ指数は、投資家が候補者の政策提案が市場に与える影響を検討するため、通常、選挙年の7月から11月の間に約25％上昇することがBofAのデータで示された。 しかし、11月5日の投票も含まれる10月のVIX先物における「選挙の隆起」は例年よりも小さかった。 ニューヨーク証券取引所とナスダックはコメントを控えた。 しかし、市場の多くの企業はリスクを冒していません。 米国の大手証券ディーラーは新入社員の研修スケジュールを調整し、従業員が携帯電話から離れるような活動や会議を制限していると同社関係者は述べた。 シカゴのメシロウ・カレンシー・マネジメントの最高経営責任者であるジョー・ホフマン氏にとって、リレーションシップ・バンキングへのアクセスは非常に重要になるだろう。なぜなら、リレーションシップ・バンキングは流動性が枯渇する可能性がある「ストレスの時期には非常に重要」になる可能性があるからである。 ブルー・オーシャン・テクノロジーズLLCのブライアン・ハインドマン最高経営責任者（CEO）は、自動取引システムがロビンフッドやその他数十の証券会社顧客の夜間取引を支えているが、取引とボラティリティの増大には備えているが、どの資産に投資するかは予測できないと述べた。 「おそらく、技術的な問題に対処して解決するために通常の夜間のセッションよりも多くの現場で作業を行うことになるでしょう。また、管理スタッフやサポート スタッフも増えるでしょう」とハインドマン氏は述べています。…

レイ・ウィー著シンガポール（ロイター） - 中国株安に圧迫され、月曜日のアジア株はプラス圏を行き来したが、「トランプ取引」が引き続き増加する中、ビットコインは３カ月ぶりの高値を更新した。中東紛争と極めて接戦となった米国大統領選挙を受けて、金は再び過去最高値を記録し、世界的な不確実性が高い中でもイエローメタルが引き続き支持されると予想されている。9月下旬に初めて発表された中国政府の一連の景気刺激策に対する楽観的な見方は、投資家が政策当局者によるさらなる財政支援の詳細に注目しているため、ここ数日で警戒感に変わっている。中国は月曜日に基準貸出金利を引き下げたが、この動きは予想されていた。香港の株価は最後に0.6％下落し、中国の優良株指数は下落と上昇の間で揺れ動いた。前回は０．４％高、上海総合指数は０．３６％高だった。これにより、ＭＳＣＩの日本以外のアジア太平洋株の最も幅広い指数の上昇は抑えられ、最終的には０．１１％の小幅上昇にとどまったが、金曜日に米国株が６週連続の上昇を記録したことを受けてセンチメントは後退した。日本の日経平均は０．３４％上昇した。中国の刺激策に関するさらなる詳細が明らかになるまでには、しばらく時間がかかる可能性がある。ＪＰモルガン・アセット・マネジメント（上海）のグローバル市場ストラテジスト、チャオピン・チュー氏は「全国人民代表大会常務委員会での具体的な計画は１０月末か１１月初めまで待たなければならないかもしれない」と述べた。米国の選挙11月5日の米国選挙まであと約2週間となっており、一部の金融商品ではドナルド・トランプ勝利への賭けが高まっている。共和党候補の関税、税、移民政策はインフレを招くとみられており、債券にとってはマイナス、ドルにとってはプラスとなる。同氏は仮想通貨に対してより好意的な姿勢をとっているとも見られている。「現在、主要な激戦州でトランプ氏が優勢であるように見えるが、これはトランプ氏がホワイトハウス奪回に向けてかなり有利な立場にあることを示唆しており、市場は先週、株高、利回りの上昇、米ドルの明らかに好調なことからそれを織り込み始めたと思う」非常に好調で、ビットコインは過去１週間で１０％上昇の軌道に乗っている」とＩＧの市場アナリスト、トニー・シカモア氏は語った。ビットコインは取引序盤に69,487ドルで7月以来の高値を付けた後、最後は0.5％高の69,100ドルとなった。世界最大の仮想通貨は先週9.6％上昇し、これまでの月間では8％以上上昇している。「ここでのビットコインの状況はかなり良いようだ。今後も上昇が続く可能性があると思う」とシカモア氏は語った。物語は続くドルは月曜日に対通貨バスケットに対して２カ月ぶりの高値からそれほど遠くないところで推移し、ドル指数は１０３．４６で推移した。ポンドは０．０２％安の１．３０４５ドル、ユーロは０．０１％安の１．０８６５ドル。債券市場では、指標となる１０年米国債利回りが１ベーシスポイント上昇して４．０９０７％となった一方、２年債利回りは直近で３．９５６８％だった。 [US/]金スポットは先週2%以上上昇した後、上昇幅を拡大し、1オンス当たり2,727.39ドルの最高値を記録した。ピクテ・アセット・マネジメントのシニア・マルチアセット・ストラテジスト、アルン・サイ氏は「トランプ大統領の貿易に対する好戦的な姿勢とドルを兵器化する意欲を考慮すると、これまでのトランプ大統領の取引の中で最も明確なのは金だ。分散投資の需要は新興中央銀行の間で十分に支持されている」と述べた。 。原油価格は月曜日に上昇し、先週からの大幅な下落が続いた。 [O/R]ブレント原油先物は直近0.4％高の1バレル＝73.36ドル、米国産原油は0.43％上昇して1バレル＝69.52ドルとなった。(レポート：Rae Wee、編集：Edwina Gibbs) Source link

（ブルームバーグ）：中国の最新の景気刺激策に対するさまざまな反応により、投機家が同国の株式ではなく仮想通貨を追いかけるのではないかという賭けが強まり、ビットコインは２週間ぶりの高値に上昇した。ブルームバーグで最も読まれた記事最大のデジタル資産は月曜日に3.5％も上昇し、ニューヨーク午前7時19分の時点で上昇分を差し引いて64,900ドルとなった。 2位のイーサやトップ10コインのソラナなどの小型トークンも上昇した。中国は経済の回復に努めているが、大いに期待されていた週末の政策会見では、政府がどの程度の財政刺激策を投入する予定であるかを正確に明記できなかった。エコノミストらは政府当局がデフレ克服に十分な努力をしているかどうかに納得しておらず、世界最高水準の中国株の上昇にほころびが生じ始めている。流動性供給会社オービット・マーケッツの共同創設者キャロライン・モーロン氏は、「ビットコインから中国株への資本ローテーションが以前から仮想通貨価格の重しになっていると理解されていたため、市場はおそらく期待外れの中国刺激策をビットコインにとってポジティブなニュースと受け止めているだろう」と述べた。デジタル資産デリバティブの取引のため。米国大統領選挙は、デジタル資産に新たな支柱を提供する可能性があります。過去数日間で予測市場は反転し、仮想通貨推進派の共和党候補ドナルド・トランプ氏の勝利の可能性が民主党のライバルであるカマラ・ハリス副大統領よりも高くなっている。一方、破産したマウントゴックス暗号通貨取引所は先週、アーカム・インテリジェンスが約29億ドルと見積もる残り資産の債権者返済期限を2025年10月31日まで1年延期した。この遅れにより、返還されたビットコインを売ろうとする債権者による供給過剰の懸念が和らぐ。マグネット・キャピタルの共同最高投資責任者、ベンジャミン・セレマジャー氏は「最近のトランプ支持率の改善により、市場の受容性が高まり、良いニュースが価格にプラスの影響を与えるだろう」と述べた。 「マウントゴックスの返済計画遅延などの良いニュースは、より好意的に受け止められるだろう。」ブルームバーグがまとめたデータによると、ビットコインは過去10年間で平均20％上昇した月が低調にスタートした後、10月はほとんど変化がなかった。ファンドストラット・グローバル・アドバイザーズLLCのデジタル資産戦略責任者ショーン・ファレル氏は、「過去のデータによると、10月の仮想通貨市場の季節的な強さは通常、月の後半に偏っている」と述べた。物語は続く--Sunil Jagtiani の協力により。ブルームバーグ ビジネスウィークで最も読まれた記事©2024 ブルームバーグ LP Source link