今日の株式市場: 主要な CPI 報告が迫る中、ダウと S&P 500 が新記録に急上昇 Source link

トレーダーらが米国の最新在庫統計、中国の景気刺激策、進行中の中東紛争など今週の価格に影響を与える要因を検討する中、原油相場は水曜日の取引安値から下落した。西テキサス中級 (CL=F) は最大 2% 下落し、損失を差し引くとブレント (BZ=F）、国際基準価格も1％未満下落し、76ドルを超えて取引されました。最新の米政府統計によると、先週の原油在庫は５８１万バレル増加したが、業界団体アメリカン・ペトロリアム・グループの予想の１１００万バレル増加には及ばなかった。水曜日の下落は、中国の刺激策が投資家を失望させたようで、トレーダーらはテルアビブとテヘランの紛争が最終的にイランの原油生産に影響を与えるかどうかを評価したことを受けて、前取引で4％を超える下落に続いた。「イスラエルが石油施設を狙ってイランを攻撃した場合、原油価格は割安になる可能性が高いが、軍事作戦やその他の地域に対する戦略的攻撃であれば被害は最小限で済み、原油は1バレルあたり70ドルの水準に向かう可能性が高い」とBOKフィナンシャルのシニアバイスプレジデント、デニス・キスラー氏は述べた。トレーディング部門の社長は水曜日に顧客ノートにこう書いた。 Source link

［ロイター］ - 投資家が金利経路に関する洞察を求めて連邦準備理事会（FRB）の前回会合の議事録の発表を待っていたため、水曜日の株価指数先物は下落したが、米国がグーグルの分割を検討していると発表したことを受けてアルファベットは下落した。米司法省がグーグルに対し、インターネットブラウザ「クローム」や基本ソフト「アンドロイド」など事業の一部を売却するよう裁判官に求める可能性があると発表したことを受け、アルファベットの株価は市場前取引で１．４％下落した。東部時間午前5時20分の時点で、ダウEミニは66ポイント（0.16％）下落し、S&P 500 Eミニは8.75ポイント（0.15％）下落し、ナスダック100 Eミニは40.25ポイント（0.20％）下落した。米国債利回りの低下を受けてハイテク株が上昇を主導し、月曜日の下落から回復して火曜日の指数は値を上げて取引を終えた。投資家が利下げ予想を再評価し、主に主要なインフレデータと第3四半期の企業決算シーズンの開始など、確固たる方向性を示す新たなきっかけを待っているため、今週の取引は不安定だった。政策当局者らが50ベーシスポイントの利下げで政策緩和を開始した9月のFRB会合の議事録は、この日後半に公開される予定だ。「FRB議事要旨の内容によって追加利下げの予想が変わるはずはない。FRBは依然として米国のインフレ鈍化に追いつこうと奮闘しており、利下げ開始が遅かったが、緩和ペースに関する期待は議事録によって決まるかもしれない。 」とUBSグローバル・ウェルス・マネジメントのチーフエコノミスト、ポール・ドノバン氏は述べた。フィリップ・ジェファーソン氏、トーマス・バーキン氏、ラファエル・ボスティック氏、メアリー・デーリー氏を含む多くのFRB当局者による解説もこの日を通して予定されている。ＣＭＥフェドウォッチのツールによると、投資家は圧倒的に１１月のＦＯＭＣで２５ベーシスポイントの利下げを織り込んでおり、一部の投資家は現在、中銀が金利を据え置く可能性がわずかにあると見ている。先週、力強い雇用統計が発表されるまで、市場は11月に50ベーシスポイントの大幅な利下げを実施する方向に傾いていた。一方、アルカジウム・リチウムの株価は、リオ・ティントがこの鉱山労働者を67億ドルで買収すると発表した後、31.3％急騰した。リオ・ティントの米国上場株は１．２％下落した。投資家が中国が新たな景気刺激策を発表するかどうか疑問を抱き続けるなか、国内株の下落に追随し、中国企業の米国上場株は２日続落した。アリババグループは3％下落、PDDホールディングスは3.6％下落、京東商城は4.2％下落した。投資家はカテゴリー５のハリケーン・ミルトンの影響や中東での紛争激化にも注目していた。（バンガロールにてリサ・マタッカルによる報告、プージャ・デサイによる編集） Source link

（ブルームバーグ） -- ハイテク株の集会がウォール街を活気づけ、連邦準備理事会（FRB）の利下げへの賭けが安定したことを受け、水曜日のアジア株式市場は上昇した。ブルームバーグで最も読まれた記事オーストラリアと日本の株価は火曜日に急落した後、香港株先物も上昇した。火曜日にS&P 500が1%上昇し、ハイテク株の多いナスダック100が1.6%上昇した後、米国株の契約はほとんど変化しなかった。油が増えた。ニュージーランド中央銀行が基準金利を５０ベーシスポイント引き下げたことを受け、ニュージーランドドルは下落し、債券は上昇した。ニュージーランド準備銀行が8月に4分の1ポイント利下げで緩和サイクルを開始して以来、これは2回連続の利下げとなる。中国の株式市場には引き続き注目が集まった。最近の一気に刺激策が投資家に同国の株式市場の持続的な上昇を納得させるには不十分ではないかとの懸念が高まり、米国に上場されている中国株指数は一夜にして6.9％下落した。火曜日遅く、李強首相を引用したニュース報道は、中国が成長と期待を安定させる政策を導入する必要があることを示唆しており、中国政府が投資家の間で信頼を醸成しようとしているさらなる兆候である。ゴールドマン・サックスの首席アジア太平洋株式ストラテジスト、ティモシー・モー氏は、火曜日の香港株の急落は「過剰に膨らんだ景気刺激策への期待の一部を市場から一掃するための清算イベントのようなものと考えられる」と述べた。 「レベル設定は完了したので、おそらくここからフロアを見つけることができると思います。」アジアの他の地域では、インドが今日遅くに金利決定を発表する一方、韓国はFTSEラッセルのベンチマーク債券指数に参加し、数カ月にわたる公式キャンペーンの制限と金融市場インフラの全面見直しが予定されている。指数提供者はまた、新興国市場債務の指標にインドを加えた。米国の利下げ期待米国債相場は、これまでの４回の取引で売りが続いたが、火曜日には落ち着いた後、ほとんど変化がなかったが、利下げ期待の重しとなった先週の米雇用統計が増幅した。今週後半にインフレ統計が発表されるため、米国の10年債利回りは1ベーシスポイント低下して4％をわずかに上回る一方、投資家が連邦準備制度理事会当局者のコメントを解析するにつれてフロントエンド利回りはさらに大幅に低下した。ボストン連銀のスーザン・コリンズ総裁は、利下げはデータに基づいて慎重に行うべきだと指摘した。アトランタのラファエル・ボスティック氏は、経済は依然強いものの、インフレリスクは低下する一方、労働市場への脅威は高まっていると述べた。アドリアナ・クグラー総裁は、当局は雇用の減速を回避する「バランスの取れたアプローチ」でインフレ率を目標に引き上げることに引き続き注力すべきだと述べた。物語は続くＵＢＳグローバル・ウェルス・マネジメントのマーク・ヘフェレ氏は「米国の統計はそれほど強力ではなく、世界的な利下げサイクルに対する連邦準備理事会の貢献は終わりそうだ」と述べた。 「したがって、私たちは投資家がより低い金利にポジションをとるべきであるという信念を維持します。」今週の主なイベント:FRB議事録、水曜日FRBのロリー・ローガン氏、ラファエル・ボスティック氏、オースタン・グールズビー氏、メアリー・デイリー氏が水曜日に講演米国CPI、新規失業保険申請件数、木曜日FRBのジョン・ウィリアムズ氏とトーマス・バーキン氏が木曜日に講演JPモルガンとウェルズ・ファーゴは金曜日、ウォール街の大手銀行の決算シーズンを開始する米国 PPI、ミシガン大学消費者心理、金曜日FRBのローリー・ローガン氏、オースタン・グールズビー氏、ミシェル・ボウマン氏が金曜日に講演市場の主な動きは次のとおりです。株式S&P500先物は東京時間午前10時07分時点でほとんど変化なし。ハンセン先物は０．９％上昇した。日経225先物（大証）は1.1％上昇日本のTOPIXは0.5％上昇オーストラリアのS&P/ASX 200は0.6%上昇ユーロStoxx50先物は0.2％上昇通貨ブルームバーグ・ドル・スポット指数はほとんど変化なしユーロは1.0977ドルとほぼ変わらず。日本円は1ドル＝148.28円とほぼ変わらず。オフショア人民元は１ドル＝７．０６８８元とほとんど変わらず。豪ドルは０．６７４５米ドルとほぼ変わらず。暗号通貨ビットコインは0.3%下落して62,188.62ドルとなった。イーサは2,440.98ドルでほぼ変わらず債券10年国債利回りは変わらず4.01％日本の10年債利回りは0.925％でほぼ変わらずオーストラリア10年債利回りは4.17％とほぼ変わらず商品この記事は、Bloomberg Automation の協力を得て作成されました。ブルームバーグ ビジネスウィークで最も読まれた記事©2024 ブルームバーグ LP Source link

重要なインフレ統計と決算シーズンの開始を前に、雇用統計の爆発的な発表を受けて投資家が利下げに対する見方を全面的に見直したため、月曜日の米国株は下落した。ダウ工業株30種平均（^DJI）は過去最高値を更新した後、0.3％下落した。 株価は急騰して週を終えた。 S&P500 (^GSPC）は約0.2％下落した一方、ハイテク株の比率が高いナスダック総合指数（^IXIC）は0.4％下落し損失を主導した。FRBによる大幅な利下げに期待 溶けてしまった 予想以上に良い結果が出た後 9月の雇用統計 労働市場の亀裂に対する懸念を払拭した。ベンチマークとなる10年米国債利回り（^TNX) 8月以来初めて4%に達した FRBの次の行動に対する疑念の中で。続きを読む： FRBの利下げが銀行口座、CD、ローン、クレジットカードに与える影響同紙によると、トレーダーらは先週の11月の0.50％利下げへの賭けを放棄し、現在は0.25％利下げの確率が88％とみているという。 CME FedWatch ツール。こうした期待は、大幅利下げと経済の「軟着陸」が確実視される中、過去最高値まで上昇してきた株価を押し下げる可能性がある。現在、待機中です 10月の消費者インフレ報告 FRBがすでに冷え込んでいる物価圧力を引き下げる取り組みが進んでいるかどうかについて新たな洞察を提供する予定で、木曜日に発表される予定だ。 2%目標。ゴールドマン・サックス（GS） S&P500の目標を引き上げたと述べ、法人企業の利益率はさらに高まると予想していると述べた。ペプシの後（ペップ）木曜日に結果が発表され、金曜日には大手銀行JPモルガンからの報告を受けてシーズンが本格的に始まる（JPM)、ウェルズ・ファーゴ (WFC)、ブラックロック (BLK）。ライブ3 件のアップデート2024 年 10 月 7 日月曜日、午後 7 時 54 分…

主要なインフレ統計と決算シーズンの開始を前に、雇用統計の爆発を受けて投資家が利下げに対する見方を見直したため、月曜日の米国株先物は下落した。ダウ工業株30種平均先物（YM=F）は過去最高値を更新した後、0.4%下落した。 株価が急騰して週を終えた。 S&P 500 先物 (ES=F) は約 0.5% 下落したが、ハイテク株の多いナスダック 100 (NQ=F）は0.6％下落し、損失を主導した。FRBによる大幅な利下げに期待 溶けてしまった 予想以上に良い結果が出た後 9月の雇用統計 労働市場の亀裂に対する懸念を払拭した。ベンチマークとなる10年米国債利回り（^TNX) 8月以来初めて4%に達した FRBの次の行動に対する疑念の中で。続きを読む： FRBの利下げが銀行口座、CD、ローン、クレジットカードに与える影響同紙によると、トレーダーらは先週の11月の0.50％利下げへの賭けを放棄し、現在は0.25％利下げの確率が88％とみているという。 CME FedWatch ツール。こうした期待は、大幅な利下げと経済の「軟着陸」が確実視される中、過去最高値まで上昇してきた株価を押し下げる可能性がある。現在、待機中です 10月の消費者インフレ報告 FRBがすでに冷え込んでいる物価圧力を目標の2％まで引き下げる取り組みが進んでいるかどうかについて、新たな洞察を提供する予定で木曜日に予定されている。ゴールドマン・サックス（GS) S&P500の目標を引き上げた (^GSPC）、法人企業の利益率はさらに高まると予想していると述べた。ペプシの後（ペップ）木曜日に結果が発表され、金曜日には大手銀行JPモルガンからの報告を受けてシーズンが本格的に始まる（JPM)、ウェルズ・ファーゴ (WFC)、ブラックロック (BLK）。 Source link

（ブルームバーグ）： 雇用統計の爆発的な影響を受けてトレーダーらが金融政策の見通しの再評価を余儀なくされたことを受け、指標となる10年米国債の利回りは4％に戻り、8月以来の水準となっている。ブルームバーグで最も読まれた記事予想外に堅調な９月雇用統計で連邦準備理事会（ＦＲＢ）によるさらなる大幅利下げの可能性が薄れたことを受け、債券は月曜日に下落し、先週後半まで急落幅を拡大した。 １０年債利回りは４ベーシスポイント上昇して４％となり、２年債利回りも６ベーシスポイント上昇して３．９８％とその水準に近づいた。Apple、Spotify、またはどこででも、Here's Why ポッドキャストを聞いてください。この動きはFRBの次の措置に対する渦巻く疑念を反映しており、11月の政策会合ではさらに大幅な50ベーシスポイント利下げが完全に織り込まれている。スワップによれば、その半分のサイズのカットでさえ、もはや完全な価格ではありません。ジョージ・コール氏を含むゴールドマン・サックス・グループのストラテジストらはメモで「われわれは利回りの上昇を予想してきたが、いくぶん緩やかな調整を予想している」と述べた。 「９月雇用統計の強さの程度がそのプロセスを加速させた可能性があり、政策制限の範囲、ひいてはＦＲＢの利下げ幅の可能性についての議論が新たに行われている。」米国債に続いて欧州国債も下落した。ドイツの１０年債利回りは４ベーシスポイント上昇して２．２５％と、１カ月ぶりの高水準となった一方、英国の１０年債利回りは５ベーシスポイント上昇して４．１８％となった。債券トレーダーらはジョブズサプライズを受けて「ノーランディング」に向けて引き締める金曜日の雇用統計を受けての下落は、投資家が経済やFRBの政策に対する予想を何度も再調整することを余儀なくされたこの1年で最も最近起きた事態にすぎない。先週の米国のサービス活動もトレーダーらの不意を突いて、すべての予想を上回り、経済が懸念されていたよりも急速に悪化しているという理論にさらなる疑問を投げかけた。金融政策に敏感な米短期国債のパフォーマンスが低迷し、イールドカーブの重要な部分が再び逆転の瀬戸際にある。歴史的に、債券のイールドカーブは長期債ほど利回りが高くなるにつれて上向きに傾いており、FRBが積極的な利上げを行ったため、この標準はほぼ2年間混乱した。この曲線は先月正常化し始め、２年債利回りは１０年債利回りを下回った。物語は続くトレーダーらはすでに今週後半の米国のインフレ統計に注目している。 ９月の消費者物価指数は０．１％上昇と見られており、３カ月ぶりの最小の上昇となった。 FRBのパウエル議長は、9月の金利決定と併せて当局者が発表した見通しは、今年最後の2回の会合で4分の1ポイントの利下げを示唆していると述べた。(価格を更新します。)ブルームバーグ ビジネスウィークで最も読まれた記事©2024 ブルームバーグ LP Source link

サクイブ・イクバル・アーメド、ルイス・クラウスコップ著ニューヨーク（ロイター） - 予想を上回る成長で投資家が連邦準備理事会（FRB）がどれだけ借入を削減する必要があるかについて見方を根本的に変えることになれば、米国の雇用者数の爆発的な影響で金利低下を前提としたさまざまな取引が脅かされる可能性がある今後数か月以内にかかる費用。大幅な利下げへの期待により、ここ数カ月間、米国債価格の上昇からドル安に至るまであらゆるものへの賭けが活発化し、公共事業など株式市場の一角に活気を与えた。 FRBは先月、50ベーシスポイント（bp）という大幅な利下げを実施し、その見方が一時的に正当化された。しかし、米国経済が先月の予想よりも10万人以上多くの雇用を創出していることを示した金曜の労働市場報告を受けて、金利の軌道はそれほど不確かではない。これは、今年さらなる大幅な利下げの必要性が低いことを示唆しており、金利低下にかかっていた取引の多くが反転する可能性が高まっている。金曜日のフェデラルファンド金利に連動する先物相場は、トレーダーらが中銀の11月会合での追加の50ベーシスポイント利下げの可能性を排除していることを示した。 ＣＭＥフェドウォッチによると、木曜日の市場価格はこうした利下げの確率が３０％を超えていることを反映している。ここでは、金利見直しで影響を受ける可能性のある市場の一部を紹介します。ドルのリバウンドドルが約２年ぶりの最悪水準を記録したことを受け、商品先物取引委員会のデータによると、先週の先物市場でのドル安への純賭け金は１２９億１０００万ドルとなり、約１年ぶりの高水準となった。しかし、ドルは金曜日に通貨バスケットに対して7週間ぶりの高値を付けており、弱気の投資家が賭けを手放すことを余儀なくされれば、さらに上昇する可能性がある。決済会社コーペイ（トロント）のチーフ市場ストラテジスト、カール・シャモッタ氏は「ドル弱気派は間違いなく今週に入って調子を上げすぎており、その影響に今苦しんでいる」と述べた。財務省リバーサル予想より強い経済への賭けも、最近の米国債利回りの回復を加速させる可能性がある。投資家が利下げを織り込み急ぐ中、ベンチマークとなる10年米国債利回りは債券価格と逆に動き、9月には15カ月ぶりの低水準となる3.6％を記録した。この動きはここ数日で逆転した。この統計を受けて金曜日には利回りは３．９８５％と、約２カ月ぶりの高水準となった。ペン・ミューチュアル・アセット・マネジメントのポートフォリオマネジャー、仁志偉氏は、今回の雇用統計は、金利が一段と低下するにつれて債券価格が上昇することに賭けていた米国債市場の「コンセンサスと混雑した取引」に反する大きなサプライズだったと述べた。物語は続くヘッジ需要野村のクロスアセット戦略マネジングディレクター、チャーリー・マケリゴット氏によると、景気好調への期待により、投資家がオプションヘッジから株式市場のさらなる上昇を追い求めるようになり、S&P500種の上値がさらに高まる可能性があるという。投資家が上値を追う中、「非常に合理的に6,000ドル以上の暴落の燃料として機能する可能性がある」と同氏は書いた。これは約 4% の利益になります。オプション市場では、S&P 500が回復したにもかかわらず、8月の株価急落で今年の最高水準に達した後、スキュー（下値保護に対する相対的な需要と上値思惑の相対的な尺度）のさまざまな尺度が依然として上昇している。金曜日の基準株価指数は0.9％上昇し、新高値付近の5,751.07で終了した。マケリゴット氏は、株価が極めて大幅に上昇する可能性について言及し、「大規模な労働統計が『勝利』した後の株価上昇は、人々が『右翼』を持っていないことを示している」と述べた。しかし、クリアブリッジ・インベストメンツの経済・市場戦略責任者、ジェフリー・シュルツ氏は金曜日のメモで、短期的には利回りの急上昇が相殺する可能性があり、債券に比べて株式の魅力が薄れる可能性があると述べた。 １０年債利回りは依然として１年前の水準を約１００ベーシスポイント下回っている。「しかし、今日の発表を受けて経済成長期待が改善するはずなので、今回の発表はリスク資産全般、特に米国株にとって中期的にプラスとなるはずだ」と同氏は付け加えた。プロキシを結合するのはもう終わりですか?投資家はまた、利回り低下で有利になった一部の株式セクターの取引を再考する必要があるかもしれない。その中には、市場の債券代理銘柄、利回り低下に伴って収入を求める投資家の間で人気が高まっていたセクターの高配当株も含まれる。そのような分野の 1 つである S&P 500 の公益セクターは、年初から 28% 上昇しているのに対し、S&P 500 の上昇率は 20.6% です。ダコタ・ウェルスのシニア・ポートフォリオ・マネジャー、ロバート・パブリク氏は「経済は人々が心配していたほど困難には陥っていない可能性があり、市場の高利回り分野への関心を高めたこうした大幅な利下げは必要ないかもしれない」と述べた。 。（ニューヨークのサクイブ・イクバル・アーメドとルイス・クラウスコフによるレポート、ニューヨークのダビデ・バルブシアによる追加レポート、アイラ・イオセバシュビリとマシュー・ルイスによる編集） Source link

FRBが金利引き下げに舵を切ることは経済全体に波及効果をもたらし、不労所得を求める投資家を新たな場所に移すことになるだろう。高利回り普通預金口座などの利回りが低下するにつれ、投資家は高品質、高配当株に目を向ける可能性がある。消費者支出とヘルスケアは米国経済の 2 本の柱であり、こうした銘柄を探すのに最適な場所です。私は、潤沢な利回りと配当を支払うだけの財務状況を備えた 3 つの銘柄を特定しました。これらの企業は、不況下でも成長する耐久性のあるビジネスモデルも誇っており、収入を重視する投資家に安心感を与えます。1.ファイザー現在の利回り: 5.8%製薬大手 ファイザー (ニューヨーク証券取引所: PFE) は、一時的な成長の波を生み出したワクチンと治療薬のおかげで、新型コロナウイルス感染症が猛威を振るう中、大きな勝者となった。しかし、ここ数年でその潮流は去り、売上高と利益が縮小するにつれて株価は数年ぶりの安値に下落した。しかし、同社は成長を再開する態勢が整っており、アナリストは今後3～5年間の年間利益成長率が8～9％になると予想している。ファイザーは事業の軸を腫瘍学に集中させ、パンデミックで得た利益を シージェンを430億ドルで買収 去年。経営陣は昨年12月にファイザーの配当を2.4％引き上げたが、これは配当が安全であるという自信の表れである。の 配当性向 も健康になっています。配当金は2024年の予想利益の約64％に相当するため、ファイザーは15年間連続増配を継続する構えのようだ。同社の株価は2024年の予想利益のわずか11倍で取引されており、市場全体に比べれば大幅な割安であり、利益成長率が1桁台後半の企業としては魅力的な価格となっている。ファイザーは、今後の値上がりの可能性を備えた盤石な収益投資を代表しています。2.アルトリア現在の利回り: 8%タバコ会社は配当株として有名ですが、 アルトリア (NYSE:MO) は、何十年にもわたって株主に現金を注ぎ込んできた好例です。同社は、米国でマルボロ紙巻きタバコと主要ブランドの葉巻、噛みタバコ、無煙製品を販売しています。同社は配当王でもあり、これは50年以上にわたって増配を続けていることを意味しており、喫煙率の低下にも関わらずタバコ業界がいかに耐久力があるかを証明している。配当は引き続き良好な財務状況を維持しており、配当性向は2024年の予想収益の80％です。この配当は投資適格のバランスシートと数十億ドル規模の株式によって裏付けられています。 アンハイザー・ブッシュ、会社は必要に応じてそれを清算することができます。物語は続くアルトリアのタバコ出荷量はほぼ毎年減少しているが、値上げと自社株買いの組み合わせにより利益は少しずつ増加し続けている。アナリストらは、同社の利益が今後3～5年間で平均3～4％成長すると予想しており、これは配当金も徐々に増加し続けることを意味している。株価はアルトリアの2024年予想利益の10倍で取引されているが、成長率が低いため、この株をお買い得と呼ぶには躊躇する。ただし、8％の配当利回りを得るにはそれほど多くは必要ありません。最終的に投資収益を重視する人は、同様に安全なこれほど高い利回りを見つけるのに苦労するだろう。3. 不動産収入現在の利回り: 5%不動産は社会で最も古い産業の 1 つであり、不動産投資信託 (REIT) は 不動産収入 (ニューヨーク証券取引所：O) 人々が不動産を直接所有することなく不動産に投資できるようにします。 REIT は不動産を取得して賃貸し、その収益のほとんどを株主に分配します。そのため、リアルティ・インカムは優れた配当銘柄となっています。同社は29年連続で増配・増配を続けているが、配当性向は今年の予想運営資金（FFO）のわずか75％にとどまっている。さらに、Realty…