ディップを購入します。今週、投資家がボロボロの株をすくい上げ、エヌビディアの株価を過去最高値に押し上げる中、半導体株を巡るこうした考え方が現れた。あ 強い見通し 台湾半導体向け (TSMAIブームに対する信頼の高まりがチップサプライヤーに影を落としたため、これはウォール街のAIに対する熱意を復活させるのに十分だった ASMLの低調な見通し と報告 輸出上限 先進的なAIチップを一部の中東諸国に提供。Nvidiaは今週1株当たり138ドルを超えて取引を終え、市場価値は3兆3900億ドルとなった。現在ではアップルに次ぐ世界第２位の企業となっている。しかし、それも長くは続かないかもしれない。私が先週話をした専門家らは、この大手半導体企業が評価額4兆ドルに達する最初のビッグテック企業になるとの確信が高まっていると述べた。「それについては疑問の余地はありません」と、Lumida Wealth Management CEOのRam Ahluwalia氏がYahoo FinanceのCatalystsで私に語った。 「GPU チップの需要は高く、早期採用者がある程度の ROI を獲得し始めています。」エヌビディアのジェンセン・ファン最高経営責任者（CEO）は今月初め、ブラックウェルの新チップに対する需要が「常軌を逸している」と述べ、株価上昇を煽った。株価が劇的にアウトパフォームしている中でも、T.ロウ・プライスのポートフォリオマネージャー、トニー・ワン氏はこう語る。 私に言いました 投資家は依然としてエヌビディアの成長可能性を「過小評価し続けている」。同氏は、AIに対する「例外的な」需要により、半導体大手がその4兆ドルの閾値を最初に超えることは「間違いなく可能」だとみている。今後数週間で、同じマグニフィセントセブン企業からの収益によって、投資家はNVIDIAの市場支配力についてより良い洞察が得られることになるだろう。メタ (メタ）、アマゾン（AMZN）、 アルファベット （グーグ、 グーグル)、マイクロソフト (MSFTチップメーカーの収益の40%以上を占める企業は全員、AIへの投資を継続することを約束している。前四半期、メタ、アルファベット、マイクロソフトによる支出は総額400億ドルを超えたが、アマゾンは今年下半期の支出は上半期の300億ドルを超える可能性が高いと述べた。BofAのアナリスト、ヴィヴェク・アリア氏は、エヌビディアを「世代を超えたチャンス」と見ており、エヌビディアが「地位を強化している」と見ている理由の一つとして、トップハイパースケーラーによる資本支出のコメントを挙げている。アリア氏は今週、このチップメーカーの目標株価を190ドルに引き上げ、金曜日の終値から40％近く上昇することを示唆している。アリア氏と彼のチームは、台湾セミコンダクター社の製品についても言及した。 堅調な需要見通し ポジティブとして。 Nvidia や Apple を含む他の大手企業のトップサプライヤーである…

今年は好調なスタートを切った後、株価は スーパーマイクロコンピュータ (ナスダック:SMCI) 期待はずれの決算報告を受け、著名人からの望まぬ注目を受けて多大なプレッシャーにさらされている 空売り者、年次10-K提出の遅れ、および司法省（DOJ）による調査の可能性。しかし、同社が四半期の出荷量について言及したプレスリリースを発表した後、株価は上昇した。このような背景を背景に、同社の最近の発表とそれが何を意味するのか、そしてそれが株価のより大きな反発の始まりとなり得るのかを詳しく見てみましょう。100,000 個を超える GPU の出荷新しい冷却技術を導入する発表の一環として、Supermicro は現在 100,000 個以上を出荷しているというプレスリリースの見出しに滑り込みました。 グラフィックス プロセッシング ユニット (GPU) 四半期ごとに。同社は最近、人工知能（AI）アプリケーションを強化するために構築されたいくつかの非常に大規模なデータセンターに、直接液冷（DLC）ソリューションを備えた10万個以上のGPUを導入したことをリリースの中で明らかにした。ここで、この声明に関連して Supermicro が正確に何を行うのかを理解することが重要です。のような GPU を設計するものではありません。 エヌビディア または次のように製造します 台湾半導体。 GPU などのコンポーネントを購入し、顧客向けにサーバーとラック ソリューションを設計および組み立てます。同社は、他社製のブランドサーバーと同レベルのサポートを提供していません。 デル、しかしそれははるかに安い価格で販売しています。 Supermicro は、DLC を採用した最初のサーバー企業の…