ウォーレン・バフェット氏が「信じられないほど良い」機会に5億5000万ドルの株式を購入した理由 ドミノ・アンド・プール・コープ ウォーレン・バフェット、オマハのオラクルが再び挑戦します。彼は、素晴らしいチャンスを見つけたときにそれを見極める方法を知っていることを証明しました。バフェット氏のバークシャー・ハサウェイは、最近の動きとして、驚くべきだが戦略的な企業2社に多額の投資を行った。彼らは何ですか？他ならぬド​​ミノ・ピザ・アンド・プール・コーポレーションです。 お見逃しなく: によると 証券取引委員会への最近の提出、TheStreetが報じたところによると、バークシャーはドミノ・ピザの128万株を買い占め、第3四半期末時点で5億5000万ドルと評価された。持株会社はまた、米国最大のプール設備および備品の販売会社であるプール・コーポレーションの株式40万株以上を購入した。 投資家がバフェット氏の先例に倣い、両社の株価はこのニュースを受けて急騰した。ドミノ・ピザの株価は年初から8.5％上昇し、過去1年間では20％上昇した。プール・コープは年初から9%下落したものの、年率では3.5%と小幅な増加となった。 バフェットは長い間 ブランドの価値を称賛した 経済的な堀として。これは、企業の市場での地位を競合他社から守ることを意味します。 「強いブランドとは、強力なものだ」とバフェット氏は有名な言葉で言いました。 Domino's と Pool Corp. は両方ともこれを例示しています。 関連項目: 「UBI までスクロール」: デロイトのナンバー 1 急成長ソフトウェア会社により、ユーザーは携帯電話で収益を得ることができます – 1,000 ドルを 1 株あたりわずか 0.26 ドルで今すぐ投資できます ドミノ・ピザは、効率的な配送モデルと知名度の高いブランドを中心に帝国を築き上げてきました。それが米国最大のピザチェーンであるのには理由があります。第3四半期決算では収益予想を下回ったにもかかわらず、同社は収益性に関してウォール街の予想を上回り、引き続き回復力を示している。ループ・キャピタルなどのアナリストは最近、株価を引き上げた。既存店売上高が加速する兆しが見えている。…

ジョナサン・ステンペル ［ロイター］ - ウォーレン・バフェット氏率いるバークシャー・ハサウェイは木曜日、アップルやバンク・オブ・アメリカなどの株式から手を引いたにもかかわらず、第3四半期にドミノ・ピザとプール・コープに新たな投資を行ったと発表した。 バークシャーは9月30日時点でドミノピザの株128万株（約5億4,900万ドル相当）を保有していた。また、プール用品の販売会社プールの株40万4,000株（同日付時点で約1億5,200万ドル相当）も保有していた。 この投資は、9月30日時点のバークシャーの米国上場投資の詳細を記載した米国証券取引委員会への提出書類で明らかになった。 バークシャーの開示を受けて、ドミノ・ピザの株価は時間外取引で６．９％上昇し、プール株は５．７％上昇した。 バークシャーが新たな投資先を明らかにした後、株価が上昇することが多く、これはバフェット氏がお墨付きを与えているのではないかという投資家の信念を反映している。 木曜日の提出書類には、バフェット氏やポートフォリオマネジャーのトッド・コムズ氏とテッド・ウェシュラー氏が個々の投資に責任があるかどうかについては言及されていない。 ドミノ・ピザもプールもコメント要請にすぐには応じていない。 マクドナルドなどのチェーン店と同様に、ドミノ・ピザも、高級ファストフードや宅配を好み、高価格の着席チェーン店を避ける客など、価値志向の客を引き付けるためのプロモーションを強化している。 一方、プールは先月、既存のプールに対する自由裁量のない修理・保守サービスの需要が、新規プール建設に対する「軟調な」需要を部分的に相殺していると述べた。 バフェット氏が現金を蓄えているにもかかわらず、バークシャーは投資を行った。 ネブラスカ州オマハに本拠を置くこの複合企業は、2024年に9月30日時点で現金および同額の3,252億ドル相当の株式を2024年にほぼ2倍に増やし、さらに2018年以来初めて自社株買いを停止した。 バークシャーは9月30日終了の四半期に361億ドルの株式を売却し、購入したのはわずか15億ドルだった。バークシャーは年間で1,332億ドルの株式を売却し（主にアップル、次にバンク・オブ・アメリカ）、購入したのはわずか58億ドルだった。 バフェット氏はバークシャーが減産する理由について明確には語っていないが、税金が要因の可能性がある。投資家らは、バリュエーションが高くなりすぎていると同氏が考えているのではないかと述べている。 また、この現金は、市場価値が約1兆0100億ドルのバークシャーに、94歳のバフェット氏が引き続き経営陣を率いる間、針を動かすような買収を行う余地を与える。 同四半期中、バークシャーは航空機部品メーカーのヘイコ社の保有株も増やした。 床材小売りのフロア・アンド・デコールの全株式と、キャピタル・ワン、チャーター・コミュニケーションズ、ブラジルのデジタル銀行運営会社ヌー・ホールディングス、化粧品チェーンのウルタ・ビューティーの株式の一部を売却した。 物語は続く ウルタ株の96％以上の売却は、8月に初めてウルタへの投資を明らかにしたバークシャーにとって急速な好転を示した。ウルタ株は時間外取引で３．８％下落した。 バークシャーはまた、Geico自動車保険、BNSF鉄道、さまざまな消費者、エネルギー、工業、小売事業を含む数十の企業を所有している。 （ニューヨークのジョナサン・ステンペルによるレポート、ジョナサン・オーティスとシンシア・オスターマンによる編集） Source link

ウォーレン・バフェット氏は以前ほど株が好きではなくなった。それは、同氏が8四半期連続で株式を売り越していることからも明らかだ。 しかし、バフェット氏はその魅力を失っていない 全て 株。 「オマハのオラクル」は今年、ある銘柄に29億ドルも投資している。それは何ですか?そして今すぐ購入するのは簡単なのでしょうか? 朝をよりスマートに始めましょう! で目覚める 朝食のお知らせ 市場の日ごとに受信箱に届きます。 無料でサインアップする » 29億ドルがバフェットにとって大金だと思うなら、もう一度考えてみてください。ほとんどのポジションは、 バークシャー・ハサウェイさんの (NYSE: BRK.A) (NYSE: BRK.B) ポートフォリオの価値はその額よりも低くなります。バフェット氏は今年、それ以上の価値のある保有株15株のうち、バークシャー株3株を減らし、他の9株は買わなかった。 バフェット氏は今年、石油・ガス生産者としてのバークシャーの地位を着実に高めてきた 西洋石油。彼は損害保険会社の株式をさらに購入した チャブ・リミテッド。伝説の投資家も満載 シリウスXMホールディングス。 (本日の市場終了後にバークシャーが四半期ごとのポートフォリオ最新情報を発表する際に、このことやその他の最新情報が得られるでしょう。) しかし、今年のこれらの買収額はいずれも総額29億ドルに達しなかった。 2024年現在、バフェット氏がこれほどの大金を投資した銘柄はバークシャー・ハサウェイそのものだけだ（経由） 自社株買い。 バークシャー・ハサウェイは、1964年（バフェットが会社の経営権を掌握したとき）から2023年までに全体で4,384,748%の利益を上げました。これは、バークシャー・ハサウェイの利益の140倍以上です。 S&P 500 同じ期間中に。…

過去 2 年間で、 ウォーレン・バフェット は何も言わずに、ウォール街にはっきりとメッセージを送り続けている。彼のアプローチはこれまで以上に慎重であり、バークシャー・ハサウェイの目を見張るような3,250億ドルの現金備蓄は、彼の最新戦略の成果である。 投資家は長い間バフェット氏の動きを見習ってきたが、同氏の最近の決定は眉をひそめる結果となった。この警戒心は、米国経済に対する楽観主義で知られる同氏の気持ちを雄弁に物語っている。 お見逃しなく: 過去8四半期にわたり、バークシャー・ハサウェイは株式の売り越し者であり、アップルやバンク・オブ・アメリカなど長年の人気株を含む大量の株式を売却して1,660億ドルを集めた。 バフェット氏がバークシャー株を買い戻さなかったのは2018年以来初めてであり、この売却規模は前例のないものであり、この動きは金融界で注目されていないわけではない。このスタンスは、バフェット氏が市場を著しく過大評価されていると見ているということを示唆している。 この現金の多くは株式市場に再投資されず、短期の米国財務省短期証券として保管されている。高い利回りのおかげで、これらの低リスク投資によりバークシャーは100億ドル近くの収益を上げています。 トレンド: この Adob​​e 支援の AI マーケティング スタートアップ企業は、ロレアル、ハスブロ、スイートグリーンなどのブランドと提携し、わずか 3 年で評価額 500 万ドルから 8,500 万ドルに成長しました。 ここでは、取引終了日までに 1,000 ドルを 1 株あたりわずか 0.50 ドルで投資できる期間限定の機会がどのように存在するかを説明します。…

（ブルームバーグ） -- ウォーレン・バフェット氏が最も重要な株式の一部を削減しながら大規模な買収を控え続けたため、バークシャー・ハサウェイの第3四半期の現金の山は3,252億ドルに達し、複合企業の記録となった。 ブルームバーグで最も読まれた記事 バークシャーは土曜日、ネブラスカ州オマハに本拠を置くアップル社の保有株を再び削減すると声明で発表した。 iPhoneメーカーに対する同社の株式価値は四半期末時点で699億ドルと、第2四半期の842億ドルから減少しており、バークシャーが株式を約25％削減したことを示している。 バークシャーは2016年に初めてアップル株を公表し、2021年末までに保有する9億800万株のアップル株に311億ドルを投じた。 バフェット氏は５月、アップルがバークシャー株の筆頭株主であり続ける可能性が高いと述べ、税金問題が売却の動機となったことを示唆した。同氏は年次株主総会で「現在の状況下ではキャッシュポジションを構築することは全く気にしていない」と述べた。 エドワード・ジョーンズのアナリスト、ジム・シャナハン氏は「ウォーレン・バフェット氏がテクノロジーにこれほど慣れていたとは思えない」と語った。 ＣＦＲＡの調査アナリスト、キャシー・サイフェルト氏は、バークシャーのアップル株がポートフォリオ全体に占める割合を「異常に大きくし始めている」と述べた。 「その露出を少し軽くするのは理にかなっていたと思います」と彼女は言いました。 ネットセラー バークシャーは９月までの３カ月間で３４６億ドルの純株式売却を報告した。 バフェット氏は市場価格が高すぎて魅力的な取引を見つけられないと判断したため、同社は積み上げた現金を活用する方法を見つけるのに苦労してきた。バフェット氏は年次総会で、バークシャーは「リスクがほとんどなく、多額の利益を得ることができることをやっていると考えない限り」支出を急ぐ必要はないと述べた。 シャナハン氏は、現金保有利回りの上昇により「他の機会へのハードルが少し高くなっている」と述べた。 同社の保険事業における利息およびその他の投資収入は２倍以上に増加し、９月までの３カ月間で３５億ドルに達した。 94歳のバフェット氏は、蓄えた現金の一部を自社株の買い戻しに使ったが、それさえ最近は高価になってきている。バークシャーの株価は今年25％上昇し、市場価値は9743億ドルに増加した。同社の時価総額は8月28日に初めて1兆ドルを超えた。 物語は続く バークシャーはこの四半期、2018年に方針を変更して以来初めて自社株買いを拒否した。 「投資家はこれに失望するだろう」とサイフェルト氏は語った。 営業利益 保険引受収入の低迷を受け、バークシャーの営業利益は前年同期比６％減の１００億９０００万ドルとなった。同社はまた、同四半期に11億ドルの為替差損を計上した。 バークシャー・ハサウェイ・プライマリー・グループの損失拡大により、同社の保険事業群の引受業務からの利益は前年同期の24億ドルから69％減の7億5000万ドルとなった。 バークシャーは、ハリケーン・ヘレンが今四半期の収益に与えた影響は5億6,500万ドルに達すると見積もった。ハリケーン・ミルトンの影響で、第４・四半期には税引き前で１３億ドルから１５億ドルの打撃を受けると予想されている。 自動車保険会社GEICOの既得保険料は増加したが、バークシャーの再保険事業全体では約5.6％減少した。サイフェルト氏は、これはバークシャーが今四半期に「リスクオフ」戦略を採用していることを示す可能性があると述べた。 (5 番目の段落以降で詳細を更新します。) ブルームバーグ ビジネスウィークで最も読まれた記事 ©2024…

ほとんどの人はおそらくビル・ゲイツのことを聞いたことがあるでしょう。 マイクロソフト (ナスダック: MSFT) そして最近では、億万長者の慈善家としての活動。元 CEO は、自身が設立したテクノロジー企業を四半世紀以上にわたって指揮した後、慈善活動に専念するためにマイクロソフトを去りました。によると、ゲイツ氏の価値は現在1,058億ドル（この記事の執筆時点）。 フォーブス、現在世界で14番目に裕福な人物となっています。しかし、彼は「私の富の大部分ができるだけ多くの人を助けるために使われる」ように、自分のお金のほとんどを慈善活動に寄付すると誓った。その目標を促進するために、彼はビル＆メリンダ・ゲイツ財団トラストを設立しました。ゲイツ財団のウェブサイトによると、「私たちの使命は、すべての人が健康で生産的な生活を送る機会を持つ世界を創造することです」とのこと。同財団は設立以来2023年末までに776億ドルを支払い、「最も困難で最も重要な問題に取り組んでいる」。トラストは引き続き 20 社の株式を保有していますが、第 2 四半期を終えた時点で、保有株の 81% はわずか 4 銘柄で構成されています。画像出典: ゲッティイメージズ。1. マイクロソフト: 30%トラストの最大の保有株が――大差で――ゲイツが設立した会社であるマイクロソフトであることは、誰にとっても驚くべきことではない。同財団はマイクロソフト株を約3500万株保有しており、その価値は約143億ドルに相当する。ただし、ここはあなたの祖父のマイクロソフトではありません。同社は現在、従来のソフトウェア、ブラウザ、オペレーティング システムを超えて、多くの新興産業の主要企業となっています。同社は世界第 2 位のクラウド インフラストラクチャ プロバイダーであり、これにより Microsoft はマーケティングにおいてポールポジションを獲得しています。 人工知能 (AI) 製品とサービスをクラウド顧客に提供します。経営陣は、Azure Cloudの成長には「AIサービスによる8つのポイント」が含まれており、この戦略がさらなるビジネスを推進していることを示していると指摘した。…

ウォーレン・バフェット氏はバークシャー・ハサウェイのCEOです。マリオ・アンズオーニ/ロイターウォーレン・バフェット氏は7月中旬以降、バンク・オブ・アメリカ株の23％を約100億ドルで売却した。バークシャー・ハサウェイのアメリカン・エキスプレス株は現在、バンク・オブ・アメリカの株より価値がある。バフェット氏は今年上半期にアップルへの巨額の賭け金の約56％を現金化した。ウォーレン・バフェット氏は、アップル株の驚くべき値下げに続き、別の最大の保有株にナイフを突きつけました。 バンク・オブ・アメリカ。有名な投資家の バークシャー・ハサウェイ 証券取引委員会への提出書類によると、同社は7月17日から10月2日までに、この銀行大手の株式の約23％に相当する約2億3900万株を売却した。バフェット、94歳の彼は、約39ドルから44ドルの価格で株式を売却し、約100億ドルの収益を生み出しました。そして、彼はまだ売却を終えていない可能性があります。バークシャーは保有株式を10億3000万株から7億9400万株に削減し、所有権を13.2％から10.2％に引き下げた。木曜日の取引終了時点で、残りの株式の価値は310億ドル強だった。複合企業が売却を続けて10％の株主でなくなると、バンク・オブ・アメリカ株に関わるほとんどの取引から2日以内に市場を更新する必要がなくなる。ウォール街の巨人は、6月末時点でバークシャーにとってアップルに次ぐ2番目に大きな保有株であり、ポジションはそれぞれ約410億ドルと840億ドルの価値がある。バフェット氏の アメリカン・エキスプレスの一部、約410億ドルの価値があり、今や彼のバンク・オブ・アメリカへの賭けよりも価値があります。バフェット氏の コカ・コーラの象徴的な株式の価値は280億ドルだが、もし処分が続けば、あるいは株価が正しい方向に推移すれば、すぐにさらに価値が上がる可能性もある。バークシャーは11月中旬の提出書類で9月末時点のポートフォリオの内容を明らかにする予定だ。まだ説明はありません「オマハのオラクル」はバンク・オブ・アメリカを手放す理由を公には語っていないが、もっともらしい理由がいくつかある。同氏は好成績を受けて利益確定をしているのかもしれない。株価は過去1年間で約50％上昇し、バフェット氏が売りを始めた7月17日には過去2年以上で最高値を付けた。バフェット氏は次の見通しを挙げた キャピタルゲイン税の引き上げ それはアップルの利益の一部を現金化する理由の一つであり、それはバンク・オブ・アメリカにも当てはまるかもしれない。バークシャーのアップルのポジションは2023年末時点で約1,740億ドル相当だったが、バフェット氏とその同僚たちは 56%削減する 前半に。これらのポジションのコストベースに基づくと、バークシャーには以上のものがあります。 そのお金を5倍にした アップルではそれを3倍にし、バンク・オブ・アメリカではその3倍となり、現在では紙の利益のかなりの部分を実現している。バフェット氏はまた、アップルへの少額の賭けに合わせて、バークシャーの3,000億ドルの株式ポートフォリオのバランスを再調整する可能性もある。あるいは、彼はバンク・オブ・アメリカの見通しを悪くしたかもしれない。彼は いくつかの同業他社から撤退した 近年ではJPモルガンやゴールドマン・サックスも含まれます。物語は続く彼がお金を集めて利益を上げている可能性もあります ゾウサイズの買収。しかし、バークシャーには取引のためのドライパウダーが豊富にある。同社は第2四半期に900億ドル相当の株式を売却した後、6月末時点で過去最高となる2,770億ドルの流動投資を保有していた。バスタブ十億バフェット氏のバンク・オブ・アメリカへの賭けは、彼が銀行に投資するというアイデアを思いついた2011年に遡ります。 入浴中。彼は当初銀行のコールセンターに拘束されていたが、最終的にCEOのブライアン・モイニハンに連絡した。両氏は、バフェット氏が年間6％の配当を支払う50億ドルの優先株と引き換えに50億ドルを投資し、さらに今後10年間の任意の時点で普通株7億株を一定価格で購入する権利を付与することで合意した。バフェット氏は2017年に新株予約権を行使し、約50億ドルの費用で200億ドル以上相当の普通株を受け取ったが、これは事実上すべての優先株を償還することで賄った。バーゲンハンターとしての評判どおり、バフェット氏 補充された 2020年に同氏が保有していたバンク・オブ・アメリカ株は、パンデミックの影響を受けた同株が25ドル前後で取引されていた。同氏は連続１２営業日で約２１億ドル相当を購入した。彼は持っているようです 殺人を犯した 彼が現在その株式のほぼ4分の1を1株あたり約40ドルで売却していることを考えると、この投資については非常に有益だ。これは彼の購入価格よりも 60% 近く高いです。 2020年の夏、そして彼がワラントを使ってポジションの大部分を支払った約7ドルの5倍以上でした。元の記事を読む ビジネスインサイダー Source link

ウォーレン・バフェットを導いたチャーリー・マンガーの 3 語の法則はあなたにも役立つかもしれません最近ポッドキャスターが会議の経験を共有しました チャーリー・マンガー そして伝説的な投資家で元副会長と夕食を共にした。 バークシャー・ハサウェイ (ニューヨーク証券取引所:BRK)(ニューヨーク証券取引所:BRK）。ここでは、その出会いから得た最も貴重なアドバイスと重要な教訓を紹介します。どうしたの： マンガと投資のアイコン ウォーレン・バフェット 持っていた 長年にわたる友情、バークシャー・ハサウェイの成功に影響を与え続けています。マンガー氏が最近亡くなった後も、彼の残した功績と、優れた人材に囲まれたいという情熱が会社を形作り続けています。彼らの偶然の出会いがなければ、バークシャー・ハサウェイはまったく異なる道を歩んでいたかもしれません。お見逃しなく:デビッド・センラ、 創設者 ポッドキャスト 司会者が起業家の伝記を読む 毎週、それをポッドキャストのエピソードとして細分化します。最近のポッドキャストの 1 つで、センラは、著書『チャーリー・マンガーのタオ: 人生、ビジネス、富の追求に関するバークシャー・ハサウェイ副会長の名言集』についての考えを共有しました。 デビッド・クラーク。ポッドキャストのエピソードでは、センラは本からの引用や考えと、マンガーとのディナーから得た実際の答えを混ぜ合わせます。トレンド: なぜ億万長者はあなたよりも所得税の支払いが少ないのでしょうか? 税金の繰り延べが彼らの最大の戦略だ。「チャーリー・マンガーと夕食をとりました。3時間以上一緒に過ごしました。彼の図書室を見ることができました。彼に何でも質問できました」とセンラさん ツイートした。センラは本の中でマンガーからのいくつかの引用と、夕食時にマンガーから聞いたいくつかの言葉を共有しながら、最も大きな影響を与えた言葉を挙げた。「その夜、私が彼から学んだ最も重要な教訓は、『素晴らしいことを目指して』ということでした。」センラ氏は、マンガー氏の引用は 4 つの単純なアイデアの組み合わせに集約されると述べました。1. チャーリーは歴史というレンズを通してすべてを見ます。人間の本性は変わりません。同じ行動が永遠に繰り返されます。2. 時々問題が発生することが予想されます。これは人生において避けられない部分です。3. 賢い人は問題について愚痴を言いません。彼らはそれを妨げます。 「知恵とは予防である。」4. 素晴らしいビジネスは稀です。偉い人も稀です。偉大な人々と偉大な企業は、より少ない問題を引き起こします。こちらもお読みください: あなたは金持ちですか？…