ウォーレン・バフェット氏がどの銘柄がどの銘柄に属するかを予測することを期待しないでください。 バークシャー・ハサウェイ氏のポートフォリオは、2025 年に最大の勝者となるでしょう。特定の銘柄が今後 12 か月間でどのようなパフォーマンスを示すかはわかりません、と最初に言うのは彼でしょう。 もちろんバフェットは正しい。私たちの誰も、どの銘柄の短期的なパフォーマンスについても確信を持てません。ただし、新年の初めに、思い切っていくつかの予測を立てるのは楽しいものです。そこで、私の銘柄選びが何よりも直感に基づいていることを完全に明らかにした上で、2025 年に最大の勝者になると私が予想するバフェット株 3 銘柄を紹介します。 ニューホールディングス (ニューヨーク証券取引所: NU) 2024年が10月下旬に終了していれば、バフェット氏にとって2024年の最も好成績を収めた銘柄の一つとなっていただろう。ラテンアメリカのデジタル銀行の株価は、過去1年間に一時88％も上昇した。しかし、バフェット氏がバークシャーのNu株の20％近くを売却したことは投資家を動揺させ、大幅な反落を引き起こした。 しかし、私は、ニューの新年の見通しは明るいと思います。最近の急落を受けて株価はさらに魅力的になり、株価予想PERはわずか17.5倍となっている。これ 将来収益倍率 Nu の成長機会を考慮すると、特に説得力があります。 Nu の収益は、2024 年の第 3 四半期に前年同期比 53% 増加しました。同社のアクティブ顧客数は前年同期比 24% 増加しました。一方で、アクティブな顧客にサービスを提供するためのコストは引き続き低下傾向にありました。 これまでのヌーの成功のほとんどは母国ブラジルで達成された。ブラジル成人の半数以上がヌーの金融プラットフォームを利用している。しかし、Nuの最高経営責任者（CEO）デビッド・ベレス氏は第3四半期の決算会見で、メキシコは同社にとって「第二のブラジルになる可能性がある」と述べた。そしてNuはコロンビアでも勢いを増している。 アリー・ファイナンシャルさんの (ニューヨーク証券取引所: アリー)…

株式市場はそれ以来信じられないほどの上昇を続けている S&P500 (SNPINDEX: ^GSPC) 前回の底に達しました 弱気市場 それ以来、この記事の執筆時点で指数は約 70% 上昇しています。多くの銘柄は、この 26 か月間にさらに大きなリターンを達成しました。 ほとんどの人は、これらのリターンは強い強気相場の始まりにすぎないと考えています。実際、コンファレンス・ボードの最新の米国消費者信頼感レポートによると、消費者の 56.4% が来年の株価は上昇すると予想しています。これは人口に占める圧倒的な割合のようには聞こえないかもしれませんが、この調査が 37 年前にこのデータの収集を開始して以来、過去最高の数字です。 株価は決算と投資家心理という2つの主要な要因に影響され、強気相場を牽引する多くの企業が過去2年間に驚くべき決算をあげている。しかし、賢明な投資家は、これまで以上に多くの人々が株式市場の将来のリターンについて楽観的になり、それが株価を押し上げていることを無視することはできない。 ウォーレン・バフェット氏は、この状況に対して適切なアドバイスをしています。 画像ソース: モトリーフール。 2008 年 10 月の時点で、S&P 500 指数は 2007 年の最高値からすでに 40% 下落しており、多くの投資家は状況はさらに悪化するだけだと考えていました。の論説で…

Ark Invest CEO キャシー・ウッド氏と バークシャー・ハサウェイ CEOのウォーレン・バフェット氏は、金融メディアでよく取り上げられる2人の投資家です。しかし、ウッド氏とバフェット氏に対する厳しい監視の根本的な理由はこれ以上ないほど異なっている。 ウッド氏は成長株への投資家であり、新興テクノロジーの可能性や、まだ重要な規模に達していない投機的な機会さえも宣伝することが多い。対照的に、バフェット氏は、キャッシュフロー、収益力、長期にわたる着実な成長などの具体的なファンダメンタルズに焦点を当てています。 しかし、これらの違いにもかかわらず、ウッドとバフェットはそれぞれのポートフォリオにいくつかの重複点を共有しています。つまり、両方の投資家がポジションを保有しています。 アマゾン (ナスダック:AMZN)。以下では、2025 年が近づく今がなぜアマゾンの株をすくい上げる有利な機会のように見えるのかを概説します。 2025年が目前に迫っており、投資家はポートフォリオのリバランスという通常の動きを行っている。つまり、値上がりした銘柄で利益を確定し、その利益をさらなる利益が期待できる機会に再配分するというものだ。 私の目から見ると、アマゾンは来年に向けて最も有利な立場にある人工知能（AI）株の一つだ。同社は主に電子商取引市場とクラウド コンピューティング プラットフォームで知られていますが、新進のサブスクリプション ビジネス (Amazon Prime)、ストリーミング サービス (Prime Video)、および広告事業も誇っています。 私にとって、Amazon の主要な収入源はどれも 大幅な成長の準備が整っている 第4四半期中に。過去数カ月間、企業は来年の財務予測や予算を微調整してきた一方、消費者は年末の買い物の仕上げを急いでいる。 画像出典: ゲッティイメージズ。 アマゾンが 2025 年初頭に第…

億万長者のウォーレン・バフェット氏は、株主に資本を還元する企業を常に好んでいました。投資家が株価の上昇を待つ間、受動的収入は巨額の富を生み出し、お金の生産性を高める可能性があります。 バフェット氏の会社 バークシャー・ハサウェイ ポートフォリオにいくつかの高利回り株を所有しています。ただし、株式および上場投資信託45銘柄のうち、 上場投資信託（ETF） バークシャーが所有する銘柄のうち、配当利回りが5％を超える銘柄は1つだけで、バフェット氏が10年以上保有している銘柄だ。 朝のスクープを見逃していますか? で目覚める 朝食のお知らせ 市場開催日ごとに受信箱に届きます。 無料でサインアップする » バフェットとバークシャーが最初に関わったのは、 クラフト・ハインツ (ナスダック:KHC) 2013年、クラフトフーズとハインツは別会社でした。バークシャーと3Gキャピタルと呼ばれるプライベートエクイティ会社がハインツを買収した。 2 年後、二人は協力してクラフトとハインツを合併し、現在の会社になりました。この投資は必ずしもうまくいっておらず、クラフト・ハインツの株価は過去5年間横ばいで、全体では約33％下落した。 2019年、バフェット氏はCNBCに対し、自分は間違いを犯したと語った。 「クラフト・ハインツについて私はいくつかの点で間違っていた」と彼はSquawk Boxで語った。 「クラフトにお金を払いすぎた。」 それでも、オマハのオラクルは現在同社の株式の27％近くを所有しており、バークシャーの3000億ドルを超える巨額の株式ポートフォリオの約3.3％を占めている。クラフト・ハインツは、5.18% という健全な配当利回りも備えています。 KHC配当利回り データによる Yチャート。 利益に占める配当金の割合を示す配当性向は142%近くに達しており、クラフト・ハインツは利益よりも多くの配当を支払っていることになる。それは投資家として決して望んでいることではありません。しかし、同社は直近の四半期に通常よりもはるかに高額な多額の減損損失を計上しており、これらの損失は事業の中核ではない。減損を差し引いた調整後利益は、実際には前年同期比で約4％増加した。 クラフト・ハインツのフリーキャッシュフローは、今年の最初の9か月間で20億ドルを超え、前年同期比で10％増加しました。同社は四半期ごとに約4億5000万ドルの配当を支払っている。クラフト・ハインツは2012年から毎年配当を支払ってきたが、2019年には減配せざるを得ず、それ以降は増配していない。 フリーキャッシュフローの水準を考慮すると、クラフトハインツの配当は…

連邦準備制度のデータによると、 退職者の平均純資産 は179万ドルです。印象的ですね?しかし、ここに落とし穴があります。この数字だけではすべてがわかるわけではありません。少数の超富裕層が平均を大きく歪めているため、ほとんどの人にとってそれは現実というよりも幻想となっています。 お見逃しなく: 65歳から74歳の退職者の純資産の中央値はわずか40万9900ドルで、その高額な179万ドルの4分の1にも満たない。そして75歳以上の人々の状況はさらに悪化し、純資産の中央値は33万5,600ドルまで低下する。これらの数字は、平均的な退職者が何に取り組んでいるのかをより現実的に示しています。 なぜこれが重要なのでしょうか? 179万ドルは快適な老後のように聞こえますが、40万9,900ドルは、ほとんどの専門家が老後のために貯蓄することを推奨している金額よりもはるかに少ないです。実際には、誰もが 100 万ドルを隠し持っているわけではありません。 退職者のわずか10％程度 このマイルストーンに到達します。 関連項目: ウォーレン・バフェットはかつてこう言いました、「寝ている間にお金を稼ぐ方法が見つからないなら、死ぬまで働くことになるだろう。」 たった100ドルで受動的収入を得る方法をご紹介します。 ファイナンシャルアドバイザーは、退職後のライフスタイルを維持するために、67 歳までに年収の少なくとも 10 倍を貯蓄することを推奨することがよくあります。彼らは、そこに到達するためのベンチマークを提案しています。30歳までに給与の1倍、40歳までに3倍、50歳までに6倍、60歳までに8倍を貯蓄します。たとえば、年収10万ドルの場合、理想的には40歳までに30万ドル、60歳までに100万ドルを貯蓄する必要があります。これを退職者の純資産の中央値と比較すると、ほとんどのアメリカ人は遅れをとっています。 より広範な人口に目を向けると、現実はさらに厳しいものになります。アメリカの世帯のほぼ半数は退職後の貯蓄をまったく持っていません。バンガードのデータによると、退職間近の人（60～69歳）の平均401(k)残高はわずか18万2100ドルだ。熱心に節約している人の間でも、これらの数字は専門家が推奨する 6 倍または 8 倍のベンチマークを大きく下回っています。 純資産の中央値 40 万 9,900 ドルは強固な基盤のように思えるかもしれませんが、期待するほど大きくはありません。たとえば、投資して 5% の収益が得られた場合、年間約…

ウォーレン・バフェット氏の バークシャー・ハサウェイ (NYSE: BRK.A)(NYSE: BRK.B) 今年は例年よりも高い値段で株を売っている。 2024年の最初の3四半期までに、バークシャーは1,330億ドル相当の株式を売却した。これは主に最近の売上を反映しています。 バークシャー最大の保有株、 りんご、しかし、それはまた、それをトリミングしました バンク・オブ・アメリカ 近年、バークシャーにとっても巨額の投資となっている。 第3四半期終了時点でのバークシャー・ハサウェイの保有上位4銘柄と各ポジションの市場価値は以下のとおりです。 朝のスクープを見逃していますか? で目覚める 朝食のお知らせ 市場開催日ごとに受信箱に届きます。 無料でサインアップする » アップル：699億ドル アメリカン・エキスプレス (NYSE:AXP)：411億ドル バンク・オブ・アメリカ：317億ドル コカコーラ (NYSE:KO)：287億ドル バークシャー・ハサウェイの2024年株主総会で、バフェット氏は株式市場が上昇を続ける中、より大きな現金ポジションを構築することが「非常に魅力的」だと感じたと述べた。評価額が高騰しており、良識的な価格で販売する質の高い企業が限られている。 株式市場が新高値付近で推移する中、バフェット氏がどのような銘柄であるかをより明らかにしている。 ない 販売。バフェット氏がアップルとバンク・オブ・アメリカを手放す一方で、25年以上コカ・コーラやアメリカン・エキスプレスの株を一株も売却していないことは注目に値する。 コカ・コーラはバークシャーで最も長く保有されている投資先の一つである。バフェット氏はもともと1980年代後半に株式を購入し、1994年にさらに株式を購入した。株式分割後もバークシャーは依然として4億株を保有しており、第3四半期末時点で287億ドル相当となっている。 バフェット氏はコーラのブランドを高く評価している。消費者の嗜好が甘い炭酸飲料から離れているにもかかわらず、同社は水、お茶、コーヒー、エネルギー、その他の炭酸飲料の幅広いラインナップで成長を推進し続けています。同社の製品は毎日…