（ブルームバーグ） -- ウォーレン・バフェット氏が最も重要な株式の一部を削減しながら大規模な買収を控え続けたため、バークシャー・ハサウェイの第3四半期の現金の山は3,252億ドルに達し、複合企業の記録となった。 ブルームバーグで最も読まれた記事 バークシャーは土曜日、ネブラスカ州オマハに本拠を置くアップル社の保有株を再び削減すると声明で発表した。 iPhoneメーカーに対する同社の株式価値は四半期末時点で699億ドルと、第2四半期の842億ドルから減少しており、バークシャーが株式を約25％削減したことを示している。 バークシャーは2016年に初めてアップル株を公表し、2021年末までに保有する9億800万株のアップル株に311億ドルを投じた。 バフェット氏は５月、アップルがバークシャー株の筆頭株主であり続ける可能性が高いと述べ、税金問題が売却の動機となったことを示唆した。同氏は年次株主総会で「現在の状況下ではキャッシュポジションを構築することは全く気にしていない」と述べた。 エドワード・ジョーンズのアナリスト、ジム・シャナハン氏は「ウォーレン・バフェット氏がテクノロジーにこれほど慣れていたとは思えない」と語った。 ＣＦＲＡの調査アナリスト、キャシー・サイフェルト氏は、バークシャーのアップル株がポートフォリオ全体に占める割合を「異常に大きくし始めている」と述べた。 「その露出を少し軽くするのは理にかなっていたと思います」と彼女は言いました。 ネットセラー バークシャーは９月までの３カ月間で３４６億ドルの純株式売却を報告した。 バフェット氏は市場価格が高すぎて魅力的な取引を見つけられないと判断したため、同社は積み上げた現金を活用する方法を見つけるのに苦労してきた。バフェット氏は年次総会で、バークシャーは「リスクがほとんどなく、多額の利益を得ることができることをやっていると考えない限り」支出を急ぐ必要はないと述べた。 シャナハン氏は、現金保有利回りの上昇により「他の機会へのハードルが少し高くなっている」と述べた。 同社の保険事業における利息およびその他の投資収入は２倍以上に増加し、９月までの３カ月間で３５億ドルに達した。 94歳のバフェット氏は、蓄えた現金の一部を自社株の買い戻しに使ったが、それさえ最近は高価になってきている。バークシャーの株価は今年25％上昇し、市場価値は9743億ドルに増加した。同社の時価総額は8月28日に初めて1兆ドルを超えた。 物語は続く バークシャーはこの四半期、2018年に方針を変更して以来初めて自社株買いを拒否した。 「投資家はこれに失望するだろう」とサイフェルト氏は語った。 営業利益 保険引受収入の低迷を受け、バークシャーの営業利益は前年同期比６％減の１００億９０００万ドルとなった。同社はまた、同四半期に11億ドルの為替差損を計上した。 バークシャー・ハサウェイ・プライマリー・グループの損失拡大により、同社の保険事業群の引受業務からの利益は前年同期の24億ドルから69％減の7億5000万ドルとなった。 バークシャーは、ハリケーン・ヘレンが今四半期の収益に与えた影響は5億6,500万ドルに達すると見積もった。ハリケーン・ミルトンの影響で、第４・四半期には税引き前で１３億ドルから１５億ドルの打撃を受けると予想されている。 自動車保険会社GEICOの既得保険料は増加したが、バークシャーの再保険事業全体では約5.6％減少した。サイフェルト氏は、これはバークシャーが今四半期に「リスクオフ」戦略を採用していることを示す可能性があると述べた。 (5 番目の段落以降で詳細を更新します。) ブルームバーグ ビジネスウィークで最も読まれた記事 ©2024…

ほとんどの人はおそらくビル・ゲイツのことを聞いたことがあるでしょう。 マイクロソフト (ナスダック: MSFT) そして最近では、億万長者の慈善家としての活動。元 CEO は、自身が設立したテクノロジー企業を四半世紀以上にわたって指揮した後、慈善活動に専念するためにマイクロソフトを去りました。によると、ゲイツ氏の価値は現在1,058億ドル（この記事の執筆時点）。 フォーブス、現在世界で14番目に裕福な人物となっています。しかし、彼は「私の富の大部分ができるだけ多くの人を助けるために使われる」ように、自分のお金のほとんどを慈善活動に寄付すると誓った。その目標を促進するために、彼はビル＆メリンダ・ゲイツ財団トラストを設立しました。ゲイツ財団のウェブサイトによると、「私たちの使命は、すべての人が健康で生産的な生活を送る機会を持つ世界を創造することです」とのこと。同財団は設立以来2023年末までに776億ドルを支払い、「最も困難で最も重要な問題に取り組んでいる」。トラストは引き続き 20 社の株式を保有していますが、第 2 四半期を終えた時点で、保有株の 81% はわずか 4 銘柄で構成されています。画像出典: ゲッティイメージズ。1. マイクロソフト: 30%トラストの最大の保有株が――大差で――ゲイツが設立した会社であるマイクロソフトであることは、誰にとっても驚くべきことではない。同財団はマイクロソフト株を約3500万株保有しており、その価値は約143億ドルに相当する。ただし、ここはあなたの祖父のマイクロソフトではありません。同社は現在、従来のソフトウェア、ブラウザ、オペレーティング システムを超えて、多くの新興産業の主要企業となっています。同社は世界第 2 位のクラウド インフラストラクチャ プロバイダーであり、これにより Microsoft はマーケティングにおいてポールポジションを獲得しています。 人工知能 (AI) 製品とサービスをクラウド顧客に提供します。経営陣は、Azure Cloudの成長には「AIサービスによる8つのポイント」が含まれており、この戦略がさらなるビジネスを推進していることを示していると指摘した。…

ウォーレン・バフェット氏はバークシャー・ハサウェイのCEOです。マリオ・アンズオーニ/ロイターウォーレン・バフェット氏は7月中旬以降、バンク・オブ・アメリカ株の23％を約100億ドルで売却した。バークシャー・ハサウェイのアメリカン・エキスプレス株は現在、バンク・オブ・アメリカの株より価値がある。バフェット氏は今年上半期にアップルへの巨額の賭け金の約56％を現金化した。ウォーレン・バフェット氏は、アップル株の驚くべき値下げに続き、別の最大の保有株にナイフを突きつけました。 バンク・オブ・アメリカ。有名な投資家の バークシャー・ハサウェイ 証券取引委員会への提出書類によると、同社は7月17日から10月2日までに、この銀行大手の株式の約23％に相当する約2億3900万株を売却した。バフェット、94歳の彼は、約39ドルから44ドルの価格で株式を売却し、約100億ドルの収益を生み出しました。そして、彼はまだ売却を終えていない可能性があります。バークシャーは保有株式を10億3000万株から7億9400万株に削減し、所有権を13.2％から10.2％に引き下げた。木曜日の取引終了時点で、残りの株式の価値は310億ドル強だった。複合企業が売却を続けて10％の株主でなくなると、バンク・オブ・アメリカ株に関わるほとんどの取引から2日以内に市場を更新する必要がなくなる。ウォール街の巨人は、6月末時点でバークシャーにとってアップルに次ぐ2番目に大きな保有株であり、ポジションはそれぞれ約410億ドルと840億ドルの価値がある。バフェット氏の アメリカン・エキスプレスの一部、約410億ドルの価値があり、今や彼のバンク・オブ・アメリカへの賭けよりも価値があります。バフェット氏の コカ・コーラの象徴的な株式の価値は280億ドルだが、もし処分が続けば、あるいは株価が正しい方向に推移すれば、すぐにさらに価値が上がる可能性もある。バークシャーは11月中旬の提出書類で9月末時点のポートフォリオの内容を明らかにする予定だ。まだ説明はありません「オマハのオラクル」はバンク・オブ・アメリカを手放す理由を公には語っていないが、もっともらしい理由がいくつかある。同氏は好成績を受けて利益確定をしているのかもしれない。株価は過去1年間で約50％上昇し、バフェット氏が売りを始めた7月17日には過去2年以上で最高値を付けた。バフェット氏は次の見通しを挙げた キャピタルゲイン税の引き上げ それはアップルの利益の一部を現金化する理由の一つであり、それはバンク・オブ・アメリカにも当てはまるかもしれない。バークシャーのアップルのポジションは2023年末時点で約1,740億ドル相当だったが、バフェット氏とその同僚たちは 56%削減する 前半に。これらのポジションのコストベースに基づくと、バークシャーには以上のものがあります。 そのお金を5倍にした アップルではそれを3倍にし、バンク・オブ・アメリカではその3倍となり、現在では紙の利益のかなりの部分を実現している。バフェット氏はまた、アップルへの少額の賭けに合わせて、バークシャーの3,000億ドルの株式ポートフォリオのバランスを再調整する可能性もある。あるいは、彼はバンク・オブ・アメリカの見通しを悪くしたかもしれない。彼は いくつかの同業他社から撤退した 近年ではJPモルガンやゴールドマン・サックスも含まれます。物語は続く彼がお金を集めて利益を上げている可能性もあります ゾウサイズの買収。しかし、バークシャーには取引のためのドライパウダーが豊富にある。同社は第2四半期に900億ドル相当の株式を売却した後、6月末時点で過去最高となる2,770億ドルの流動投資を保有していた。バスタブ十億バフェット氏のバンク・オブ・アメリカへの賭けは、彼が銀行に投資するというアイデアを思いついた2011年に遡ります。 入浴中。彼は当初銀行のコールセンターに拘束されていたが、最終的にCEOのブライアン・モイニハンに連絡した。両氏は、バフェット氏が年間6％の配当を支払う50億ドルの優先株と引き換えに50億ドルを投資し、さらに今後10年間の任意の時点で普通株7億株を一定価格で購入する権利を付与することで合意した。バフェット氏は2017年に新株予約権を行使し、約50億ドルの費用で200億ドル以上相当の普通株を受け取ったが、これは事実上すべての優先株を償還することで賄った。バーゲンハンターとしての評判どおり、バフェット氏 補充された 2020年に同氏が保有していたバンク・オブ・アメリカ株は、パンデミックの影響を受けた同株が25ドル前後で取引されていた。同氏は連続１２営業日で約２１億ドル相当を購入した。彼は持っているようです 殺人を犯した 彼が現在その株式のほぼ4分の1を1株あたり約40ドルで売却していることを考えると、この投資については非常に有益だ。これは彼の購入価格よりも 60% 近く高いです。 2020年の夏、そして彼がワラントを使ってポジションの大部分を支払った約7ドルの5倍以上でした。元の記事を読む ビジネスインサイダー Source link

ウォーレン・バフェットを導いたチャーリー・マンガーの 3 語の法則はあなたにも役立つかもしれません最近ポッドキャスターが会議の経験を共有しました チャーリー・マンガー そして伝説的な投資家で元副会長と夕食を共にした。 バークシャー・ハサウェイ (ニューヨーク証券取引所:BRK)(ニューヨーク証券取引所:BRK）。ここでは、その出会いから得た最も貴重なアドバイスと重要な教訓を紹介します。どうしたの： マンガと投資のアイコン ウォーレン・バフェット 持っていた 長年にわたる友情、バークシャー・ハサウェイの成功に影響を与え続けています。マンガー氏が最近亡くなった後も、彼の残した功績と、優れた人材に囲まれたいという情熱が会社を形作り続けています。彼らの偶然の出会いがなければ、バークシャー・ハサウェイはまったく異なる道を歩んでいたかもしれません。お見逃しなく:デビッド・センラ、 創設者 ポッドキャスト 司会者が起業家の伝記を読む 毎週、それをポッドキャストのエピソードとして細分化します。最近のポッドキャストの 1 つで、センラは、著書『チャーリー・マンガーのタオ: 人生、ビジネス、富の追求に関するバークシャー・ハサウェイ副会長の名言集』についての考えを共有しました。 デビッド・クラーク。ポッドキャストのエピソードでは、センラは本からの引用や考えと、マンガーとのディナーから得た実際の答えを混ぜ合わせます。トレンド: なぜ億万長者はあなたよりも所得税の支払いが少ないのでしょうか? 税金の繰り延べが彼らの最大の戦略だ。「チャーリー・マンガーと夕食をとりました。3時間以上一緒に過ごしました。彼の図書室を見ることができました。彼に何でも質問できました」とセンラさん ツイートした。センラは本の中でマンガーからのいくつかの引用と、夕食時にマンガーから聞いたいくつかの言葉を共有しながら、最も大きな影響を与えた言葉を挙げた。「その夜、私が彼から学んだ最も重要な教訓は、『素晴らしいことを目指して』ということでした。」センラ氏は、マンガー氏の引用は 4 つの単純なアイデアの組み合わせに集約されると述べました。1. チャーリーは歴史というレンズを通してすべてを見ます。人間の本性は変わりません。同じ行動が永遠に繰り返されます。2. 時々問題が発生することが予想されます。これは人生において避けられない部分です。3. 賢い人は問題について愚痴を言いません。彼らはそれを妨げます。 「知恵とは予防である。」4. 素晴らしいビジネスは稀です。偉い人も稀です。偉大な人々と偉大な企業は、より少ない問題を引き起こします。こちらもお読みください: あなたは金持ちですか？…

ジョナサン・ステンペル(ロイター) - バークシャー・ハサウェイ (BRK-B）ウォーレン・バフェット氏の複合企業部門が、億万長者の慈善家故ウォルター・スコット氏の遺族が所有していた株式8％に23億7000万ドルを支払うことで合意したことを受け、バークシャー・ハサウェイ・エナジーの完全所有権を取得することになる。火曜日の規制当局への提出書類によると、バークシャー・ハサウェイ・エナジーは、現金23億7000万ドルと1年債6億ドルと引き換えに、議決権付き普通株式442万株と2057年満期の社債1億ドルを取得する。スコット氏の家族はまた、バークシャーのクラスB株約160万株（月曜日の取引終了時点で約7億3,700万ドル相当）を受け取ることになる。バークシャー・ハサウェイ・エナジーは、規制当局の承認を受けて今四半期中に取引を完了する予定だ。ネブラスカ州オマハに本拠を置くバークシャーは今後、議決権付き普通株式の100％を所有することになり、現在の92％から増加すると発表した。バークシャー・ハサウェイもバークシャー・ハサウェイ・エナジーもコメント要請にすぐには応じなかった。オマハ出身のスコット氏は長年バークシャーの取締役を務め、2021年9月に90歳で亡くなったバフェットの友人でもある。アナリストらは長年、バークシャーが同氏一族の株式を買い取ると予想しており、買収価格は一部の予想よりも低いと考えていた。2022年6月、バークシャー・ハサウェイ・エナジーを10年間率いたバークシャー副会長グレッグ・アベル氏は、保有する1％の株式を8億7000万ドルでバークシャーに売却した。しかし、エネルギー部門のパシフィコープ電力会社はその後、2020年にオレゴン州とカリフォルニア北部で山火事を引き起こしたとして住宅所有者や事業主らから多くの訴訟に直面している。この買収により、バークシャーは6月30日時点で総額2769億ドルに上る現金の一部を使うこともできる。CFRAリサーチのアナリスト、キャシー・シーフェルト氏は「それは当然だ」と述べた。 「バークシャーには運用すべき多額の現金が山積しているが、その一方で米国債利回りは低下しており、今後も低下し続ける可能性が高い。」それでも彼女は、エネルギー事業は「アベル氏が株式を売却して以来、かなりの課題に直面しており、その中でも最も重要なのは山火事訴訟だ」と述べた。バークシャー・ハサウェイ・エナジーは、エネルギー、公共事業、パイプライン事業を所有しており、米国最大の住宅不動産仲介会社の 1 つです。バフェット氏の複合企業はもともと2000年に株式の76％を購入しており、当時この部門はミッドアメリカン・エナジーとして知られていた。同部門は2014年にバークシャー・ハサウェイ・エナジーの名前を採用した。62歳のアベル氏は、最終的には94歳のバフェット氏の後任としてバークシャーの最高経営責任者に就任すると予想されている。（ニューヨーク在住ジョナサン・ステンペル記者） Source link

バークシャー・ハサウェイ (NYSE: BRK.A)(NYSE: BRK.B) CEOウォーレン・バフェットはウォール街で最も注目されている投資家の一人であり、それは彼の 驚異的なアウトパフォーマンス ベンチマークの S&P 500。約60年前にCEOに就任して以来、オマハの賢人である彼は、同社のクラスA株（BRK.A）の累計550万％以上の上昇を監督してきた。比較すると、S&P 500は、同じ期間に配当金を含めた総収益が3万8000％未満と、非常に立派な数字ではあるがバフェットに遅れをとっている。バフェットは間違いを犯すこともあるが、彼は自社の旧来のメディア株の持ち分で大きな損失を被った。 パラマウント・グローバル --投資家はバークシャー・ハサウェイの フォーム13F 提出書類。これは、運用資産が少なくとも 1 億ドルある機関投資家に義務付けられている提出書類で、最新の四半期にどの株式が購入および売却されたかの概要を提供します。13F の面白いところは、必ずしもすべての事実を語っているわけではないということだ。特にウォーレン・バフェットとバークシャー・ハサウェイに関してはそうだ。画像出典：ゲッティイメージズ。ウォーレン・バフェットは2018年半ば以降、お気に入りの株を約780億ドルで購入している。13Fsは、バフェット氏が過去7四半期でそれぞれ合計1320億ドル近くもの株式を売却したことを示しているが、バークシャー・ハサウェイ最高経営責任者の興味をそそる厳選された株式もいくつかあった。例えば、バフェットは石油・ガス大手の2億5500万株以上の購入を監督した。 オキシデンタル石油 2022年の初めから。しかし、バフェット氏がバークシャーに投資した現金の累計額に関して言えば、過去6年間で同氏のお気に入りの銘柄であるバークシャー・ハサウェイを上回るものは何もない。自社株買いはバークシャーの四半期業績報告には記載されているが、同社の13Fには記載されていない。自社株買いは、バフェット氏や、11月に99歳で亡くなった右腕のチャーリー・マンガー氏にとって、常に当然のことだったわけではない。2018年7月以前は、直近四半期の時点でバークシャーの株価が帳簿価格の120％以下に下落した場合にのみ自社株買いが許可されていた。これはバークシャー・ハサウェイの株価が決して下回らない絶対的な基準であり、つまりバフェット氏とマンガー氏は自社株買いに1セントも費やすことは許されなかった。2018 年 7 月 17 日、バークシャーの取締役会は自社株買いに関する規則を改正し、最も重要な人物がベンチから退くことを許可しました。新しい規則では、以下の条件を満たす限り、自社株買いの上限や終了日は設定されていません。バークシャー・ハサウェイのバランスシートには少なくとも300億ドルの現金、現金同等物、米国債が保有されている。ウォーレン・バフェットは、自社の株は本質的に安いと信じている。物語は続く2 番目の基準の解釈が待たれる中、この方針変更により、バフェットは (ついに) 自社株買いプログラムを実施する自由を得た。彼は 6 月期の 3…