昨年初めに始まった現在進行中の市場上昇の最大の原動力のいくつかは、 人工知能 (AI)。これらの次世代アルゴリズムとそれを動かす半導体は、生産性向上の波を引き起こす可能性があります。
こうした進歩から利益を得る可能性があるため、AIの急速な導入が促進され、半導体の購入額が高騰しています。しかし、発表されたばかりの港湾労働者のストライキの影響を真っ先に感じるのは半導体業界になる可能性がある。
それを背景にAIチップのスペシャリストが エヌビディア (ナスダック:NVDA) メモリおよびストレージチップメーカー、3.9%下落 マイクロンテクノロジー (ナスダック:MU) 3.9%下落、半導体スペシャリスト ブロードコム (ナスダック:AVGO) 3.1%下落、データベースおよびAIチップメーカー オラクル (NYSE:ORCL) 火曜日午後２時０６分（東部標準時間）時点で１．９％下落した。
財務報告書、規制当局への提出書類、アナリストの目標株価の変更など、ありがちな疑惑をすべてチェックしたところ、株価下落を説明する企業固有のニュースは何も示されなかった。これは、投資家が米国最大の港のいくつかでの作業停止と、それが半導体業界と市場全体の上昇に何を意味するかに注目していたことを示唆している。
鉄は熱いうちに打て
火曜日、国際港湾労働者協会（ILA）は約50年ぶりとなる大規模なストライキを開始した。同組合によると、火曜日午前０時１分から数万人の組合員が大西洋岸と湾岸沿いの港でピケットラインを襲撃し始めた。
これら 2 つの海岸にある港は、国内に輸入されるコンテナ製品の半分以上の目的地です。ストライキが数日以上続いた場合、サプライチェーン、ひいては経済全体に波及効果が生じる可能性がある。
日用品の遅延はインフレを再燃させ、欠品を引き起こし、価格を押し上げる可能性がある。ストライキが長引けば長引くほど、経済大混乱が起こる可能性が高くなります。
ニューヨーク州のキャシー・ホチョル知事は「現時点で食料供給は安全だ」と述べ、消費者に不必要に買いだめしないよう呼び掛けた。食品や日用品などの必需品の不足はまだ数週間先だが、半導体など他の業界も影響を受ける可能性がある。
AIの導入の加速により、最先端のチップの多くはすでに供給不足になっています。その結果、港湾労働者のストライキによる半導体不足が遅かれ早かれ起こる可能性がある。
数週間や数か月ではなく、数年
それでは、私たちのカルテット企業にはどのような潜在的な影響があるのでしょうか?短期的には、半導体パイプラインの混乱により、売上高と利益の伸びが鈍化する可能性があります。しかし、長期的には、どんな影響もせいぜい一時的なものになるでしょう。
投資家が次の大きなトレンドを逃すことを恐れたため、昨年初めから多くのAI株や半導体株が値上がりしてきた。今回のストライキによりチップ不足が生じたとしても、それはおそらく短期間で終わり、ストライキが終わっても蓄積された需要は残るだろう。
投資家は、数週間や数か月ではなく、数年にわたって展開される AI の長期的な機会に注目し続ける必要があります。このテクノロジーを強化するには最先端の半導体が必要であるため、チップ業界のこれらの柱の未来は依然として明るいです。
Nvidia は、AI システムで使用される計算能力を提供するグラフィックス プロセッシング ユニット (GPU) を開発しました。
Broadcom は、AI の多くが行われるデータ センターやクラウド コンピューティングで使用される半導体と補助テクノロジーの多くを製造しています。
オラクルは主にデータベースとクラウドインフラストラクチャサービスで知られていますが、AIに使用されるチップの設計とエンジニアリングも行っています。
Micron Technology は、AI 処理に使用される GPU の重要なコンポーネントであるフラッシュ メモリとストレージ プロセッサを製造しています。
これらの銘柄の中には一見すると割高に見えるものもあるかもしれませんが、プレミアムには値するものがあります。 Nvidia、Broadcom、Oracle、Micronの予想株価収益率は現在、それぞれ41倍、35倍、27倍、11倍となっている。ただし、AI の導入の加速と、それに対応してこれらの企業の成長が加速していることを考慮すると (どの企業も AI 革命に重要なコンポーネントを提供しています)、私はそれらすべてを「買い」と評価します。
とはいえ、これらの銘柄はそれぞれボラティリティが高まっており、サプライチェーンに混乱が生じる可能性がその状況をさらに悪化させる可能性がある。投資家は暴動を我慢すべきだ。
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