これは、今日のモーニング ブリーフからのポイントです。 サインアップ 毎朝受信箱に以下のメッセージが届きます:
私は職場でデスクが散らかっているような人間ではありませんでした。
私にとって、すべてのものには場所があります。素晴らしいデスクの整理整頓、素晴らしい結果が私の頭の働きです。
しかし、金曜日の取引終了までに私はこのルールをわずかに破りました。今後は、Nvidia の切り絵を作成します (NVDA）トレードマークのレザージャケットを着たCEOのジェンセン・ファンが壁板に画鋲で貼り付けられている（下の写真を参照）。その理由をお話します。
今週丸一日、いつものように 1 日に 10 回チェックする Nvidia の株価をチェックするのを忘れてしまい、チェックインしたのは 5 回だけでした。私は自分自身（そして皆さん）を失望させました。というのも、NVIDIA の株価は月曜日の最高値から瞬く間に急落し、週末には同じ高値に戻ったのです。
見逃してしまいました！
同社の株価は10月に13％上昇し、S&P500種の1.4％上昇を抑えている。AMD（AMD）在庫は 下 今月はインテルと同様に 5% 増加しました (INTC）。
したがって、私の机の上のジェンセンの顔は、一日に何度も Nvidia の株価とファンダメンタルズをチェックすることを思い出させてくれます。そして、出会う人全員に Nvidia について尋ねるようにしました。チップ業界にいない人も含めてです (今週 ServiceNow が主催した年次 CEO ディナーで私がしたように (今）CEOのビル・マクダーモット）。
Nvidia への執着に再びコミットすることで私が思い出したことは次のとおりです。企業固有の観点から見て非常に悪い何かが、この市場の人気を長期にわたって失墜させる唯一のものであるということです。正直に言うと、今後数四半期にわたってそのような非常に悪いものがどこから芽吹くのかわかりません。
私が毎週チャットしている一連のプラグインキャラクターも同様です。
「NVIDIA に来たら、誇大広告はまったくないと思います。私はジェンセンを何十年も知っていますが、彼は本物です。彼らがやっていることは非常に現実的で、非常に強力です。」C3.ai (AI) 創設者兼 CEO トム・シーベル Yahooファイナンスで教えてもらいました 開始入札 ポッドキャスト (上のビデオ、下で聞いてください)。
サム・アルトマン、あなたの最新の評価額についてシーベルがどう考えているか注目すべきです…
とにかく、Hewlett Packard Enterprise (HPE） 最高経営責任者（CEO アントニオ・ネリ ジェンセンを長年知っています。彼との会話では、Nvidia の製品が超売れ筋商品以外の何ものでもないとは思えませんでした。本当にそうですか。 シーナ・スミス Yahooファイナンスで 触媒。
「大規模なことを考えると、 [cloud] プロバイダーが望んでいるのは、最新のテクノロジーを市場に投入することです。そして明らかに、Blackwell は空冷から液冷への移行、電力密度の向上、パフォーマンスの向上に向けた重要なコンポーネントであり、その実現に向けて順調に進んでいます。」 ネリは Nvidia について語った。
Nvidia の新しい超高性能 AI チップである Blackwell について言えば、アナリスト コミュニティは、予想を上回る需要を受けて第 4 四半期の利益予測を引き上げる準備ができているかのように感じています。
「私たちは、需要が Nvidia 15:1 の供給を上回っていると信じています。そしてストリートは、この AI パーティーがまだ午後 9 時に開催され、AI ジェンセンと Nvidia のゴッドファーザーが主導していることに気づいています。TSMC にはモンスターがいました。 [earnings] 数字もそうだし、ブラックウェルはまさにアーロン・ジャッジのデビュー作のようだ」とウェドブッシュのアナリストは語った。 ダン・アイヴス と私に言いました。
JPモルガンのチームは、NVIDIAの第4四半期におけるブラックウェルの収益は「数十億ドル」になると見積もっている。それが実現すれば巨大なものとなり、AI インフラストラクチャを構築したいという意欲が強調されます。
信じてください、私がレポートしているすべての企業と同じように、私は Nvidia を非常に批判的に見ています。
しかしまあ、Nvidia がビースト モードに戻ったのは確かに非常に理にかなっているように見えます。私のデスクにジェンセンの切り抜きが置かれているのも同様です。
「ジェンセンは革新者であり、優れたリーダーであり、優れたオペレーターです。彼らを何からも数えることはできません」とシーベル氏は付け加えた。
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ブライアン・ソッツィ Yahoo Finance のエグゼクティブエディターです。 X で Sozzi をフォローする @BrianSozzi そしてさらに リンクトイン。取引、合併、アクティビストの状況、またはその他に関するヒントはありますか? brian.sozzi@yahoofinance.com に電子メールを送信してください。
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