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今週、投資家がボロボロの株をすくい上げ、エヌビディアの株価を過去最高値に押し上げる中、半導体株を巡るこうした考え方が現れた。あ 強い見通し 台湾半導体向け (TSMAIブームに対する信頼の高まりがチップサプライヤーに影を落としたため、これはウォール街のAIに対する熱意を復活させるのに十分だった ASMLの低調な見通し と報告 輸出上限 先進的なAIチップを一部の中東諸国に提供。
Nvidiaは今週1株当たり138ドルを超えて取引を終え、市場価値は3兆3900億ドルとなった。現在ではアップルに次ぐ世界第２位の企業となっている。しかし、それも長くは続かないかもしれない。私が先週話をした専門家らは、この大手半導体企業が評価額4兆ドルに達する最初のビッグテック企業になるとの確信が高まっていると述べた。
「それについては疑問の余地はありません」と、Lumida Wealth Management CEOのRam Ahluwalia氏がYahoo FinanceのCatalystsで私に語った。 「GPU チップの需要は高く、早期採用者がある程度の ROI を獲得し始めています。」
エヌビディアのジェンセン・ファン最高経営責任者（CEO）は今月初め、ブラックウェルの新チップに対する需要が「常軌を逸している」と述べ、株価上昇を煽った。
株価が劇的にアウトパフォームしている中でも、T.ロウ・プライスのポートフォリオマネージャー、トニー・ワン氏はこう語る。 私に言いました 投資家は依然としてエヌビディアの成長可能性を「過小評価し続けている」。同氏は、AIに対する「例外的な」需要により、半導体大手がその4兆ドルの閾値を最初に超えることは「間違いなく可能」だとみている。
今後数週間で、同じマグニフィセントセブン企業からの収益によって、投資家はNVIDIAの市場支配力についてより良い洞察が得られることになるだろう。メタ (メタ）、アマゾン（AMZN）、 アルファベット （グーグ、 グーグル)、マイクロソフト (MSFTチップメーカーの収益の40%以上を占める企業は全員、AIへの投資を継続することを約束している。
前四半期、メタ、アルファベット、マイクロソフトによる支出は総額400億ドルを超えたが、アマゾンは今年下半期の支出は上半期の300億ドルを超える可能性が高いと述べた。
BofAのアナリスト、ヴィヴェク・アリア氏は、エヌビディアを「世代を超えたチャンス」と見ており、エヌビディアが「地位を強化している」と見ている理由の一つとして、トップハイパースケーラーによる資本支出のコメントを挙げている。
アリア氏は今週、このチップメーカーの目標株価を190ドルに引き上げ、金曜日の終値から40％近く上昇することを示唆している。
アリア氏と彼のチームは、台湾セミコンダクター社の製品についても言及した。 堅調な需要見通し ポジティブとして。 Nvidia や Apple を含む他の大手企業のトップサプライヤーである TSMC は、第 3 四半期の純利益が 50% 以上増加し、通期の売上高が 30% 近く増加すると予想したことを受けて、セクター全体の上昇を引き起こしました。
ビッグテックの第3四半期の数字はエヌビディアにとって重要な試金石となり、短期的には株価の勢いの鍵となると言っても過言ではない。 AI 支出計画に失望があれば、Nvidia およびより広範なチップ市場の変動につながる可能性があります。
しかしそうなった場合、下落は長くは続かない可能性がある。ナイルズ・インベストメント・マネジメントの創設者ダン・ナイルズ氏は最近 Yahoo Finance のオープニング入札ポッドキャストで教えてくれました 彼は Nvidia の長期的な見通しについて引き続き強気です。
「飽和状態に達したり、AI 環境がさらに成熟するまでには、あと数年間 AI への投資が必要です」とナイルズ氏は言います。 「今後数年間で Nvidia の収益は 2 倍になるでしょう。また、今後数年間で株価も 2 倍になると思います。」
Nvidia株は今月これまでに21％上昇し、年初からの上昇率は179％となった。
シーナ・スミス Yahoo Finance のアンカーです。 Twitter でスミスをフォローする @SeanaNSmith。取引、合併、アクティビストの状況、またはその他に関するヒントはありますか? seanasmith@yahooinc.com にメールで送信します。
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