最初の報告では、 りんごさんの (ナスダック:AAPL) 最近のスマートフォンの最新バッチは、昨年のモデルに比べて需要が低迷しており、最近の株価の重しになっていた。しかし、同社のiPhone 16ラインナップは顧客から堅実な反応を得ているようであり、結局のところ、これらの報道はあまり真実味を持たない可能性があるようだ。
さらに重要なことは、最新の iPhone モデルの潜在的な販売見通しを詳しく調べてみると、Apple は今後、販売が大幅に増加する可能性があることを示しています。
大規模なアップグレードサイクルはAppleのiPhone販売数を増やす可能性がある
Counterpoint Research は、iPhone 16 モデルはインドで旺盛な需要を見せており、同国でスマートフォンが発売された日の売上は 15% から 20% 急増したと推定しています。注目に値するのは、インドでのAppleの売上高が2024会計年度(今年3月に終了)に35%という驚異的な伸びを示したことであり、インド市場で同社の最新デバイスが好調なスタートを切ったことは、その勢いが今後も続くことを示唆している。
その間、 T-モバイル CEOのマイク・シーベルト氏はまた、同社が今年は昨年と比べてより多くのiPhone 16モデルを販売していると指摘した。シーベルト氏は、Apple Intelligenceの展開の遅れが購入サイクルの長期化につながる可能性があると指摘したが、iPhoneメーカーはiPhoneのインストールベースが老朽化しているため、最終的には好調な売上を享受できる可能性があることは注目に値する。
ウェドブッシュ・セキュリティーズのダン・アイブス氏は、15億台のiPhoneが設置されているうち、3億台が4年間アップグレードされていないと推定している。それで、 生成人工知能 (AI) 最新の Apple iPhone にはさまざまな機能が搭載される予定ですが、これらの古い iPhone のかなりの部分がアップグレードされる可能性は十分にあります。 Appleが昨年2億3,500万台弱のiPhoneを販売したことを考えると、今後同社の出荷台数が大幅に増加する準備は整っているようだ。
だからこそ、投資家はアップルの株を買いたがるかもしれない。 成長は改善する見込み AI 搭載スマートフォンの登場のおかげです。しかし、iPhone 16の潜在的な成功から大きな恩恵を受けることになる別の銘柄があり、投資家は今すぐその会社をより安い評価額で買うことができる―― 台湾半導体製造 (NYSE:TSM)。
新しいiPhoneのおかげでTSMCに一撃
TSMCとして広く知られる台湾積体電路製造は、AppleのiPhoneに搭載されているプロセッサを製造する会社です。 iPhone 16 モデルに搭載されている A18 および A18 Pro プロセッサは、TSMC の 3 ナノメートル (nm) プロセス ノードを使用して製造されています。
Apple は、同社の iPhone Pro モデルは、昨年のモデルと比べて消費電力を 20% 削減しながら、パフォーマンスが 15% 向上することができると主張しています。一方、iPhone 16とiPhone 16 Plusに搭載されているA18チップは、昨年の携帯電話よりも30％高速で、消費電力が35％少ないと報告されています。改善された処理能力と低消費電力は、新しい iPhone が AI 機能の Apple Intelligence スイートを実行し、同社が急速に成長するニッチ市場を開拓するのに重要な役割を果たします。
伝えられるところによると、Appleは今年6月に最新のiPhoneの製造を開始し、今月市場に投入する前にその後生産を増やした。これが、TSMC が最近収益の大幅な増加を目撃している理由の 1 つです。台湾に本拠を置くこの巨大鋳造会社の月間収益は、6月に前年同月比33％増加し、続いて7月には45％増加、8月には33％増加した。
Apple は TSMC の最大の顧客であり、2023 年には同社の売上高の 4 分の 1 を占めたと伝えられています。したがって、TSMC の収益が最近驚異的なレベルで成長している理由が簡単にわかります。もちろん、 エヌビディア はTSMCのもう1つの重要な顧客であり、半導体大手はTSMCのファウンドリを活用してAIチップを製造している。しかし、昨年のTSMCの収益の11%をNvidiaが占めたと伝えられており、これはAppleがこのファウンドリ大手にとってより重要な方向に舵を切ったことを意味する。
アイブス氏は、iPhone 16モデルの生産は2024年に9,000万台に達し、昨年のモデルより800万～1,000万台増加すると予想している。 Appleによるこの推定生産量の増加が、ここ数カ月間のTSMCの目覚ましい成長に貢献しているようだ。さらに重要なことは、将来的に Apple の AI 対応 iPhone に移行する可能性のあるユーザーのインストールベースが膨大に存在することを以前に確認したことです。その結果、TSMCの最大の顧客は今後もTSMCの成長を推進する上で中心的な役割を果たし続ける可能性がある。
さらに良いことに、報道によると、Apple は 2025 年の iPhone ラインナップに向けて TSMC の 2nm チップの製造能力をすべてすでに購入している可能性があります。 Appleが過去に、十分なiPhoneを製造できるよう、2023年に1年間TSMCの3nm製造能力をすべて買収した際にも同様のことを行ったことは注目に値する。
全体として、Nvidia などの顧客による AI チップ市場における TSMC の成長見通しと、Apple との緊密な関係が、同社の今後 3 年間の収益予測が大幅に増加する理由となっています。
さらに、TSMCは現在、トレーリングPERが31倍、フォワードPERが21倍で取引されている。株価収益率は34倍のトレーリングPER、30倍のフォワードPERで取引されているAppleよりも安い。そのため、TSMC株は投資家に、iPhoneの売上高の潜在的な成長やAIチップ市場の長期的な成長を活用するための、より安価で多様な方法を提供することになる。
これが、投資家がこの半導体株が2024年にすでに記録した75％の上昇に続いて上昇する前に、今すぐ購入を検討すべき理由である。
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予測：AppleのiPhone 16は大ヒット商品になる可能性がある、その前に手に入れるべき1銘柄はここにある 元々はモトリーフール社によって出版されました
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