製薬大国 イーライリリー (NYSE:LLY) は素晴らしい 2024 年を迎えます。株価は今年これまでに 58% 上昇しており、株価は 2024 年を大幅に上回っています。 S&P500 そして ナスダック総合 インデックス。
株価上昇の多くは、リリー社の糖尿病および肥満ケア市場での成功によるものと考えられます。 大ヒット作 グルカゴン様ペプチド-1 (GLP-1) アゴニスト、Mounjaro および Zepbound。さらに、リリーは 7 月に同社の アルツハイマー病の治療薬、ドナマブ、食品医薬品局（FDA）から承認を得ました。
約 1 か月前、リリーはまた大きな勝利を収めましたが、ヘルスケア分野の他の分野での同社の成功によって影が薄くなっているように思います。以下では、リリーの最近のマイルストーンを分析し、なぜ今が株を買い取る素晴らしい機会だと私が考えるのかを説明します。
リリーの最近の勝利
9月に遡ると、リリーはアトピー性皮膚炎治療薬「エブグリス」についてFDAの承認を取得した。アトピー性皮膚炎は、より一般的には湿疹と呼ばれます。
湿疹は通常、クリーム、軟膏、ジェルなどの局所薬で治療されます。一部の患者にとって、皮膚の乾燥やかゆみなどの症状が長引くため、局所用の解決策は最適ではありません。
Ebglyss は注射剤であるため、局所軟膏とは異なります。この薬は、局所処方では症状を完全に治療できない中等度から重度の湿疹の患者向けに特別に販売されています。
310億ドルのチャンス
エブグリスに関するリリーの発表によると、米国だけで湿疹を患っている成人は1,650万人いるという。さらに、この集団の約40％が「かゆみ、乾燥して鱗状になった皮膚、変色、発疹などの中等度から重度の症状を経験しており、ひっかき傷が増えると、皮膚がひび割れて出血する可能性があります。」
湿疹治療の機会についていくつかの数字を示すために、Precedence Research は、世界の TAM (Total Addressable Market) が現在の 147 億ドルから 2034 年までに 314 億ドルに達すると推定しています。さらに、Precedence のレポートは、北米が湿疹の最大の市場であり、今後 10 年半ばまでに 81 億ドルに達する可能性があることを示唆しています。
イーライリリーは今買うのに適した株ですか?
以下のグラフは、過去 6 か月間のイーライリリーの株価収益率 (PER) を示しています。
いきなりですが、PER 113 倍は安くないことは認めます。
ただし、上のグラフには注目してもう少し研究する価値があると思われる傾向がいくつかあります。リリーの PER が 7 月から 8 月にかけて低下し始めたことに注目してください。
企業固有のレベルでは、競合他社の新製品が市場に登場した場合、リリーの減量における優位性が減速し始めるのではないかという懸念の高まりに、売りの一部をたどることができる。さらに、政治分野の一部は、リリーのMounjaroとZepboundの価格設定プロトコルにも問題を提起している。
より広い観点から見ると、市場全体では夏の間に激しい売り活動が発生し、リリーの価格動向もこれらの動きの影響を受けました。
それでも、ここ 1 か月ほどで、リリーの PER は約 6 か月前の水準まで回復しました。私がこのダイナミックさは奇妙なものであると感じています。なぜなら、リリーはほんの数か月前と今日では大きく異なる企業だからです。
同社は現在、アルツハイマー病、湿疹、さらには人工知能（AI）にもチャンスをもたらしている。したがって、リリー株は決して高値で取引されているわけではありませんが、同社が体重管理以外に持つ大きな機会を考慮すると、潜在的に割安である可能性があると思います。
リリー社の湿疹の承認は、市場で最も多作な製薬事業の一つを構築し続ける上での新たな足がかりのように見える。私はこの株が長期投資家にとって魅力的な買い材料だと考えており、リリーの成長はまだ始まったばかりだと信じている。
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今すぐイーライリリー株を買うべき 1 つの理由 元々はモトリーフール社によって出版されました
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