（ブルームバーグ） — 投資家らは最近の強気相場を牽引している人工知能の上昇がまだ続く余地があるかどうかを検討する中、水曜日のアジア株は米国株安に追随して下落した。
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シドニー、東京、ソウルの株価ベンチマークはすべて下落し、香港の契約は下落を示した。 Ｓ＆Ｐ５００先物は火曜日に基準値が０．８％下落した後、ほとんど変化がなかった。アジアでは米国債が堅調だが、原油相場は火曜日の急落後、序盤の取引で若干の上昇を取り戻した。
水曜日にはSKハイニックスやサムスン電子などアジアの半導体株が下落し、半導体セクターの広範な弱さが浮き彫りとなった。この動きは、オランダの大手ASMLホールディングNVが火曜日に2025年の見通しを下方修正したことを受けて株価が下落したことを部分的に反映している。米国ではエヌビディア社が4.7％下落し、業界最大手の一部企業の減速を示唆した。
インベスコ・アセット・マネジメントのグローバル市場ストラテジスト、トモ・キノシタ氏は「ＡＳＭＬの新規受注に対する一部の失望は、確かに今日のアジア市場にとってマイナス要因だ」と述べた。 「今は決算シーズンに入っており、企業の業績や見通しに関する発表が変動の原因となる可能性が高い。」
S&P500指数は5,815付近まで下落し、ナスダック100指数は1.4％下落した。ドナルド・トランプ前大統領が外国からの輸入品に対する関税を大幅に引き上げる提案を擁護したことを受け、ドルは約２カ月ぶり高値に上昇した後、堅調となった。火曜日、米国債１０年債利回りは７ベーシスポイント（ｂｐ）低下した。
バンク・オブ・アメリカの投資家調査によると、投資家は非常に強気になっており、世界の株式を売却する時期が来たのかもしれない。株式への配分が急増する一方、債券エクスポージャーは減少し、世界のポートフォリオの現金水準は10月には昨年の4.2％から3.9％に低下した。マイケル・ハートネット率いるストラテジストらは、「売りシグナル」を引き起こしたと書いている。
アジアに戻ると、住宅大臣が不動産セクターへの支援策の詳細を示すと予想される木曜日の記者会見を発表したことを受け、トレーダーらは中国株に注目している。中国政府の経済刺激策に対する疑念が再浮上したため、火曜日には米国に上場されている中国株の株価が6％近く下落し、CSI300指数は3％以上下落した。
その他の地域では、第３・四半期に年間インフレ率が大幅に低下したことを受けてニュージーランドのドルとソブリン債の利回りが低下し、３年ぶりに中銀の目標範囲に戻った。
一方、東南アジアの経済大国３カ国は水曜日後半に金融政策決定を発表する。インドネシアとタイは金利を据え置くと予想されているが、フィリピンでは利下げが見込まれる。
オイルゲイン
イスラエルがイラン攻撃方法を独自に決定すると述べ、エネルギーインフラが標的にされる可能性を残したことから、石油は火曜日に4％以上下落した後、上昇した。
原油価格は今月、中東情勢の緊張や最大の輸入国の成長回復を目指す中国の取り組みによって価格が変動し、ジェットコースターのような状況となった。国際エネルギー機関は世界的な供給過剰の見通しに警告を発しており、トレーダーらは来年の市場の見通しについても検討している。
コメルツ銀行の金利・信用調査責任者のクリストフ・リーガー氏は、「最近のディーラーは単に石油先物に機械を結び付けているだけのようだ」と述べた。 「これを踏まえて長期的なインフレ見通しを調整することが理にかなっているかどうかは別の問題だ。」
今週の主なイベント:
モルガン・スタンレーの決算、水曜日
ECB金利決定、木曜日
米国小売売上高、失業保険申請件数、鉱工業生産、木曜日
FRBのオースタン・グールスビー氏が木曜日に講演
中国のGDP、金曜日
米国の住宅着工件数、金曜日
FRBのクリストファー・ウォーラー氏とニール・カシュカリ氏が金曜日に講演
市場の主な動きは次のとおりです。
株式
S&P500先物は東京時間午前10時12分時点で変わらず。
ハンセン先物は1.3％下落した。
日経225先物（大証）は1.7％下落
日本のTOPIXは0.7%下落
オーストラリアのS&P/ASX 200は0.3%下落
ユーロStoxx50先物は0.6％下落
通貨
ブルームバーグ・ドル・スポット指数はほとんど変化なし
ユーロは1.0886ドルとほぼ変わらず。
日本円は1ドル＝149.24円とほぼ変わらず。
オフショア人民元は１ドル＝７．１３４７元とほぼ変わらず。
豪ドルは０．３％安の０．６６８１ドル。
暗号通貨
ビットコインは0.4%上昇して66,778.91ドル
イーサは0.7%上昇して2,589.39ドル
債券
10年国債利回りは4.04％とほぼ変わらず。
日本の10年債利回りは2ベーシスポイント低下し0.950％となった。
オーストラリア10年債利回りは5ベーシスポイント低下の4.21％
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この記事は、Bloomberg Automation の協力を得て作成されました。
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