人工知能 (AI) の導入は急速に進んでいますが、もう一方の靴が落ちるのを待っている人もいます。好調な米国経済と複数の AI 関連企業の堅調な四半期決算が、成長を後押ししました。 ナスダック総合 先週は過去最高値を更新した。しかし、こうした同じ要因から一部の投資家は強気相場が行き過ぎ、速すぎるのではないかと疑問を抱いている。
Nvidiaの今後の財務報告書には多くの注目が集まっており、多くの株主は株価が息を呑むような業績を継続できるかどうか疑問に思っている。 11月20日の決算報告を前に株を買う価値はあるだろうか？投資家にとって幸運なことに、その疑問の答えに役立つ可能性のあるデータが蓄積され始めています。
過去数年間の Nvidia の驚異的な成功の鍵は、グラフィックス プロセッシング ユニット (GPU) のパフォーマンスでした。GPU は、生成 AI や他の種類のクラウドに必要な特定の種類の計算能力を供給するのに最適なチップです。コンピューティングのニーズ。必要なリソースと膨大な量のデータが関係するため、最上位の AI モデルは世界最大のテクノロジー企業とクラウド プロバイダーに限られており、そのほとんどが Nvidia の顧客です。これらのテクノロジー巨人の最近の四半期決算に関連して行われたコメントは、AI 革命の現状についての洞察を提供しており、その証拠は明らかです。
大手 3 つのクラウド プロバイダーをまとめると、 アマゾン (ナスダック:AMZN)。第3四半期の決算会見で、最高経営責任者（CEO）のアンディ・ジャシー氏は、ジェネレーティブについて「おそらく一生に一度あるかないかのタイプの機会であり、我々は積極的に追求している」と述べた。 CFOのブライアン・オルサブスキー氏はこの状況を踏まえ、アマゾンの今年の設備投資は約750億ドルに達し、その多くがクラウド・コンピューティングとAIインフラストラクチャーに充てられるだろうと述べた。同社はまた、今月下旬のAWS re:Inventで「100の新しいクラウドインフラストラクチャとAI機能」を発表すると発表した。
最後に、 メタプラットフォーム (ナスダック:メタ)。同社はクラウド プロバイダーではありませんが、同社のソーシャル メディア サイトには毎日 32 億 9 千万の人々が集まり、Meta に膨大な量のユーザー データを提供しています。同社は通期の設備投資見通しを約３９０億ドルに引き上げ、最高財務責任者（ＣＦＯ）のスーザン・リー氏は「２０２５年も引き続き大幅な設備投資の増加が見込まれる」と述べた。彼女は以前、これは「AIの研究と製品開発の取り組みを支援するため」であると述べた。
AI への需要の高まりをサポートするために設備投資が加速する傾向は明らかです。さらに、その資金の大部分は、生成 AI ソフトウェアの大部分が存在するクラウド コンピューティングに必要なデータ センターとサーバーに費やされることになります。そのため、Nvidia はこの支出のかなりの部分を受け取ることになるでしょう。
Nvidiaはこれまで、最大の顧客については沈黙を守ってきたが、それでもウォール街の調査は止められなかった。ブルームバーグとバークレイズ・リサーチのアナリストが数値を計算した結果、NVIDIA の 4 大顧客 (売上の合計 40% を生み出している) は次のとおりであるという結論に達しました。
マイクロソフト: 15%
メタプラットフォーム: 13%
アマゾン：6.2%
アルファベット: 5.8%
これらの各企業は、設備投資に多額の費用を費やし、特にクラウド コンピューティングと AI への願望をサポートするインフラストラクチャに多額の費用を費やす計画に何の疑問も残していません。 Nvidia は、データセンター GPU の大手プロバイダーとして、今後もその支出の受益者リストのトップに君臨するでしょう。
Nvidiaは11月20日に次の四半期決算を発表する予定である。同社は5四半期連続で前年比3桁の成長を達成した後、市場の期待を抑制しようとしており、今回の収益成長が期待できることを示唆している。約 79% でのみクロックインします。それは減速ではあるが、どう想像しても注目に値する成長であることに変わりはない。
今後 3 週間で利益を得ようとしている投資家は失望するかもしれません。たとえ同社が予想を上回ったとしても、NVIDIA 株がこの報道にどのように反応するかについては、誰も確実に言うことはできない。
短期的な予測に伴う困難を思い出させるには、投資家はこの夏を振り返るだけで十分です。6 月中旬から、NVIDIA の株価は、次世代の Blackwell AI が開発されるのではないかという懸念から、その価値の 27% も下落しました。プロセッサーは遅れて、轟音を立てて戻ってくるだけです。この株の場合、ボラティリティが入場料の一部であることを示しています。そうは言っても、大手テクノロジー顧客のコメントとその過去の支出パターンは、NVIDIA が今後さらに力強い成長を遂げることを示唆しています。
数週間や数か月ではなく、数年、数十年にわたって保有できる株式を探している投資家にとって、Nvidia は AI 革命の恩恵を受ける明確な選択肢です。そして来年のPERの約32倍で取引されており、依然として魅力的な価格だ。今から 11 月 20 日までの間に株価がどうなるか、私には正確には言えません。私がかなりの自信を持って言えるのは、投資家たちは次のようなことを考えているということです。 Nvidia株を買う すぐにでも 3 ～ 5 年以上保持しても、そうしてよかったと思うでしょう。
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*ストックアドバイザーは2024年10月28日付けで復帰
Amazonの子会社であるホールフーズ・マーケットの元CEOであるジョン・マッキーは、モトリーフール社の取締役会のメンバーです。アルファベットの幹部であるスザンヌ・フライは、モトリーフール社の取締役会のメンバーです。ランディ・ザッカーバーグ氏は、Facebookの元市場開発部長兼広報担当者であり、メタ・プラットフォームズCEOのマーク・ザッカーバーグ氏の姉妹であり、モトリーフール社の取締役会のメンバーです。 ダニー・ヴェナ Alphabet、Amazon、Meta Platforms、Microsoft、Nvidia に役職があります。モトリーフール社は、Alphabet、Amazon、Meta Platforms、Microsoft、Nvidia にポジションを持ち、これらを推奨しています。モトリーフール社は、次のオプションを推奨しています。Microsoft に対する 2026 年 1 月の 395 ドルのロングコールと、Microsoft に対する 2026 年 1 月の 405 ドルのショートコールです。モトリーフールには、 開示方針。
11 月 20 日までに Nvidia 株を購入する必要がありますか?証拠は山積しており、それが示唆していることは次のとおりです。 元々はモトリーフール社によって出版されました
