年末は振り返りの時期であり、将来を見据える機会でもあります。投資家が来年購入するのに最適な銘柄についてすでに考えているのは自然なことです。理想的には、投資家は長期的に投資で成功する銘柄を特定しようと努めるべきです。
しかし いつ 株式の購入はリターンに影響を与える可能性があるため、今この瞬間を考慮することも理にかなっています。一部の投資家が考慮する要素の 1 つは、投資がさまざまな経済状況に対してどれだけ回復力があるかということです。来年の景気後退の可能性を懸念する人にとって、不況の嵐を乗り越えられる銘柄を見つけることは魅力的かもしれない。
潜在的なマクロ経済的結果に対して有利な立場にある企業を見て、今が買い時かどうかを見てみましょう。
不動産収入 (ニューヨーク証券取引所：O) 毎月配当金を支払います。これはそれほど珍しいことではありませんが、同社はこれを非常に重要視しています。過去30年間、毎年増配を続けています。この継続的に増加する配当を支払うことは、Realty Income が自らを「毎月配当会社」と呼ぶほど重要です。
同社の配当優先はさておき、リアルティ・インカムはいわゆる不動産投資信託（REIT）であるため、収益の少なくとも90％を配当として支払わなければならない。この区分により、株主に対する配当金の信頼性がさらに強固になります。同社の配当利回りは現在 5.9% で、配当利回りを軽く上回っています。 S&P500の利回りは1.3%
Realty Income のビジネスは、不動産を所有し、それを 90 の異なる業界でビジネスを行う顧客に賃貸することです。これらのリース契約のほとんどはトリプルネットリースであり、税金、保険、メンテナンスなどの責任を負うのは不動産収入ではなく顧客であることを意味します。
非常に多くの異なる業界に賃貸するという Realty Income の戦略は、不動産ポートフォリオの多様化を実現します。経済の 1 つのセクターが低迷しても、そのセクターはポートフォリオのほんの一部にすぎないため、REIT に大きな影響を与えることはありません。
同社は、ポートフォリオの 73% を非自由裁量の低価格小売業やサービス指向小売業などの事業に割り当てています。食料品店、コンビニエンス ストア、ドラッグ ストアなどを考えてみましょう。つまり、経済的に状況が厳しくなったとしても、Realty Income の顧客は回復力を備えている必要があります。実際、同社は不動産ポートフォリオの約 90% を「景気後退に強い、および/または経済的圧力から隔離されている」と分類しています。
リアルティ・インカムの株価はパンデミック前の高値以来、34％近く下落している。これは、パンデミック中に失ったものをまだ取り戻していない、より広範なREITスペースを追跡しています。 S&P US REIT指数は2020年初めから17%下落しています。
株式のパフォーマンスにもかかわらず、不動産収入は非常に好調でした。過去 5 年間で、収益は 237% 増加しました。 REIT について語る際の収益の代用となる運用資金 (FFO) は、同じ期間で 210% 増加しました。これら 2 つの指標が 5 年間で 3 倍になっているのを見ると、株価が 30% 近く下落していることに驚く人もいるかもしれません。
リアルティ・インカムの業績には、同社が何らかの問題に陥っていると投資家に信じさせるようなものは何もない。過去数年間のパフォーマンスの低下にもかかわらず、リアルティ インカムは 1994 年の公開市場デビュー以来、14.1% という複利年間トータル リターンを記録しています。
ほとんどの株はさらに厳しい時期を経験し、2桁のドローダウンを経験します。投資家にとっての課題は、長期的に高いリターンを得るためにそれを継続することです。 REITセクターの長期にわたる不況は、特にREIT分野で最も強い企業にとって、魅力的な購入機会をもたらしているようだ。不動産収入は確かにその説明に当てはまり、辛抱強い投資家にとっては2025年の買いの対象となるでしょう。
不動産収入の株式を購入する前に、次のことを考慮してください。
の モトリーフール株式アドバイザー アナリストチームは、彼らが信じているものを特定しました ベスト10株 投資家が今すぐ購入できるもの…そして不動産収入はその中には含まれていませんでした。ランクインした10銘柄は、今後数年間で驚異的なリターンを生み出す可能性がある。
いつを考えるか エヌビディア このリストは 2005 年 4 月 15 日に作成されました…推奨時に 1,000 ドルを投資した場合、 あなたは$859,342を持っています!*
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*ストックアドバイザーは 2024 年 12 月 23 日時点で復帰
ジェフ・サントロ は言及されている株式のいずれにもポジションを持っていません。モトリーフール社は Realty Income にポジションを持っており、Realty Income を推奨しています。モトリーフールには、 開示方針。
2025 年の不動産収入は買うのか、売るのか、それとも保留するのか? 元々はモトリーフール社によって出版されました
