エネルギー需要、特に低炭素エネルギーに対する需要が加速しています。世界は、ますますデジタル化が進む経済をサポートするために、さらなる力を必要としています。 データセンター、特に AI アプリケーションをサポートするデータセンターには、 ある 途方もない の量 力。 彼らは順調に進んでいます 持ち帰り 世界の電力消費量の 1% ～ 2% が 2030 年までに 3% ～ 4% に増加します。これにより、天然ガス、再生可能エネルギー、原子力発電の需要が大幅に増加するでしょう。
ブルックフィールド・リニューアブル (NYSE: BEPC)(ニューヨーク証券取引所: BEP) 生産の世界的リーダーです 再生可能エネルギー。さらに、以下への投資も行っています。 原子力エネルギー ウェスチングハウス・エレクトリックへの出資を通じてサービスを提供し、持続可能なソリューション事業を拡大しています。 二酸化炭素の回収と貯蔵。これらの触媒により、同社は 2025 年以降も急速な成長を続ける軌道に乗せられています。他のすべてを追加します 提供しなければならないブルックフィールド・リニューアブルが私のトップです エネルギー在庫 新年に向けて選びます。
Brookfield Renewable は、再生可能電力資産の世界最大の上場プラットフォームの 1 つを運営しています。 37 ギガワット (GW) の再生可能エネルギー容量を備えています 世界中で これは、年間 2 億 5,000 万トンの炭素を相殺するのに役立ちます。再生可能エネルギーの生産に加えて、同社の持続可能なソリューション プラットフォームでは、炭素回収、バイオ燃料の生産、高度なリサイクル、世界的な原子力サービス、ソーラー パネルの製造に投資しています。
同社はそのほとんどを販売しています それが生み出す力 そして、非常に安定したキャッシュフローを生み出す長期固定金利契約に基づいて提供する持続可能なソリューションです。契約があります その場で その世代の 90% は平均 13 年続きます。一方、これらの協定により、収益の 70% がインフレに連動することになります。
ブルックフィールドは、安定したキャッシュフローのかなりの割合を配当を通じて投資家に分配しています。現在の配当利回りは5%前後で推移しています。同社は過去 20 年間にわたり、その配当を年率 6% で増加させてきました。
ブルックフィールド・リニューアブルは、事業から資金を増やすことができると信じています（FFO）今後 10 年間で 1 株あたり年率 10% 以上の成長率を達成します。これは、長期的に配当を年間 5% ～ 9% 増加させるという同社の計画を容易に裏付けています。
視認性が高いです の中へ 今後数年間のその成長。たとえば、多くの国のインフレエスカレーション条項 その インフレ率が緩やかであると仮定すると、既存の電力契約により、毎年 1 株当たりの FFO が約 2 ～ 3% 増加することになります。一方、電力市場価格はインフレを上回るペースで上昇しているため、ブルックフィールド社は、従来の契約が期限切れになるにつれて、電力料金はさらに上昇するだろうと予想している。この触媒により、今後 5 年間にわたり、1 株あたりの FFO が毎年さらに 2% ～ 4% 増加する可能性があります。これは、増分資本を投資しない場合の既存のポートフォリオからの年間約 4% ～ 7% の内部成長に相当します。
それに加えて、ブルックフィールドには 200 GW を超える再生可能エネルギー プロジェクトが未処理であり、その先進段階のパイプラインには 65 GW が含まれています。同社は、昨年の 7 GW から今年は 8.4 GW のプロジェクトを提供すると予想しており、年間約 10 GW まで拡大するはずです。 将来。 これらの開発プロジェクトでは約 4% ～ 6% が追加されるはずです FFOに 毎年1株当たり。 同社は、開発パイプラインをサポートするために、大企業の電力購入者と重要な契約を締結しています。たとえば、次のような枠組み協定を結んでいます。 マイクロソフト 2026～2030年に10.5GWの容量を提供する 時間枠 ハイテク巨人の成長するクラウドと AI の運用をサポートするためです。
最後に、同社は 1 株あたりの FFO を増加させる積極的な買収を行った優れた実績を持っています。ブルックフィールドとそのパートナーは最近、欧州の大手再生可能エネルギー開発業者を買収することに合意した ネオエン 100億ドル相当の2段階の取引で、年内に完了する予定だ。会社 現在 は、評価中の追加の M&A 機会に約 1,000 億ドルの強力なパイプラインを持っています。今後の取引により、プラットフォームの規模がさらに拡大し、多様化するとともに、収益と長期的な成長見通しが強化されます。
同社は、新規投資に資金を供給するための流動性を豊富に備えた、投資適格の強固なバランスシートを持っています。定期的に流動性を補充します。 資本のリサイクル。同社は今年、資産売却によって約23億ドルの現金を生み出しており、他にもいくつかの取引が進行中であり、これが将来の成長資金となるだろう。
Brookfield Renewable の再生可能エネルギー資産と持続可能なソリューションの大規模なポートフォリオは、 たくさん の 安定したキャッシュフロー。 これにより、現在利回り 5% という堅実な配当を支払う力が得られます。一方、同社には、予見可能な将来にわたって1株当たりFFOを年率10％以上成長させる原動力がある。これらを合計すると、ブルックフィールドは年間総利益を 10 代半ばで達成できる可能性があります。このような低リスク企業から得られる強力なリターンの可能性が、ブルックフィールド・リニューアブルが私のエネルギー株のトップとして際立っている理由です。 買う 2025年に。
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マット・ディラロ Brookfield Renewable Partners に役職があります。モトリーフール社は Microsoft に役職を持ち、Microsoft を推奨しています。モトリーフール社は、Brookfield Renewable および Brookfield Renewable Partners を推奨し、次のオプションを推奨します。Microsoft に対する 2026 年 1 月の 395 ドルのロング コールと、Microsoft に対する 2026 年 1 月の 405 ドルのショート コールです。モトリーフールには、 開示方針。
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