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2023年1月に次のように書きました。 私のトップ10株 新年に買うために。この記事が公開された日に 10 銘柄にそれぞれ 1,000 ドル投資していたら、配当を含めて 13,301 ドルで 2023 年を終えたことになるので、私は自分のリストをかなり誇りに思うことになりました。代わりに 10,000 ドルを投資してくれるなら、 S&P500 (SNPINDEX: ^GSPC) インデックスファンドの場合、年末にはわずか 11,900 ドルしかありませんでした。言い換えれば、私が選んだ銘柄のトータルリターンは市場全体のリターンを 74% 上回ったことになります。
そして昨年12月、私は2024年のトップ10銘柄のリストを更新したが、これらの銘柄は再び市場をアウトパフォームした。年初にこれら 10 銘柄に均等に 10,000 ドルが投資された場合、12 月 5 日の市場終了時点での資金は 14,281 ドルになります。 S&P 500 インデックス ファンドへの同等の投資は 12,890 ドルの価値があります。合計リターンの差は 48% になります。
今年の株価の好調を考えると、これは心強い結果だ。市場が下落しているときは、勝つのがはるかに簡単です。たとえば、2022年にS&P 500指数が18%下落したとき、米国の株式運用担当者の51%は市場のパフォーマンスをアンダーパフォームしていました。しかし、強気の2024年前半を通じて、米国の大型株運用会社の57％が同指数をアンダーパフォームしており、同指数が24％上昇した昨年には60％が同指数をアンダーパフォームしていた。
2024 年まであと約 1 か月という時点で、私のおすすめ商品がどのように推移しているかを詳しく見て、来年に向けて購入すべきかどうかを検討してみましょう。
私が2024年に選んだトップ10銘柄は次のとおりです。 エアビーアンドビー (ナスダック:ABNB) 、 アマゾン (ナスダック:AMZN) 、 コストコホールセール (ナスダック:コスト) 、 グローバルイーオンライン (ナスダック:GLBE) 、 レモネード (NYSE:LMND) 、 ルルレモン アスレティカ (ナスダック:ルル) 、 メルカドリブレ (ナスダック:メリ) 、 ニューホールディングス (ニューヨーク証券取引所: NU) 、 SoFiテクノロジー (ナスダック:SOFI) 、 そして ビザ (NYSE:V) 。
12月5日時点のS&P 500と比較したパフォーマンスは次のとおりです。
データ別 Yチャート 。私が選んだトップ 10 のうち 9 つは、今年から現在までのものです。唯一の例外であるルルレモンは現在、大きな課題に直面しています。これらの各銘柄と2025年の見通しについて簡単にまとめてみましょう。
Airbnbは2023年に59％上昇したが、今年は横ばいであった。成長は鈍化したが、収益性は上昇した。現在はバリュー株のように見え、人気の高いプラットフォームを基盤に成長している。株価は12か月のフリーキャッシュフローのわずか22倍で取引されており、バリュー投資家は注目すべきだ。
Amazon は、クラウド コンピューティング部門であるアマゾン ウェブ サービス (AWS) の大幅な成長を推進する強力な人工知能 (AI) 機能を発表しました。 AWS は世界をリードするクラウド サービス プロバイダーであり、AI は新しい顧客を獲得しています。同社は米国最大の電子商取引企業でもあり、大きなリードを保っている。アマゾンは、ほぼすべての投資家にとって依然としてトップの選択肢です。
物語は続く
コストコは私の大好きな全天候型株の一つで、今年最高値を更新したにも関わらず上昇を続けています。ほぼあらゆるマクロ経済状況下でも堅調なパフォーマンスを発揮する信頼性があり、市場はそれを十分に受け入れていないようです。長期的な考え方をお持ちであれば、今からでも株式を追加することができますが、 ドルコスト平均法 戦略。
Global-e は、オンライン小売業者に国境を越えたソリューションを提供する、小規模ながら成長を続ける e コマースの有力企業です。 Aリストのクライアントに次のようなサービスを提供します ディズニー 、 LVMH 、 そして ノードストローム 、四半期ごとにさらに多くの顧客が追加されます。高い成長率を誇り、黒字化にも近づいている。これにより、同社はその勢いを2025年まで拡大できることになる。
レモネードはこのリストの中で際立った銘柄であり、1 人の大勝者がどのようにポートフォリオを維持できるかがわかります。投資家が収益性の向上に向けた進捗に不満を抱いたため、保険会社は2024年を最高値から90％以上下回る水準で迎えた。今年は大きな進歩を遂げ、その AI アルゴリズムがその役割を果たしています。レモネードにはまだ大きなチャンスがあります。
ルルレモンは消費者の人気商品だが、今年の製品発売ではいくつかの失敗を犯した。高級アパレル市場全般が軟調だったことがこれを助けたわけではなく、現在苦戦しているアクティブウェア会社はルルレモンだけではない。しかし、現在の価格では過去12か月のPERのわずか26倍で取引されており、S&P 500平均よりも割安となっている。近い将来、さらにボラティリティが高まる可能性があるが、長期投資家はこれを、下落局面にある大手消費者向けアパレルブランドを買うチャンスと捉えるべきだ。
メルカドリブレは長年トップパフォーマンスを続けてきたが、経済不安と主要市場の一部での新たな競争により今年初めに株価が下落した。しかし、MercadoLibre は収益性の高い優れた事業を継続し、依然として高成長を報告しており、ラテンアメリカ全体でのそのチャンスは非常に大きいです。
Nu はブラジルに本社を置くオールデジタル銀行で、飛躍的に成長しています。同社はクロスセル戦略を採用しており、その結果、高いエンゲージメントとアクティブな顧客あたりの平均収益が増加しています。同社は世界中に 1 億 1,000 万人の顧客を抱えており、2025 年以降も成長を促進する新たな市場に参入しています。
SoFi は米国のオールデジタル銀行であり、市場シェアを獲得し、持続的に収益を上げていく勢いも見せています。同社は過去4四半期でプラスの純利益を報告しており、経営陣はこの傾向が続くと予想している。このビジネスは、中核となる融資部門に加え、完全な金融サービス アプリへの拡大に成功しており、今後数年間の成長が見込まれています。
ビザは、景気が良くなれば成長する全天候型の銘柄です。市場の上昇は大手ハイテク株によって支えられてきたため、今年は市場を若干アンダーパフォームしている。しかし、Visa は長年にわたり選ばれ続けており、非常に価値のある選択肢です。
分散ポートフォリオには10銘柄では十分ではなく、このリストは成長株に偏っています。しかし、リサーチの結果、これらの企業のいくつかに投資することになり、さらに分散を図るために追加の株式や上場投資信託でポートフォリオを完成させれば、さまざまな市場状況に十分に備えることができます。
そして、毎年の見た目は異なることを覚えておくことが重要です。いくつかのピックは失敗するかもしれないし、他のものは急上昇するかもしれません。しかし、優良株を購入して長期保有することに重点を置くと、こうした年々の変動はそれほど重要ではなくなります。これは依然として株式市場で富を築くための勝利戦略です。
S&P 500 指数の株式を購入する前に、次の点を考慮してください。
の モトリーフール株式アドバイザー アナリストチームは、彼らが信じているものを特定しました ベスト10株
いつを考えるか エヌビディア このリストは 2005 年 4 月 15 日に作成されました…推奨時に 1,000 ドルを投資した場合、 872,947ドルになります !*
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*ストックアドバイザーは 2024 年 12 月 2 日時点で復帰
Amazonの子会社であるホールフーズ・マーケットの元CEOであるジョン・マッキーは、モトリーフール社の取締役会のメンバーです。 ジェニファー・サイビル Airbnb、Global-E Online、Lemonade、MercadoLibre、Nu Holdings、SoFi Technologies、Walt Disney に勤務しています。モトリーフール社は、Airbnb、Amazon、Costco Wholesale、Global-E Online、Lemonade、Lululemon Athletica、MercadoLibre、Visa、Walt Disney にポジションを持ち、これらを推奨しています。モトリーフール社は Nu Holdings を推奨しています。モトリーフールには、 開示方針 。
2024 年に購入すべき私のトップ 10 銘柄は市場を 48% 上回っています。 2025 年に向けて購入すべきですか? 元々はモトリーフール社によって出版されました
