「真の投資家は、株式市場のことを忘れて、自分の配当利回りと自分の会社の経営成績に注意を払う方が、より良い結果を出せるでしょう。」 – ベンジャミン・グレアム
この言葉を心に留め、インカム投資家が細心の注意を払うべき、配当利回りが高く、経営改善や将来の成長の可能性を備えた2社を紹介します。 ユナイテッド・パーセル・サービス (NYSE:UPS)、 そして LTC プロパティーズ株式会社。 (NYSE:LTC)。
成長への回帰
UPS は世界最大の企業の 1 つです。 200 以上の国と地域の顧客に幅広い物流ソリューションを提供しています。ウォール街は現在、UPSに対する期待が低いかもしれないが、それはインカム投資家が堅調な配当を提供し、短期的には回復する可能性のある銘柄を敬遠すべきだという意味ではない。顧客が低コストの配送オプションに移行したため、株価は他の市場よりも遅れており、同社の財務に悪影響を及ぼしている。
実際、第 2 四半期の連結売上高は前年比 1.1% 減少しましたが、連結営業利益は 2023 年第 2 四半期比で 30.1% という驚異的な減少となりました。また、調整後希薄化後 1 株当たり利益も 29.5% という大幅な減少となりました。
しかし、投資家の関心を引く別の出来事が起きた。UPS が米国で 9 四半期ぶりに販売量の増加に戻ったため、第 2 四半期は転換点となる可能性がある。 1 四半期でトレンドが生まれるわけではありませんが、今後注目に値するペースの変化であることは確かです。
UPSは7月にもメキシコの大手宅配会社エスタフェタの買収に動いた。この買収は2024年末までの完了を目指しており、世界貿易におけるメキシコの役割が高まり続ける中、UPSの事業を後押しすることになる。
UPS は成長に戻り、主要な買収を行いました。同社の配当利回りは 4.8% で、1999 年の上場以来、毎年配当を維持または増配しています。そのため、株価回復に向けて購入するのに堅実な配当株となっています。
高齢化人口
LTCプロパティーズは不動産投資信託（REIT) は、リース取引、住宅ローン、その他の投資を通じて高齢者住宅やヘルスケア不動産に投資します。ほとんどのヘルスケアREITが配当を削減した新型コロナウイルス感染症パンデミックの間中、毎月の配当を維持したため、同社は興味深いインカム投資の選択肢となった。
LTC プロパティーズは、数十年にわたるヘルスケア不動産の経験を持つ長年にわたる経営幹部チームを誇り、毎月 233 回連続配当金の支払いを記録しています。また、キャッシュフローとポートフォリオの満期に合わせた債務満期を備えた保守的で強力なバランスシートも提供しており、投資家は夜も安心して眠れます。
しかし、この成長こそがこのインカム投資の面白さなのです。同社は高齢者向け住宅と熟練した介護施設に特化しており、米国の人口が高齢化していることは注目に値する。 2027 年まで毎年 410 万人以上のアメリカ人が 65 歳になるため、LTC 不動産に対する多くの需要が生まれます。さらに、米国の 85 歳以上の成人人口は今後も急速に増加すると予想されており、2035 年までに 1,100 万人に達し、2050 年までに 1,700 万人を超えると予想されています。
インカム投資家は高齢化によってLTC不動産の需要が高まるのを待っているが、同社は6.2％の健全な配当利回りを支払う予定であり、投資家にとっては賢いインカム戦略となるだろう。
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UPS は、米国で販売量の増加に戻り、財務状況が成長に戻るのを待つ間、投資家に 5% 近い配当利回りを提供することで、潜在的な好転ストーリーを提供します。米国では高齢化が進み、高齢者向け住宅や介護施設への需要が高まる中、LTC プロパティーズには明るい将来が待っており、その 6.2% の配当利回りはおまけにすぎません。どちらの株もこんな感じです 優れた高配当利回りオプション 今後さらに高騰する可能性があります。
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