これは最近の成長率と比較すると明らかな減速を示すものであり、このニュースを受けて株価は当初売られた。しかし、この報道から 3 か月が経ち、冷静な見方が広まり、NVIDIA 株は過去最高値近くまで戻ってきました。

Nvidia の今後の業績を左右する最大の要因は、AI 中心の Blackwell アーキテクチャの今後のリリースです。生産上の問題によりスタートが遅れたが、経営陣はチップが年末までに出荷できる軌道に乗っていることを確認した。 CEOのジェンセン・ファン氏はインタビューで、同プロセッサに対する需要は「常軌を逸している」と述べた。彼は続けて、「誰もが一番多くのものを手に入れたいと思っているし、誰もが一番になりたいと思っている」と語った。 CFOのコレット・クレス氏は以前、「第4四半期には、ブラックウェルの収益で数十億ドルの出荷が見込まれる」と述べていた。

Nvidia はイノベーションにおける優れた実績により、同社を AI 革命の最前線に保ち続けており、それは当分変わらないようです。

来週のNVIDIAの重要報告書に向けて、ウォール街は明らかに強気を維持している。アナリストのコンセンサス予想では、売上高は 330 億ドル、つまり約 82% の成長が見込まれています。 Nvidia には自社やウォール街の期待を上回る強力な実績があるため、結果はさらに堅調になる可能性があります。

11月のこれまでにエヌビディアについて意見を述べたアナリスト63人のうち、94％が同株を買いまたは強い買いと評価し、売りを推奨する人はいなかった。平均目標株価は157ドルで、株価の上昇余地は11％あることを示唆している。現在の株価を上回るコンセンサス買い評価と目標株価は、アナリストがエヌビディア株には過去1年ほどではないものの、さらなる上昇余地があると考えていることを示唆している。

しかし、ここ数日間、そして Nvidia の収益報告に向けて、アナリストによるモデル更新の猛ダッシュがあり、その結果、今週 (私の数えでは 12 回) の目標株価の引き上げが数多く行われました。こうした目標株価の引き上げはすべて、 より高い 現在のコンセンサスである157ドルを上回っており、ウォール街がさらに強気になっていることを示唆している。

アナリストらはほぼ満場一致で、AIの急速な導入と、急増する需要に対応するためのより堅牢なデータセンターの構築を挙げた。さらに、ほとんどのアナリストは、NVIDIA がそのガイダンスに対して保守的であり、同社に予想を上回る余地を与えていると考えています。

より強気な見解の 1 つは、Melius Research アナリストの Ben Reitzes 氏のご厚意によるものです。同氏は株価の「買い」評価を維持し、目標株価を185ドルに引き上げた。同氏は今週初めに顧客に宛てたメモの中で、「実現可能とは思えなかったが、我々はジェンスン・ファンの次のチップにこれまで以上に興奮している」と述べた。

株を売ろうとしている投資家に対し、アナリストは「ヒットを受けてここでエヌビディアに見切りをつける — ホッパー」と言う。 [AI chip] –それはiPhone 1か2でAppleを諦めるようなものだ」と続け、同氏はこれを「一生に一度のチャンス」と呼び、Nvidiaは「なくてはならないもの」だと述べた。

総合すると、これはウォール街が Nvidia の見通しに対して依然として非常に強気であることを示唆していますが、それには十分な理由があります。生成 AI に代表される市場機会に関する最も控えめな見積もりでも、一般に約 1 兆ドルから始まり、多くはそれをはるかに上回ります。競合他社はこれまでのところ、パフォーマンスの点で Nvidia に近づくソリューションを開発できていないため、NVIDIA の GPU が AI 革命の基礎を構築しています。

誤解のないように言っておきますが、私はエヌビディアに対して強気であり、株価はここからさらに上昇する可能性があると信じています。そうは言っても、私は今後数週間、数か月でボラティリティが確実に起こることも承知しています。疑問がある場合は、今年の夏の初めに Nvidia 株が数週間でその価値を 27% 下落させた後、再び暴騰して最高値を更新したことを思い出してください。

最後に、考慮すべき評価があります。ウォール街は、NVIDIA が 1 月下旬に始まる 2026 年度の EPS が 4.16 ドルになると予測しています。つまり、同社株は現在、来年の利益の約34倍で売られているということになる。これは若干の割増ではありますが、過去 5 年間で Nvidia の収益は 868% 増加し、純利益は 1,650% 増加したことを考慮してください。これにより、株価は 2,610% 上昇しました (この記事の執筆時点)。これは、Nvidia がなぜプレミアムに値するのかを非常に明確に示しています。

11月20日水曜日の市場終了後にNvidiaが決算を報告した後、詳細が分かるだろう。

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