過去 20 年間、 S&P500 (SNPINDEX: ^GSPC) 661% のトータルリターンを生み出しました。年率約 10.7% の利益は、10,000 ドルの現金支出が現時点で 76,110 ドルの価値があることを意味します。これは投資家なら誰でも満足できる結果です。
しかし、20年前に1万ドルの初期投資を今では560万ドル近くに変えたモンスター株が存在する。この業界をリードする有力企業について投資家が知っておくべきことは次のとおりです。
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間違いなく、 Netflix (ナスダック:NFLX) 過去 20 年間で最もパフォーマンスの良い銘柄の 1 つです。 20 年後には、単一の銘柄が初期の投資家を大富豪に変える可能性があると考えるのはクレイジーです。投資家は確かに、最近の記憶の中でこの企業を上回る業績をあげた企業を数多く見つけるのに苦労するだろう。
同社が最初に発売したのは、 ストリーミングサービス 経営陣は、インターネットが消費者のビデオエンターテインメントの視聴方法を根本的に変えるだろうと確信していました。 Netflix は、従来のケーブル TV パッケージよりも安価で便利だったため、早い段階で大きな成功を収めました。さらに、同社は破壊的で革新的なパイオニアであったため、長年にわたって直接の競争相手は非常に限られていました。
それが結果的に大きな成長をもたらしました。 2010 年から 2020 年の間に、収益は 1,000% 以上急増し、加入者ベースは 10 倍に拡大しました。 Netflix の顕著な成功は、他のメディア企業の競合製品が市場に参入し、消費者にさらに大きな選択肢を与えるにつれて、コードカットの傾向の加速に拍車をかけました。
eMarketer によると、米国では現在もケーブルテレビに加入している世帯は 50% 未満です。しかし、その普及率は年々低下し続けており、これはNetflixのようなビジネスの利益にもなっています。
Netflix はもはや 20 年前のような粗暴な新興企業ではありません。この企業は現在、190 か国以上に拠点を置く世界的なメディア大企業になりました。 9 月 30 日の時点で、同社の顧客数はなんと 2 億 8,300 万人に達しており、この数字は四半期ごとに増加し続けています。そしてこのビジネスは現在、年間ランレート収益約 400 億ドルをもたらしています。
Netflix の運営における最も明白な変化の 1 つは、おそらく批評家たちが起こるとは予想していなかったことであり、現在このビジネスが非常に収益性が高いことです。経営陣は今年、27% という素晴らしい営業利益率を報告すると予想しています。さらに、 フリーキャッシュフロー （FCF）の今年の総額は60億〜65億ドルになると予想されている。
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