メディアストリーミングテクノロジーの専門家 ロク (ナスダック:ROKU) ウォール街からは何の愛も得られていない。株価は年初から28％下落し、2021年夏から始まった下落傾向が続いている。

Roku の市場動向は非常に残酷で、破産寸前の会社かと思うほどです。しかし、これ以上真実からかけ離れたものはありません。

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Roku は堅調な売上成長で成長し、改善しています 利益率、そして強力なキャッシュフロー。さらに、この驚異的な成長株はオンライン広告回復の入り口に立っており、今後数年間の展開が待ちきれません。

の インフレパニック 2022 年には、Roku の事業成長はしばらく「一時停止」に見舞われましたが、同社は再び全力での成長を取り戻しました。同じ危機により、Roku の利益率も損なわれ、その傾向線も現在急激に上向きになっています。

純利益率は、少なくとも単一四半期ベースで、次のホリデー四半期には損益分岐点を上回るはずです。そこから、2025 年には継続的な売上成長と持続的な最終利益が期待されます。

しかし、マーケットメーカーは景気の前向きな傾向を気にしていないようだ。 Roku の株価は上のチャートで 313 ドルから 66 ドルに下落しており、すでに年初からの下落が見られます。同社が年間を通じて一貫して大きな利益率でアナリストの予想を全体的に上回ったことについては言及しましたか?つまり、時々、Roku のぐったりとした株価チャートとその好調な業績を同期させるには何が必要なのか疑問に思うことがあります。

急速な価格高騰を約束することはできませんが、2025年にはRokuがある程度の尊敬を得るだろうと予想しています。

現在進行中の第 4 四半期は、11 月初旬に多額の政治広告支出が行われるほか、新たな広告購入提携の進展により恩恵を受けることになるでしょう。 トレードデスク (ナスダック:TTD) そして、Roku 自身の製品とサービスを強力に宣伝することです。この活動は、米国連邦準備制度がインフレ対策金利の引き下げを開始したことにより、経済が安定しつつある中で行われています。その結果、アメリカおよび世界中の消費者には、ホリデー支出の余地がさらに広がるはずです。

同社は今年 12 月の堅調なスマート TV 販売の恩恵を受けるため、これらの触媒を製造する構成要素は直接的な意味で Roku にとって明らかに有益です。

ただし、ポジティブな結果はそれだけではありません。さらに、最も重要な結果でもあります。広告バイヤーは、広告の宣伝に戻れるよう経済が健全になることを待っていました。当然のことながら、販売しているものを人々が購入する準備ができていない場合、広告予算は削減されるはずです。 Roku は 2 年間の景気後退から回復し、広告費が強力な影響を与えることができる効果的なマーケティング プラットフォームとしての地位を確立しました。

物語は続く

広告市場の健全性は、Roku の収益と収益にとって非常に重要です。したがって、私は、プラットフォーム部門に計上される Roku の広告売上が、1 月の第 4 四半期報告書で好調な結果をもたらすことを期待しています。

1 か月前、Roku CEO のアンソニー・ウッド氏は、自社の短期的な見通しを次のように概説しました。「広告需要が拡大し、ホーム画面を広告の導入手段として活用することで、2025 年以降もプラットフォームの収益を成長させる能力に引き続き自信を持っています。テレビを開発し、Roku で請求されるサブスクリプションを拡大します。」

先ほど述べた触媒は、長期的な成長の出発点と見なされるべきです。これは、Qwikster の瞬間によく似ています。 Netflix (ナスダック:NFLX) かつての親会社であり、長年のストリーミング サービス パートナーであったのと同様に、Roku はすべて正しく取り組んでいますが、とにかく株価は下落しています。

2011年の株価下落後にネットフリックス株に飛びついた投資家は、13年間で9,500％のリターンを達成した。 Rokuの長期的な利益は、おそらくその革新的な業績には匹敵しないだろうが、はるかに小さな値上げであっても、辛抱強い株主にとっては富を築く結果となるはずだ。

簡単に言えば、ウォール街はロクの長期的な事業見通しを過小評価してきたのだ。私の目から見ると、このスリリングな成長株は大幅に過小評価されており、現時点では盤石の買い材料だ。

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