新たな高みに到達し続ける活況な株式市場により、高利回りの配当金を支払う人を見つけることがさらに困難になっています。の S&P500 最近の価格では、ベンチマーク指数の平均配当株の配当利回りは 1.3% と平凡です。
S&P 500 指数の平均的な配当金支払者は魅力的ではないかもしれませんが、超高配当利回りで過小評価されている企業が、収入を求める投資家にすくい上げられるのを待っています。 アレスキャピタル (ナスダック:ARCC)、 そして EPR のプロパティ (ニューヨーク証券取引所: EPR) 最近の価格で8％を超える利回りを提供します。
1. アレスキャピタル
Ares Capital は世界最大の上場ビジネス開発会社です。 BDC。これらの専門金融業者は、数十年にわたり直接融資業務を縮小してきた米国の銀行が残した穴を埋めている。また、ほぼすべての利益を配当として株主に分配することで所得税の支払いを合法的に回避できるため、収入を求める投資家にも人気があります。
この BDC の四半期配当金は直線的に増加しているわけではありませんが、過去 10 年間で 26% 増加しています。最近の価格では8.9%の利回りと十分な分散を伴う信頼性を提供します。
6月末時点で、アレス・キャピタルのポートフォリオには525社が含まれていた。最も影響を受けている企業は、ポートフォリオ全体のわずか 1.8% にすぎません。多角化と誰もがうらやむ実績により、BDC は投資適格の信用格付けを獲得し、最近では 5.95% の低クーポンで 8 億 5,000 万ドル相当の 5 年債を販売できるようになりました。
Ares が融資する中堅企業は、予想よりも高い金利で喜んで借り入れます。第２・四半期にポートフォリオ内の債券から受け取った平均利回りは１２．２％だった。同社の資産の半分が破産した場合に最初に返済される第一優先順位の優先担保ローンであることを考えると、これはさらに心強いことだ。
アレス・キャピタルには成長の余地が非常に大きいため、今すぐ株を購入し決して手放さないのは正しい選択のように思えます。同社のポートフォリオは250億ドル近くまで膨れ上がったが、経営陣は現在の中間市場資本需要を約5兆4000億ドルと見積もっている。
2. EPR の特性
EPRプロパティーズは不動産投資信託（REIT）、最近の価格では9.3％という大きな配当利回りを提供します。最近の回復が勢いを失っているように見えるため、株価は圧迫されている。
このREITは、人々が大勢集まる物件に特化しています。 6月末時点で業績不振の劇場がポートフォリオ全体の37％を占めていたため、株価は圧迫されている。 EPR プロパティーズを検討している投資家は、2024 年の最初の 6 か月間、劇場部門が総投資支出のわずか 0.3% を占めていたことを知ってうれしいでしょう。
トップ ゴルフのような飲食施設の人気が高まっており、EPR のポートフォリオに占める割合はますます大きくなっています。総収益はわずかに減少したが、劇場以外のテナントにさらに偏ったポートフォリオが利益を押し上げている。
EPR プロパティーズは、新型コロナウイルス感染症のパンデミックにより大規模なグループでの参加が妨げられている中、2020 年の春に突然配当金の支払いを停止しました。同社は2021年7月に月次配当プログラムを減額水準で再開した。
2021年に支払いを再開して以来、EPRプロパティーズは配当を14％引き上げており、さらに大幅に引き上げられる状況にある。 Funds from Operations (FFO) は、EPR 物件などの REIT を評価するために使用される収益の代理です。今年の経営陣は、調整後のFFOが1株当たり4.76ドルから4.96ドルの範囲に収まると予想しており、これは現在1株当たり年換算3.42ドルに設定されている配当を支え、引き上げるのに十分すぎる額である。
パンデミックは投資家に、誰もEPRのバスケットにあまりにも多くの卵を入れるべきではないことを教えたが、最悪の課題を乗り越える同社の能力は、あらゆる種類の予期せぬ問題を乗り越えることができることを示唆している。今すぐ、ボロボロの株を多様なポートフォリオに追加することは、長期的に受動的収入源を増やす素晴らしい方法になる可能性があります。
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*ストックアドバイザーは2024年10月14日付けで復帰
コーリー・レナウアー Ares Capital にポジションを持っています。モトリーフール社は EPR プロパティを推奨しています。モトリーフールには、 開示方針。
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