人工知能チップメーカー エヌビディア (ナスダック:NVDA) は 3 兆 2,000 億ドル近くの時価総額を蓄積しており、世界最大のチップメーカーの 1 つとなっています。それは今消費します 6%以上 より広範なベンチマークの S&P500 索引。過去 5 年間で、Nvidia の年間収益は 458% 増加し、株価は 2,009% という驚異的な上昇を見せています。私たちが知っているように、AIが生活を破壊する可能性を考えると、投資家がこの株に非常に興奮しているのは理解できます。
しかし、このような利益の誘惑により、当然のことながら競争が引き起こされます。現在、Nvidia の競合企業の 1 社が新規株式公開 (IPO) を計画しており、Nvidia をはるかに上回る性能を備えたチップを数分の 1 の価格で製造すると主張しています。見てみましょう。
Nvidia よりも 20 倍優れていますか?
先週、AIチップメーカーのセレブラスは株式公開を目的として証券取引委員会（SEC）に登録届出書を提出した。セレブラスは2021年のプレスリリースで、シリーズFで2億5000万ドルの資金調達ラウンドを経て、評価額は40億ドルになったと発表した。同社は70億～80億ドルの評価額で10億ドルのIPOを目指している。
Cerebras は登録声明の中で、Nvidia だけでなく他の大手企業も競合企業として挙げています。 AI企業 のような 先端マイクロデバイス、 インテル、 マイクロソフト、 そして アルファベット。 Cerebras が行うことの説明は次のとおりです。
AI のトレーニングと推論のためのプロセッサを設計します。私たちは、プロセッサーに電力を供給し、冷却し、データを供給する AI システムを構築します。私たちは、PyTorch などの使い慣れた ML フレームワークを使用して、これらのシステムをリンクして、最も複雑な AI 作業でも使いやすい業界トップのスーパーコンピューターを構築するソフトウェアを開発しています。お客様は当社のスーパーコンピューターを使用して業界をリードするモデルをトレーニングしています。私たちはこれらのスーパーコンピューターを使用して、代替の商用テクノロジーでは実現できない速度で推論を実行します。
セレブラス氏の言い分は、大きいほど良いということだ。それは、同社がフルシリコンウェーハと同じサイズで、これまでに販売された中で最大のチップを設計したからだ。同社は、サイズの利点によりデータの移動時間が短縮されると考えています。さらに、Cerebras は、顧客が Cerebras 製品を購入して自社の施設に設置したり、同社のクラウド インフラストラクチャを介した従量制のサブスクリプションを通じて購入したりできる、柔軟なビジネス モデルを持っています。
Cerebras は明らかに、投資家に同社を Nvidia と比較、または少なくとも関連付けてもらいたいと考えています。登録明細書には Nvidia が 12 回言及されています。 Cerebras は、同社の Wafer-Scale Engine-3 チップと、市場で最も強力な GPU と考えられている Nvidia の H100 グラフィックス プロセッシング ユニット (GPU) の比較も提供しています。
Cerebras の CEO、Andrew Feldman 氏は、同社の推論サービスは Nvidia の数分の 1 の価格で 20 倍高速であると公に述べました。 2023 年、Cerebras は約 7,870 万ドルの収益を上げ、前年比 220% 増加しました。 2024 年上半期までに、Cerebras の収益は 1 億 3,640 万ドルに増加しました。同社はまだ利益を上げておらず、2024年上半期までに約6,700万ドルの損失を報告している。これらの数字も、最近第2四半期の売上高が300億ドル、利益が約166億ドルであると報告したNvidiaと比較すると見劣りする。 。
セレブラスは話題になるでしょうか？
新聞出版で大々的に宣伝され、Nvidia の 20 倍高速であるという主張により、Cerebras はすでに注目を集めており、今後も注目を集め続けると言っても過言ではないと思います。
同社のロードショー中に投資銀行家たちが盛り上がる興奮や市場の状況次第では、セレブラスが予想よりも高い評価額で上場しても驚かないだろう。 AI が話題になっており、IPO 市場はここ数年横ばいで、ウォール街には需要が滞留している可能性があります。
Cerebras は Nvidia を追い越すでしょうか?時間が経てばわかるでしょう。同社の製品提供は印象的ですが、財務状況を Nvidia と一致させるにはまだ道半ばです。さらに、Nvidia がより小型のチップを搭載することにはいくつかの利点がある可能性があり、Cerebras が Nvidia のソフトウェア言語 CUDA と競合できるかどうかはまだわかりませんが、同社はソフトウェア プログラムが「CUDA での低レベル プログラミングの必要性を排除する」と述べています。 」
すべてが素晴らしく聞こえますが、このストーリーにはまだ「見せて」の要素が含まれている可能性があります。結局のところ、Cerebras の収益の大部分は 1 人の顧客から得られています。 Nvidia は、AI チップ分野でもトップクラスの市場シェアを誇り、多くの大規模顧客との関係を築いています。 Nvidia がそのサイズ、そしておそらくリソースの利点を利用して、同様の大型ウェーハ チップを開発できなかったと誰が言えるでしょうか。展開すべきことはまだたくさんあるが、これは市場ウォッチャーにとって注目すべき最も興味深い展開の1つになる可能性がある。
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アルファベットの幹部であるスザンヌ・フライは、モトリーフール社の取締役会のメンバーです。 ブラム・バーコウィッツ は言及されている株式のいずれにもポジションを持っていません。モトリーフール社は、Advanced Micro Devices、Alphabet、Microsoft、Nvidia に役職を持ち、これらの企業を推奨しています。モトリーフール社はインテルを推奨しており、次のオプションを推奨しています。マイクロソフトに対する 2026 年 1 月の 395 ドルのロングコール、マイクロソフトに対する 2026 年 1 月の 405 ドルのショートコール、インテルに対する 2024 年 11 月の 24 ドルのショートコールです。モトリーフールには、 開示方針。
最新の人工知能関連銘柄が登場 — Nvidia より 20 倍高速なチップを製造すると主張 元々はモトリーフール社によって出版されました
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