（ブルームバーグ）：中国政府の財政刺激策にさらなる光を当てる可能性のある週末の重要な会見を前に警戒が高まる中、中国株は下落し、アジアの同国株をアンダーパフォームした。
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ＣＳＩ３００指数は木曜日の上昇を反転させ、最大２．４％下落した。アジアの他の地域では、日本と韓国の株価が上昇し、予想を上回るコアインフレを受けてFRBの次の行動への注目が高まったことを受けてウォール街での損失を回避した。オーストラリアの株価は下落した。
土曜日の会見に注目が集まっており、中国財務相は減速する経済を立て直すためのさらなる支援策を発表する可能性が高い。投資家やアナリストは、当局が成長促進と信頼回復を目指す中、中国政府が新たな財政刺激策として最大2兆元（2,830億ドル）を投入すると予想している。
ユニオン・バンケア・プリビー（シンガポール）のアジア株式調査部門責任者、キーラン・カルダー氏は、中国株の下落は「明日の財務省会見で再び失望を招くリスク」を部分的に反映していると述べた。 「財務省は追加予算や公債枠を承認していないため、土曜日の会見で追加刺激策に関する新たな詳細を発表できるかどうかは不透明だ。」
木曜日のS&P500指数が0.2％下落、ナスダック100指数が0.1％下落したことを受け、米国株先物も小幅上昇した。香港市場は金曜日は祝日のため休場。
木曜、２年債利回りが６ベーシスポイント、１０年債利回りが１ベーシスポイント低下した後、アジア市場序盤の取引では米国債は堅調だった。
木曜日に発表されたデータは、FRBが直面している課題を浮き彫りにした。米国の基調インフレ率は９月に予想を上回って上昇し、物価目標達成に向けた取り組みの進展が停滞している兆しがあった。別のデータによると、先週の米国の失業給付申請件数は過去１年超で最高水準に増加した。
ＣＩＢＣプライベート・ウェルスＵＳのデビッド・ドナベディアン氏は「ＦＲＢはインフレ目標に向けたラストワンマイルは厳しいと述べており、それがわれわれの目の当たりにしている」と述べた。 11月、そして12月の会合でも同様の利下げが行われる可能性が高い。」
FRBの来月の利下げの可能性を示すスワップ市場の価格設定はほとんど変わらなかった。トレーダーらは、FRBが11月の会合で25ベーシスポイント利下げする確率を約80％織り込んでいる。これは、先週の好調な米国雇用統計の前に完全に織り込まれていた動きと比較した場合だ。
FRB政策担当者のジョン・ウィリアムズ氏、オースタン・グールズビー氏、トーマス・バーキン氏は消費者物価指数が予想を上回ったことにも動じず、当局者が利下げを続ける可能性があることを示唆した。異常値はアトランタ連銀のラファエル・ボスティック氏で、同氏はウォール・ストリート・ジャーナルとのインタビューで、9月に発表された予測では、2024年の残り2回のFRB会合でさらに1四半期ポイントの利下げを要求していたと示唆した。
Ｅのクリス・ラーキン氏は「予想をわずかに上回るＣＰＩ統計が新たなインフレの波が押し寄せたことを意味するわけではないが、週間失業保険申請件数の急増を伴ったという事実は、短期的な市場の不確実性を高める可能性がある」と述べた。 *モルガン・スタンレーからの取引。
「これらは良い数字ではありませんでしたが、堅実な経済成長と緩やかなインフレという大局的な見通しを覆すものではありません」とラーキン氏は付け加えた。
為替市場では、円は木曜日に円高となった後、１ドル＝１４８円付近とほとんど変わらず、ドル指数は堅調だった。韓国銀行が予想通り主要金利を25ベーシスポイント引き下げ3.25％とした後、韓国ウォンは対ドルで上昇を続けた。
原油価格は小幅下落し、トレーダーらがイランのミサイル攻撃に対するイスラエルの対応を待つ中、ウェスト・テキサス・インターミディエート先物が３．６％上昇した木曜日からの上げ幅を一部縮小した。
投資家はまた、金曜日遅くにJPモルガン・チェース、ウェルズ・ファーゴ、バンク・オブ・ニューヨーク・メロンの第3四半期米国決算に備えている。
ＪＰモルガンの幹部らは主要な収益源への期待を抑制しようとしたため、純金利収入の見通しが大きな焦点となる。ウェルズ・ファーゴに関しては、投資家は資産上限の最新情報を探すかもしれない。ブルームバーグ・インテリジェンスによると、BNYメロンの売上高は前四半期に4％増加した可能性があり、これはここ1年以上で最も速いペースだという。
今週の主なイベント:
JPモルガンとウェルズ・ファーゴは金曜日、ウォール街の大手銀行の決算シーズンを開始する
米国 PPI、ミシガン大学消費者心理、金曜日
FRBのローリー・ローガン氏、オースタン・グールズビー氏、ミシェル・ボウマン氏が金曜日に講演
市場の主な動きは次のとおりです。
株式
S&P500先物は東京時間午前9時53分の時点でほとんど変化なし。
日本のTOPIXは0.3%上昇
オーストラリアのS&P/ASX 200は0.2%下落
ユーロStoxx50先物は0.3％上昇
通貨
ブルームバーグ・ドル・スポット指数はほとんど変化なし
ユーロは1.0935ドルとほぼ変わらず。
日本円は1ドル＝148.63円とほぼ変わらず。
オフショア人民元は１ドル＝７．０８０８元とほとんど変わらず。
暗号通貨
ビットコインは0.9%上昇して60,236.38ドル
イーサは0.9%上昇して2,386.89ドル
債券
10年国債利回りは4.06％とほぼ変わらず。
日本の10年債利回りは1.5ベーシスポイント低下し0.940％となった。
オーストラリア10年債利回りは1ベーシスポイント低下し4.21％となった。
商品
ウェスト・テキサス・インターミディエイト原油は0.3％下落し、1バレル＝75.60ドルとなった。
金スポットは0.2%上昇して1オンスあたり2,633.86ドルとなった。
この記事は、Bloomberg Automation の協力を得て作成されました。
–Winnie Hsu の協力を得て。
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