の ダウ工業株30種平均 (DJINDICE: ^DJI) には、米国経済を代表する業界をリードする 30 のコンポーネントが含まれています。この指数の豊かな歴史により、配当収入を生み出すのに役立つ質の高い銘柄を探している投資家にとって頼りになる銘柄となっています。
時間の経過とともに、経済に対するテクノロジーの影響力の増大を反映してダウ平均の構成は変化し、それが近年のダウ平均の目覚ましい上昇に貢献してきました。しかし、ダウのような鈍い名前でさえも、 コカコーラ、 ホームデポ、 そして マクドナルド されています ここ数カ月でさらに咆哮が高まっている 指数が10月11日に史上最高値を更新するのに貢献した。
ダウの実績にもかかわらず、すべての構成要素が高い利回りを持っていたり、信頼できる配当株であるわけではありません。 ボーイングの数々の課題により、同社は配当を停止するよう圧力をかけられた。ハイテク株のようなもの マイクロソフト、 りんご、 そして セールスフォース 利回りが1%未満であり、 アマゾン 配当金は支払われません。
ジョンソン・エンド・ジョンソン (NYSE:JNJ)、 ダウ (NYSE:ダウ)、 そして シェブロン (NYSE:CVX) は指数内で最も利回りの高い銘柄の 3 つです。各銘柄に 2,500 ドルを投資すると、平均利回りは 4.2% となり、年間少なくとも 300 ドルの不労所得が得られるはずです。 3つすべての理由は次のとおりです 配当株 今すぐ買う価値があります。
J&J はここ数年、重大な課題に取り組んできました
ジョンソン・エンド・ジョンソン（J&J）は62年連続増配を続ける配当王です。同社は長い間、安っぽい不労所得の有力企業として知られてきた。しかし、株価の低迷に反映されているように、ここ数年は厳しい状況が続いている。
J&Jは新型コロナウイルス感染症ワクチン開発のリーダーであり、これは当初同社にとって恩恵となった。しかし、ワクチン需要の急速な減少が同社の足かせとなっており、J&Jは現在、業績の多くを「新型コロナウイルスワクチンの影響を除いた」ものとして報告している。
もう 1 つの課題は、2023 年 8 月に行われた J&J の消費者向け健康事業のスピンオフへの調整です。Band-Aid や Tylenol などの旧 J&J ブランドは現在、新しい組織の下にあります。 ケンビュー。スピンオフにより、J&Jは革新的医療とメッドテックという2つの分野だけに焦点を当て、より急成長する企業となるはずだ。しかし、景気循環に関係なく、J&Jを盤石の配当株にした事業の安全で堅実な部分の一部が取り除かれることになる。
最後に、J&J は、同社のタルクベースの製品が癌の発症につながったと主張する訴訟に取り組んでいる。 Ｊ＆Ｊは組織再編してレッド・リバー・タルクＬＬＣという子会社を作り、現在および将来の請求を処理するために９月２０日に連邦破産法第１１条の適用を申請した。
波瀾万丈の数年間を経て、J&J はついに角を曲がる準備が整いました。同事業は堅調な業績を上げており、今後の増配を後押しする速度で成長している。 J&J は、配当費用を容易にカバーできる大量のフリー キャッシュ フローを生み出しています。そして、J&J の利回りは 3.1% であり、 S&P500 配当利回りはわずか1.2%。
ダウは経済成長のためのコイルバネです
ダウ・ジョーンズ工業平均の「ダウ」と混同しないでください。ダウは、プラスチック、シール、フォーム、ゲル、接着剤、樹脂、コーティングなどに使用される化学薬品を製造しています。この汎用化学会社には、パッケージングおよび特殊プラスチック、産業用中間体およびインフラストラクチャー、および機能性材料およびコーティングという 3 つの主要なセグメントがあります。
ダウのビジネスモデルは資本集約的であり、世界的な需要と供給の盛衰の影響を受けやすい。ダウは出来高の減少と利益率の低下により大きな打撃を受けている。次のグラフでは、収益と利益が 2021 年と 2022 年初めに急増しましたが、それ以降は大幅に減少していることがわかります。同様に、株価もスピンオフ以来、ほとんど値下がりしていない。
ダウは、業績低迷の主な理由としてマクロ経済要因を挙げている。しかし、低金利は同社の最終市場の多くに大きな利益をもたらす可能性がある。例えば、住宅ローン金利の低下により住宅需要が高まる可能性があり、ダウのポリウレタンや建設用化学品事業を支援する可能性がある。金利低下により耐久財の需要が高まる可能性もある。
全体として、ダウは来年の利益の大幅な増加が期待できる有利な立場にあります。アナリストのコンセンサス予想では、2024年の1株当たり利益（EPS）はわずか2.26ドルだが、2025年のEPSは3.55ドルとなる。業績推移を見るとダウ平均株価は割高に見えるが、期待に応えられればはるかに妥当な評価となるだろう。
ダウの業績の変動にもかかわらず、ダウは2019年にダウ・デュポンから独立した信頼できるインカム株であることが証明されています。ダウの利回りは5.2%で、ダウ・ジョーンズの中で次点に次いで2番目に利回りの高い銘柄となっています。 ベライゾンコミュニケーションズ。ダウはスピンオフ以来配当金を増額していないが、資本還元プログラムの一環として自社株買いを組み込んでいる。同社の目標は、自社株買いや配当を通じて利益の65％を株主に還元することで、新たな生産計画や低炭素化への取り組みなどへの長期投資に資金を供給するのに十分なドライパウダーを確保することだ。
全体として、ダウはインカム投資家にとって今検討する価値のある株です。
高利回りの良質なエネルギー株
ダウと同様、シェブロンは非常に景気循環的な企業であり、その業績は商品価格に大きく影響されます。しかし、シェブロンには強固なバランスシート、単一の生産地域に依存しない多角的な上流事業、大規模な精製事業、そして原油価格の動向に関係なく配当を引き上げる実績がある。
実際、シェブロンは 37 年連続で配当を支払い、増配してきました。シェブロンの利回りは4.3％で、ダウ平均利回りの中で3番目に高い。同社の増配実績とその高利回りにより、ダウ銘柄構成銘柄の中で最も不労所得のトップであることは間違いありません。
原油価格の下落を懸念する投資家は、シェブロンが配当を裏付けるのに大きな誤りの余地があることを知れば安心できるだろう。シェブロンの設備投資と自社株買いは過去５年間で最高水準に近い水準にある。原油価格が急騰した場合、シェブロンは自社株買いを一時停止し、設備投資を縮小するだけで済む。シェブロンは2020年に原油価格が暴落した際にも配当を減額しなかったため、配当の減額を検討するだけでも長期にわたる景気低迷が必要になるのは当然だ。
シェブロンは、石油とガスに投資し、受動的収入源を強化するためのより安全な方法を探している投資家にとって、バランスのとれた買い手として際立っています。
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ジョンソン・エンド・ジョンソンの株を購入する前に、次のことを考慮してください。
の モトリーフール株式アドバイザー アナリストチームは、彼らが信じているものを特定しました ベスト10株 投資家が今すぐ購入できるもの…そしてジョンソン・エンド・ジョンソンはその中には含まれませんでした。ランクインした10銘柄は、今後数年間で驚異的なリターンを生み出す可能性がある。
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*ストックアドバイザーは2024年10月14日付けで復帰
Amazonの子会社であるホールフーズ・マーケットの元CEOであるジョン・マッキーは、モトリーフール社の取締役会のメンバーです。 ダニエル・フェルバー は言及されている株式のいずれにもポジションを持っていません。モトリーフール社は、Amazon、Apple、Chevron、Home Depot、Kenvue、Microsoft、Salesforce にポジションを持ち、これらを推奨しています。モトリーフール米国本社は、ジョンソン・エンド・ジョンソンとベライゾン・コミュニケーションズを推奨し、次のオプションを推奨しています。Kenvue での 2026 年 1 月の 13 ドルのロングコール、マイクロソフトでの 2026 年 1 月の 395 ドルのロングコール、マイクロソフトでの 2026 年 1 月の 405 ドルのショートコールです。モトリーフールには、 開示方針。
必要なのは、これら 3 つの高配当ダウ銘柄にそれぞれ 2,500 ドル投資するだけで、年間 300 ドル以上の不労所得を生み出すのに役立ちます 元々はモトリーフール社によって出版されました
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