（ブルームバーグ）： 与党選挙で中央銀行の追加利上げへの期待が高まったことを受け、月曜早朝、日本株は下落した。中国のいくつかの主要都市が住宅購入の抑制を緩和したことを受け、鉄鉱石が急騰した。
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自民党総裁選で石破茂氏が勝利したことを受け、日経平均株価とTOPIX指数はともに寄り付きで下落した。石破氏は日銀の独立・正常化路線を原則支持しており、日本はデフレを克服する必要があると述べた。
オーストラリア株も下落したが、香港先物は横ばいとなった。米国契約は小幅増加した。苦境に陥っている不動産セクターを支援する中央政府の最新の取り組みを受けて、上海、広州、深センの各都市が住宅購入に関する規制を緩和したことを受け、シンガポールでは鉄鉱石先物相場が８％上昇した。
中国の景気刺激策を受けて世界経済見通しが改善し、インドネシアから欧州、米国に至る中央銀行が成長支援のため利下げを開始する中、市場は最終四半期に突入している。最新のブルームバーグ・マーケット・ライブ・パルス調査によると、米国株は年内は米国債をアウトパフォームする一方、先進国株よりも新興国株の方が好まれる見通しだという。
ベンチマークCSI300指数が2008年以来最高の週を記録したことを受け、ゴールデンウイークの市場閉鎖前の最後の取引セッションで経済活動データが発表される中、トレーダーらは月曜日、中国株の大きな変動に備えている。上海証券取引所は週末に証券会社によるストレステストを実施した。金曜日の取引活動の急増にシステムが対応するのに苦労したためだ。
当局が財政支出の支援と不動産セクターの安定化を約束し、成長回復に向けた取り組みを強化したことを受けて、新たな需要が生じている。ユーリゾンＳＬＪキャピタルのスティーブン・ジェン最高経営責任者（ＣＥＯ）は、投資家が国の資産をアンダーウエートにすれば、株、人民元、国債の「深刻な上昇」は十分に可能だと述べた。
それでも、中東の緊張が高まった場合、月曜日には世界的なセンチメントが弱まる可能性がある。金曜のレバノンの首都ベイルートのヒズボラ本部への空爆でイスラエルがヒズボラ指導者のハッサン・ナスララ氏を殺害したことに対するトレーダーらの反応を待つ中、月曜の取引序盤で原油相場は小幅上昇した。
この攻撃は、米国、フランス、アラブ諸国がここ数日、地域規模の戦争を引き起こす可能性があるとして、状況を沈静化させ、レバノン南部に対するイスラエルの地上攻撃を阻止しようとしていた後に行われた。
ベイルートのイラン大使館は、イスラエルの攻撃は危険なエスカレーションであり、適切な懲罰がもたらされるだろうと述べた。しかしマスード・ペゼシキアン大統領は、報復としてイスラエルへの直接かつ即時攻撃を約束するまでには至っていない。
ダンスケ銀行のミンナ・クーシスト氏は顧客宛てのメモで「市場にとって、それはイランが何を決断するかに尽きる」と書いた。 「レバノンで本格的な戦争が起これば、ヨーロッパの目前で新たな戦争が起きるだろうが、石油貿易が損なわれない限り、市場は人的被害を無視するだろう。」
今週、トレーダーらはゴールデンウイークで市場が閉まる前の月曜、中国政府と財新の製造業・サービス業PMIに細心の注意を払うことになるだろう。ユーロ圏のインフレと製造活動の統計は金曜の米雇用統計前に発表される予定で、年末に向けた連邦準備理事会の利下げ見通しを評価するのに役立つだろう。
市場の主な動きは次のとおりです。
株式
東京時間午前９時０５分現在、Ｓ＆Ｐ５００先物は０．１％上昇。
ハンセン先物はほとんど変化なし
日本のTOPIXは2.7%下落
オーストラリアのS&P/ASX 200は0.6%上昇
ユーロStoxx50先物は0.8％上昇
通貨
ブルームバーグ・ドル・スポット指数はほとんど変化なし
ユーロは1.1169ドルとほぼ変わらず。
日本円は0.3％下落し、1ドル＝142.64円となった。
オフショア人民元は１ドル＝６．９７６５元とほぼ変わらず。
暗号通貨
ビットコインは0.5％下落して65,485.82ドルとなった。
イーサは0.2%下落して2,655.15ドルとなった。
債券
商品
ウェスト・テキサス・インターミディエイト原油は0.1%上昇し1バレルあたり68.26ドルとなった。
金スポットは0.3%上昇して1オンスあたり2,665.23ドルとなった。
この記事は、Bloomberg Automation の協力を得て作成されました。
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