ほとんどの人はおそらくビル・ゲイツのことを聞いたことがあるでしょう。 マイクロソフト (ナスダック: MSFT) そして最近では、億万長者の慈善家としての活動。
元 CEO は、自身が設立したテクノロジー企業を四半世紀以上にわたって指揮した後、慈善活動に専念するためにマイクロソフトを去りました。によると、ゲイツ氏の価値は現在1,058億ドル（この記事の執筆時点）。 フォーブス、現在世界で14番目に裕福な人物となっています。しかし、彼は「私の富の大部分ができるだけ多くの人を助けるために使われる」ように、自分のお金のほとんどを慈善活動に寄付すると誓った。
その目標を促進するために、彼はビル＆メリンダ・ゲイツ財団トラストを設立しました。ゲイツ財団のウェブサイトによると、「私たちの使命は、すべての人が健康で生産的な生活を送る機会を持つ世界を創造することです」とのこと。同財団は設立以来2023年末までに776億ドルを支払い、「最も困難で最も重要な問題に取り組んでいる」。
トラストは引き続き 20 社の株式を保有していますが、第 2 四半期を終えた時点で、保有株の 81% はわずか 4 銘柄で構成されています。
1. マイクロソフト: 30%
トラストの最大の保有株が――大差で――ゲイツが設立した会社であるマイクロソフトであることは、誰にとっても驚くべきことではない。同財団はマイクロソフト株を約3500万株保有しており、その価値は約143億ドルに相当する。
ただし、ここはあなたの祖父のマイクロソフトではありません。同社は現在、従来のソフトウェア、ブラウザ、オペレーティング システムを超えて、多くの新興産業の主要企業となっています。同社は世界第 2 位のクラウド インフラストラクチャ プロバイダーであり、これにより Microsoft はマーケティングにおいてポールポジションを獲得しています。 人工知能 (AI) 製品とサービスをクラウド顧客に提供します。
経営陣は、Azure Cloudの成長には「AIサービスによる8つのポイント」が含まれており、この戦略がさらなるビジネスを推進していることを示していると指摘した。 AIを活用したデジタルアシスタント「Copilot」を含むこれらのAI関連サービスは、2027年までに1,430億ドルの増収を生み出す可能性があるとアナリストらは述べている。 エバーコア ISS。
マイクロソフトの四半期配当もあり、同社は 2004 年から一貫して支払っており、2011 年から毎年増額しています。現在の利回り 0.8% はピーナツのように見えるかもしれませんが、過去 5 年間の 202% の株価上昇によってさらに増加しています (この記事の執筆時点では)。さらに、配当性向が 25% 未満であることは、ここからさらに潜在的な上昇余地がある可能性があることを示しています。
同社の成功実績を考えると、Gates 氏が Microsoft に好意を寄せている理由がわかります。私は、これが今後も彼の最も収益性の高い投資の 1 つであると信じています。それが私が株を所有している理由です。
2. バークシャー・ハサウェイ: 23%
同じく億万長者の慈善家ウォーレン・バフェット氏、CEO バークシャー・ハサウェイ (NYSE: BRK.A) (NYSE: BRK.B)は、ゲイツ氏の資産の大部分を慈善団体に寄付するという誓約に加わった。バフェット氏は2006年に「寄付の誓約書」に署名し、これまでに同トラストに430億ドル以上を寄付しており、その中には今年初めのバークシャー・ハサウェイ株の53億ドルも含まれている。その結果、ゲイツ財団は現在、110億ドル以上に相当する約2500万株を保有している。
バークシャー・ハサウェイの株式は、同社の数十の事業上の利益と株式保有のおかげで即時の多様化を表しており、それがトラストの保有株のこれほど高い割合を占めていることは驚くべきことではない。さらにバークシャーも参入 数十億ドルの配当収入 毎年2,770億ドルもの現金を保有しています。
資産の多様性、継続的な配当収入、比類のないバフェット氏の実績を考慮すると、多額のバークシャー・ハサウェイ株を信託金庫に保管しておくのは賢明な選択だと思う。
3. 廃棄物管理: 15%
ゲイツ氏は、強力な価格設定力と堅実な経常収益を備えた企業を好み、これより良い例を見つけるのは難しいでしょう。 廃棄物管理 (NYSE:WM)。簡単に言えば、社会は当面、廃棄物を排出し続けるでしょう。ゲイツ・トラストは3,500万株以上、72億ドル相当の株式を保有している。
廃棄物管理は、ゴミ収集のルーツを超えて、ガラス、紙、金属、プラスチックを回収して、リサイクルのために再生ステーションに転送するように拡大しています。同社はまた、発電のために敷地から埋め立てガスを収集しており、これもまた成長している収入源です。
第2四半期の売上高は前年同期比5.5％増加し、調整後営業EBITDA（利息、税、減価償却費、償却前利益）はリサイクル可能品の支払額の増加と全体的な価格の上昇により10％増加した。
配当金も考慮すべきです。 Waste Management は 1998 年以来一貫した支払いを行っており、21 年連続で増配を行っています。現在の配当利回りは 1.46% ですが、配当性向はわずか 46% なので、将来の増配余地は十分にあります。
私はウェイスト・マネジメント株を所有していないが、インカム投資家にとっては賢い選択だと思う。
4. カナダ国鉄: 13%
ゲイツ氏とバフェット氏は鉄道にも親近感を抱いている。バークシャーが2009年にバーリントン・ノーザン・サンタフェを買収したとき、バフェット氏は、鉄道は「非常に費用対効果の高い方法で商品を輸送していた…非常に環境に優しい方法で輸送していた…」と語った。 [releasing] 大気中に排出される汚染物質ははるかに少ないのです」とゲイツ氏も明らかに同意しており、当トラストは約5,500万株の株式を所有している。 カナダ国鉄 (NYSE:CNI)、約62億ドル相当。
カナディアン・ナショナル鉄道は、大西洋岸、太平洋岸、メキシコ湾を結ぶ北米唯一の大陸横断鉄道であるという点でユニークです。バフェット氏の指摘によれば、鉄道はトラックに比べて効率が4倍高く、よりコスト効率の高い選択肢となると同時に、温室効果ガスの排出量も長距離トラックに比べて75％削減できるという。また、強力な経済堀と大きな参入障壁もあり、これが鉄道の魅力をさらに高めています。
カナディアン・ナショナルは、1995 年の IPO 以来、毎年配当金を増額し、一貫した配当実績を誇っています。現在の配当利回りは 2.2% で、配当性向は 38% であることから、さらなる上昇余地が十分にあることがわかります。
カナダ国鉄への投資によってもたらされる価値について納得する必要はありません。私はすでに株主です。
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ダニー・ヴェナ カナダ国鉄とマイクロソフトに役職を持っています。モトリーフール社はバークシャー・ハサウェイとマイクロソフトにポジションを持っており、これらを推奨しています。モトリーフール社は、カナダ国鉄と廃棄物管理を推奨し、次のオプションを推奨しています。マイクロソフトに対する 2026 年 1 月の 395 ドルのロング コールと、マイクロソフトに対する 2026 年 1 月の 405 ドルのショート コールです。モトリーフールには、 開示方針。
億万長者のビル・ゲイツは、480億ドルのポートフォリオの81％をわずか4銘柄で保有している 元々はモトリーフール社によって出版されました
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