私の見方では、バンガードは依然として上場投資信託（ETF）の王者である。同社は、幅広いカテゴリーをカバーする優れたファンドの長いリストを提供しており、そのほぼすべてが非常に低金利です。 経費率 — ポケットにもっとお金を入れておくこと。しかし、非常に多くの ETF から選択できるため、どの ETF が自分に適しているかをどのように判断すればよいでしょうか?あなたの投資スタイルが何であれ、誰もが気に入るバンガード ETF が 1 つあります。
ETFに関して言えば、その力に匹敵するものはほとんどありません。 バンガード・ユーティリティーETF (NYSEMKT: VPU)。これは、ほぼすべてのタイプの投資家に適しているため、これまでで私のお気に入りのバンガードETFの1つです。長期的な利益をお探しですか?このETFはあなたをカバーします。弱気相場におけるマイナスサイドを軽減したいですか?もう一度言いますが、これはあなたのためのETFです。
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その名前が示すように、バンガード・ユーティリティーズETFは主に公益事業に投資します。これらは、電気、天然ガス、水、その他の重要な資源を地域社会に供給する企業です。あなた自身も公共事業の顧客である可能性があります。おそらく、家の電力供給、暖房、清潔な飲み水へのアクセスを維持するために、毎月数ドルを支払っているかもしれません。
もしあなたがそうであれば、これらのビジネスがポートフォリオのボラティリティを最小限に抑えるのにどのように役立つかを理解するのは難しくないでしょう。経済不況だからといって、電気や暖房の需要が劇的に減少すると考える人はほとんどいません。
さらに、これらの電力会社の多くは、サービスエリアをほぼ独占しています。このため、規制当局は利益率に上限を設けることを選択することが多いですが、その見返りに、これらの企業は下限価格も受け取ります。そのため、市場が暴落したとしても、顧客に同様の価格を請求することができます。また、不景気でも取引量があまり落ち込まないため、他の業界が大苦戦しても全体の利益はほとんど打撃を受けません。
以下にいくつかの例を示します。 2018年には、 S&P500 指数はその価値の6%を失いました。それでもバンガード・ユーティリティーズETFは約4％上昇した。そして2020年にはS&P500は19％下落した。しかし、このETFは再び市場を壊滅させ、損失は1％未満でした。
バンガード・ユーティリティーズETFが弱気相場専用だと思わないでください。今年だけでその価値は40％近く急騰し、長期的な年間平均リターンは約9.7％となっている。しかし、飛び込む前に、投資家が知っておくべきことが 2 つあります。
ETFを購入する前に、ETFの内容を確認することが重要です。 経費率。経費は、ETF がポートフォリオに長期的な価値を生み出すかどうかの最大の決定要因の 1 つです。経費率が上昇するたびに、時間の経過とともに価値が複利化するために残される金額が減少します。たとえ小さな違いであっても、長期的には大きな影響を与える可能性があります。
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