石油と天然ガスは非常に揮発性の商品です。おそらくこれが、エネルギー株の投資家が次のような企業の株を所有することから学ぶ最初の教訓だろう。 シェブロン (NYSE:CVX) そして デボン・エナジー (NYSE:DVN)。さらに安定した業界参加者は次のようになります。 エンタープライズ製品パートナー (NYSE:EPD)、投資家心理によってその価値が変動することがわかります。
しかし、今日投資する資金が 500 ドルまたは 5,000 ドルある場合、これら 3 つの石油関連の配当金支払者すべてを検討する理由があります。
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エネルギー部門 通常、大きく 3 つのグループに分類されます。石油と天然ガスを生産する企業は上流部門で事業を行っています。石油と天然ガスを輸送する企業は中流セグメントに属します。そして、石油や天然ガスを化学品や燃料などに加工するのは下流部門に属します。各セグメントには異なる動作ダイナミクスがあります。
シェブロンは、上流、中流、下流の 3 つすべてで事業を行っています。これにより、同社は総合エネルギー会社となります。その多様化は、エネルギー業界特有の浮き沈みを和らげるのに役立ちますが、変動を完全に排除するわけではありません。
同社は世界的な展開も行っており、その多角化をさらに強化しています。そして、このエネルギー巨人は非常に強固なバランスシートを持っており、負債資本比率は約 0.2 と非常に小さいです。それはそれがそれに寄りかかることを可能にします 貸借対照表 業界不況時にも事業への投資を継続し、配当を支援できるようにするためだ。
全体として、シェブロンは、ポートフォリオに長期的な石油エクスポージャーを必要とする保守的な投資家にとって素晴らしい選択肢です。注目すべきは、配当金が 37 年連続で毎年増額されているということです。現在の利回りは4.1%と魅力的です。
Devon Energy はまったく異なるビジネスです。この会社は、石油と天然ガスを生産する上流部門のみを運営しています。地理的にも北米に焦点を当てています。
これは本質的にシェブロンよりも不安定な投資であり、より積極的な投資家にのみ適しています。そうは言っても、同社の配当政策は変動するため、ここで興味深いひねりが加えられています。
基本的に、デボン・エナジーは事業が好調な場合にはより多くの配当を支払います。上流に焦点を当てていることを考えると、それは通常、石油と天然ガスの価格が高くなる時期となります。事実上、エネルギー価格が上昇すると、株主はより多くの配当金の支払いを通じて直接報酬を得ることができます。
もちろん、エネルギー価格が下落すると配当が減額されることも意味します。また、記載されている配当利回りを、長期にわたって生み出す収入の信頼できる指標として見ることはできません (参考までに、現在の利回りは 3.7% です)。
しかし、この株は現実世界のエネルギーコストをヘッジするのに役立ちます。なぜなら、あなたがポンプに（または家の暖房に）より多くのお金を払っているのと同じように、おそらくより多くの配当金を受け取ることになるからです。
ビジネスも堅調で、投資適格のバランスシート、低い損益分岐点コスト、10年以上の掘削在庫を備えています。原油価格の変動から直接利益を得ることができれば、Devon Energy が良い選択肢となります。
Enterprise Products Partners は、このトリオの中で最も面白くありませんが、保守的なインカム投資家であれば最も興味深いものとなるでしょう。それは部分的には6.8%という魅力的な分配利回りのためであり、部分的には同社が運営されている一貫したビジネスモデルによるものである。
簡単に言うと、Enterprise は商品価格の変動からほとんど影響を受けない料金徴収業者です。
企業は中流で事業を展開しており、代替や複製が事実上不可能なエネルギー インフラストラクチャ資産の集合体を抱えています。同社は資産の使用料をエネルギー会社に請求するため、実際にはエネルギー価格よりもエネルギー需要の方が重要です。
経済にとって石油と天然ガスは重要であるため、エネルギー価格が安いときでも需要は通常非常に強いです。このようにして、Enterprise は四半世紀以上にわたって販売数を増やすことができました。
また、マスター リミテッド パートナーシップ (MLP) が投資適格のバランスシートを持っており、その分配可能なキャッシュ フローが 1.7 程度の非常に高い比率で配当をカバーしていることも役立ちます。信頼性の高い高利回りのエネルギー投資が必要な場合は、おそらく Enterprise が最適です。
配当金の出る石油株に注目している場合、おそらく収益を生み出すことが重要な目標となるでしょう。ただし、エネルギーセクターへの配当投資にはさまざまな方法があります。
シェブロンは、幅広いエクスポージャーと信頼できる収入源を実現するための良い選択肢です。 Devon Energy は、エネルギー価格の変動をより直接的に受けたい人にとって確実な選択肢です。そして、Enterprise Products Partners は、高い利回りを求め、エネルギー価格の変動にできるだけさらされないようにする保守的な投資家にとって魅力的なものとなるでしょう。
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