高利回りファンドにはリスクが伴う可能性があります。完璧な世界では、すべての超高額な配当利回りは、多くの超過現金利益を生み出す強力な企業の直接の結果となるでしょう。現実の世界では、株価の下落や深刻な経営危機に陥った企業に関連することがより多くなります。その結果、高い利回りは、良くても期待外れの価格チャートと控えめなトータルリターンと組み合わされる傾向があります。
現在の市場で最大のインカム重視型上場投資信託（ETF）が、豊かな利回りと目覚ましいファンド価格の上昇を兼ね備えていると言ったらどうなるでしょうか?の JPモルガン・ナスダック株式プレミアム・インカムETF (ナスダック:JEPQ) 株主に優しいボックスの両方にチェックを入れ、さらにその他にも多くのボックスにチェックを入れます。
プレミアム・インカム ETF は、2022 年 5 月に設立された非常に若いファンドです。また、アクティブに運用されているファンドであるため、インカムを生み出す ETF の膨大な海の中でこのファンドをスキップしたことがあるかもしれません。パッシブインデックスファンドの年会費は低めの傾向にあるため、その基準でファンドの審査を始めるのが合理的です。
でもこれ JPモルガン この商品には 0.35% の管理手数料を支払う価値があるかもしれません。このファンドのユニークな特質を簡単にまとめると次のとおりです。
プレミアム・インカムETFの経験豊富な経営チームは、データサイエンスに頼って成長志向銘柄から高所得銘柄を選択します。 ナスダック100 市場指数。
現在、ポートフォリオの 54% が情報技術と通信サービスに投資されており、この 2 つの市場セクターは現在進行中の人工知能 (AI) ブームと密接に関係しています。
上位 10 の保有銘柄には以下が含まれます。 「マグニフィセント 7」銘柄の全リスト — 非常に大きな時価総額を持つ実績のある勝者。
こうした巨大テクノロジー企業の中には配当を支払わない企業もあるが、ファンドマネージャーは別の方法でそこから毎月収入を得ている。
年間配当利回りは夏の間に12％を超えたが、現在は9.3％となっている。
市場の歴史は浅いにもかかわらず、207億ドルという巨額の資産を運用している。投資家はこの有望な新しいファンドをすぐに受け入れました。
配当を増やす方法には、短期コールオプションを売って不安定な株式から支払いを生み出すなど、いくつかの危険なトリックが含まれています。それがうまくいけば素晴らしいことですが、ファンドのパフォーマンスが低下する可能性もあります。 そして 長引く市場低迷による利回りの低下。
このファンドは数か月前に設立されました この強気市場 始めました。景気低迷下ではまだテストされておらず、オプションベースの投資戦術のマイナス面が露呈する可能性がある。
0.35％の管理手数料はそれほど高くないように見えるかもしれませんが、これは今日の10大ETFの平均0.06％をはるかに上回っており、 バンガード S&P 500 ETF (NYSEMKT: VOO)。実際、手数料は長期的には大きな違いを生む可能性があります。バンガード・ファンドの年間手数料0.03％は10年間で0.3％になるが、プレミアム・インカムETFの手数料は同期間で合計3.6％となる。
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