配当株にはさまざまな形や規模がありますが、その中でも傑出した存在が配当王です。配当王は 50 年以上連続して毎年増配を続けています。それは釣りをするのに最適なプールです。現在、配当王 ペプシコ (ナスダック:PEP)、 ニューコア (ニューヨーク証券取引所: ヌエ)、 そして ブラックヒルズ (NYSE:BKH) すべて詳しく見てみる価値があります。これは、すでに所有している場合でも同様であり、倍増する価値さえある可能性があります。
配当の観点から見ると、ペプシコは多くの重要な条件を満たしています。たとえば、同社は 52 年連続で毎年配当を増額しています。これは、信頼できるビジネスと、時間をかけて株主に価値を還元するという取り組みを示しています。現在の配当利回りは約 3.4% で、これは 2019 年に最後に見られた水準近くまで上昇しています。 大不況。これは、ペプシコ社が売りに出されていることを示唆している。しかし、最も説得力のあるデータポイントは、過去 10 年間の年率 9% 近くの配当成長率かもしれません。これは歴史的なインフレ成長率の 2 倍以上です。
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それはすべて、業界をリードする大規模な企業によって支えられています。 消費者必需品 メーカー。ペプシコの同名ブランドは飲料部門にあり、食品分野では第 2 位の地位を占めています。一方、フリトレー部門は、塩味スナック分野でナンバーワンのプレーヤーです。次に、Quaker Oats があります。同社は加工食品分野のリーダーではありませんが、競合する製品カテゴリでは十分に競合しています。
全体として、ペプシコは最も多様な食品メーカーの 1 つであり、世界中の小売業者にとって重要なパートナーです。現在の株価が比較的割安に見えることを考えると、配当投資家はそれを購入するか、すでに所有している場合はポジションを追加したいと思うかもしれません。
配当王ニューコアは51年連続で毎年増配を続けています。ペプシコ社の連続配当は目覚ましいものですが、ニューコア社は景気循環の激しい鉄鋼業界で事業を展開しているため、さらにその傾向が顕著です。実際、鉄鋼は建物から電化製品に至るまで長持ちする製品の製造に使用されるため、コモディティ主導の鉄鋼市場は経済活動に伴って上下する傾向があります。消費者や企業は通常、財政が逼迫すると大きな商品の購入を控えます。とはいえ、ニューコアの株価は52週間の高値から約25％下落している。これは、今がこの銘柄に注目し始める時期であることを示唆しています。
Nucor は、購入できる北米の鉄鋼会社の中で最も多角的な会社の 1 つです。同社には、特に鉄鋼業界が低迷しているときに、成長のための投資を行ってきた長い歴史がある。これにより、Nucor は支出面で最大限の利益を得ることができ、不況に入った時よりも強い立場で不況から抜け出すことができます。
こうした背景から、長期投資家は、同社の設備投資が約50％増加する一方で、2024年の最初の3四半期まで利益が前年同期比で約50％減少したことを知りたいと思うだろう。 Nucor は、歴史的に非常にうまく機能してきたプレイブックを再び使用しているようです。
ニューコアの利回りは1.5％程度とやや悲惨だが、配当成長の歴史を考えると、景気循環株を保有したい投資家にとっては依然として注目する価値がある。
ブラック・ヒルズはおそらくこのトリオの中で最も面白くない銘柄だろう。同社はかなり典型的な規制対象の天然ガス・電力会社で、サービスを提供する地域で独占権を持つことで恩恵を受けるが、料金や設備投資計画は政府の承認を得る必要がある。この適度な規模の電力会社（時価総額はわずか 45 億ドル程度）は、ゆっくりと着実に成長することが勝負です。とはいえ、同社は配当王の地位を獲得したほんの一握りの電力会社のうちの1つです。
過去 10 年間の年間配当成長率はわずか約 5% ですが、長期的に配当金の購買力を高めるには十分です。ここに、過去 10 年間で最も高い利回り水準に近い 4.1% の配当利回りを加えると、保守的なインカム投資家が今日ブラック ヒルズを倍増したい理由がわかります。
利回りと配当の伸びとは別に、保守的なインカム投資家はもう 1 つの事実を高く評価するでしょう。ブラックヒルズがサービスを提供する市場では、米国平均のほぼ 3 倍の人口増加が見られます。これは、同社が利上げや支出の承認を規制当局に求める際に、非常に前向きな統計となる。基本的に、顧客が増えると、それらの顧客をサポートするシステムへの設備投資の必要性も高まります。より多くの顧客とより多くの支出は、両方ともより多くの収益につながります。確かに、ブラック ヒルズは会社としてはひどいものですが、退屈な配当株が好きなら、おそらく喜んでこの銘柄に積み込むでしょう。
退屈で信頼できるブラックヒルズは、保守的なインカム投資家にアピールする可能性が高い。 Nucor は、いくぶん逆張りの配当投資アプローチを取る意欲のある人々を魅了するでしょう。そしてペプシコはおそらく配当成長投資家に最も魅力を感じるだろう。しかし、これら 3 つの配当株すべてが現在どこで取引されているかを考えると、今すぐにそれぞれの銘柄を深く掘り下げる価値があります。
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