これらすべてが意味するのは、Amazon には電子商取引とクラウド コンピューティング活動の両方を拡大し最新化するための豊富な資金と豊富なリソースがあるということです。同社はまさにそれを実践しており、その際に AI を強力に活用しています。

小売活動の面では、Amazon は AI を使用して顧客インターフェースを改善しています。同社は、適切な商品を適切な価格で小売データベースから検索するプロセスを円滑化するために、AI を活用したショッピング アシスタントを導入しており、すでに AI を使用してオンライン広告活動を改善しています。クラウド側では、Amazon は AI 機能とツールを AWS プラットフォームに統合しており、AI 開発会社 Anthropic と協力して Amazon 独自の AI クラウド プラットフォームである Bedrock 用の生成 AI モデルを構築しています。さらに、Amazon は AWS の支援の下で、 半導体 AI と自然言語システムをトレーニングするために特別に設計されたチップ、Trainium。

要するに、これらすべてが Amazon を莫大な利益に結びつけているのです。同社は 24 年第 3 四半期に 1 株あたり 1.43 ドルの利益を実現しましたが、この数字は予想を 29 セント上回りました。さらに、アマゾンの株価は過去12カ月で49％上昇し、ナスダックの31％上昇を大きく上回った。

アナリストのカジュリア氏とウルフ氏の見解を確認すると、彼女がアマゾンに対して強気で、特に同社の強みを挙げていることがわかる。カジュリア氏は次のように書いています。「24 年 7 月の立ち上げ時に AMZN を最有力候補として指名しましたが、次の 3 つの柱から成るテーマに基づいて引き続き前向きに取り組んでいます。i) 業務効率の向上による小売利益の向上。自動化、広告収入の増加、持続可能な国際収益性。 ii) AI ベースのワークロードと推論、Trainium チップ、および Anthropic の需要により、AWS の収益が HT% 範囲で健全かつ持続的に増加。 iii) 迅速な配送速度と非自由裁量品の入手可能性によって促進される継続的な市場シェアの強化。」

このスタンスから前進して、カジュリア氏は AMZN 株にアウトパフォーム (つまり買い) の評価を付けています。これは、270 ドルの目標株価によって補完され、1 年間で 21% の上昇の可能性が示唆されます。 (カジュリアの実績を見るには、 ここをクリック)

全体として、この超大型電子商取引の巨人は、46 件の買い対わずか 1 件のホールドという偏った分割を示す 47 件の最近のアナリスト レビューに基づいて、ストリートから「強い買い」のコンセンサス評価を獲得しました。株価は222.11ドルで、平均目標株価249.62ドルは、今後1年で12％上昇することを示唆している。 （見る AMZN株価予想)

メタプラットフォーム

本日ここで取り上げる 2 番目の銘柄は、ソーシャル メディアの世界的リーダーであり、Instagram、Messenger、WhatsApp と並ぶ Facebook の親会社である Meta Platforms です。 Meta のソーシャル アプリ ファミリの DAP (毎日活動する人々) の総数は、2024 年 9 月時点で 32 億 9 千万人でした。これは、この企業が事実上世界人口の 41% にリーチできることを意味します。これは膨大な数字であり、マーク・ザッカーバーグ氏の会社がソーシャルメディアを世界的な勢力に構築する上でいかに効果的に貢献してきたかを浮き彫りにしている。

Meta は、その前例のないリーチを利用して、主にデジタル広告などの収益を生み出す活動をサポートしてきました。同社の膨大な視聴者により、膨大な量のデータにアクセスできるようになり、オンライン広告キャンペーンの微調整に使用したり、単に広告主に販売したりすることができます。 2024 年第 3 四半期を対象とした最後の四半期報告書で、メタ社は、プラットフォーム上の広告ごとに支払われる平均価格が前年比で 11% 増加したと報告しました。この堅調な指標のおかげで、同社の同四半期の総収益は405億9000万ドルとなり、予想を2億8000万ドル上回り、前年同期比19％増となった。メタ社の株価は上記のアマゾン社と同様、他の市場を大きく上回り、過去12カ月で73％上昇した。

メタが成功していることは疑いの余地がありません。同社は、デジタル環境の変化に適応することでこの成功を収めました。その変化の一部は、同社が開始に貢献したまさにソーシャル メディア革命によってもたらされました。良い例の1つは、オーナーのイーロン・マスク氏がTwitter（X）のブランド名を変更したときの、Twitter（X）の強さに対する同社の反応だ。 Meta は、Threads と適切に呼ばれる独自のスレッドベースのアプリを開発し、競合他社として 2023 年 7 月にローンチしました。 Threads はまだ X の人気には達していませんが、アクティブ ユーザー数 2 億人のマイルストーンに達しました。

メタはまた、先月連邦控訴レベルで支持された議会法からも利益を得る立場にある。同法は、中国企業バイトダンスに対し、人気のソーシャルビデオアプリ「TikTok」を米国で利用可能な状態に保ちたい場合には、同社を売却するよう命じている。中国企業が応じなければ、米国のインターネットプロバイダーからＴｉｋＴｏｋの利用を禁止される恐れがある。そのような禁止を施行するのはよく言っても難しいでしょうが、その見通しはメタにとって後押しとなるかもしれません。 Meta は独自のソーシャル ビデオ アプリをいくつか開発しており (Facebook の Reels と Stories)、中国のアプリが禁止に直面した場合でも、TikTok の 1 億 7,000 万人もの視聴者の大部分を獲得できる強力な立場にあります。

これらすべての結論は、メタは急速に進化するソーシャルメディアの世界で「老人」であるかもしれないが、瀕死の状態ではないということです。同社は賢明で順応性があり、健全な利益を実現しながら変化する状況に対応できることを証明しています。 2024 年第 3 四半期の利益は 1 株あたり 6.03 ドルとなり、予想を 74 セント上回り、前年同期比 37% 増加しました。

Wolfe 氏の Khajuria にとって、ここで重要なのは、Meta のソーシャル アプリの組み合わせ、ビデオ アプリの強み、変化する条件に対応する能力により、同社が「トップ ピック」であるということです。彼女が言うように、 「過去 2 年間の大幅なアウトパフォーマンスにも関わらず、街頭予想には上振れがあるとの見方を踏まえ、当社は引き続き建設的な見通しを持っています。私たちの仮説: i) 詳細な分析に基づいて、ビデオの統合は依然として過小評価されていると考えており、2025 年の市場予想までは上向きになると予測しています。 MSD $Bによる; ii) 25 年から収益化が開始され、LSD $B が追加される可能性があるとしてスレッドの機会を評価します。 iii) TikTok の売却は依然として不確実ですが、そうなった場合、EPS は 8 ～ 10% 上昇すると予想されます。 iv) 複数年にわたる投資のほうが ROIC の可能性を示すのに適しているため、よりクリーンな AI の物語。」

結論から言えば、カジュリア氏はメタに対してアウトパフォーム（つまり買い）の評価を付け、目標株価730ドルでそれを支持し、今後12カ月で16％の上昇の可能性があると自信を示している。

Meta には 43 件の最近のアナリスト レビューが記録されており、その内訳は買い 39 件、ホールド 3 件、売り 1 件です。株価は現在617.89ドルで取引されており、平均目標株価683.72ドルは1年間で10.5％の上昇が見込まれることを意味する。 （見る META株価予測)

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免責事項: この記事で表明された意見は、注目のアナリストの意見のみです。コンテンツは情報提供のみを目的として使用されます。投資を行う前に、独自の分析を行うことが非常に重要です。