ウォーレン・バフェット氏は7月中旬以降、バンク・オブ・アメリカ株の23％を約100億ドルで売却した。
バークシャー・ハサウェイのアメリカン・エキスプレス株は現在、バンク・オブ・アメリカの株より価値がある。
バフェット氏は今年上半期にアップルへの巨額の賭け金の約56％を現金化した。
ウォーレン・バフェット氏は、アップル株の驚くべき値下げに続き、別の最大の保有株にナイフを突きつけました。 バンク・オブ・アメリカ。
有名な投資家の バークシャー・ハサウェイ 証券取引委員会への提出書類によると、同社は7月17日から10月2日までに、この銀行大手の株式の約23％に相当する約2億3900万株を売却した。
バフェット、94歳の彼は、約39ドルから44ドルの価格で株式を売却し、約100億ドルの収益を生み出しました。そして、彼はまだ売却を終えていない可能性があります。
バークシャーは保有株式を10億3000万株から7億9400万株に削減し、所有権を13.2％から10.2％に引き下げた。木曜日の取引終了時点で、残りの株式の価値は310億ドル強だった。
複合企業が売却を続けて10％の株主でなくなると、バンク・オブ・アメリカ株に関わるほとんどの取引から2日以内に市場を更新する必要がなくなる。
ウォール街の巨人は、6月末時点でバークシャーにとってアップルに次ぐ2番目に大きな保有株であり、ポジションはそれぞれ約410億ドルと840億ドルの価値がある。バフェット氏の アメリカン・エキスプレスの一部、約410億ドルの価値があり、今や彼のバンク・オブ・アメリカへの賭けよりも価値があります。
バフェット氏の コカ・コーラの象徴的な株式の価値は280億ドルだが、もし処分が続けば、あるいは株価が正しい方向に推移すれば、すぐにさらに価値が上がる可能性もある。バークシャーは11月中旬の提出書類で9月末時点のポートフォリオの内容を明らかにする予定だ。
まだ説明はありません
「オマハのオラクル」はバンク・オブ・アメリカを手放す理由を公には語っていないが、もっともらしい理由がいくつかある。同氏は好成績を受けて利益確定をしているのかもしれない。株価は過去1年間で約50％上昇し、バフェット氏が売りを始めた7月17日には過去2年以上で最高値を付けた。
バフェット氏は次の見通しを挙げた キャピタルゲイン税の引き上げ それはアップルの利益の一部を現金化する理由の一つであり、それはバンク・オブ・アメリカにも当てはまるかもしれない。バークシャーのアップルのポジションは2023年末時点で約1,740億ドル相当だったが、バフェット氏とその同僚たちは 56%削減する 前半に。
これらのポジションのコストベースに基づくと、バークシャーには以上のものがあります。 そのお金を5倍にした アップルではそれを3倍にし、バンク・オブ・アメリカではその3倍となり、現在では紙の利益のかなりの部分を実現している。
バフェット氏はまた、アップルへの少額の賭けに合わせて、バークシャーの3,000億ドルの株式ポートフォリオのバランスを再調整する可能性もある。あるいは、彼はバンク・オブ・アメリカの見通しを悪くしたかもしれない。彼は いくつかの同業他社から撤退した 近年ではJPモルガンやゴールドマン・サックスも含まれます。
彼がお金を集めて利益を上げている可能性もあります ゾウサイズの買収。しかし、バークシャーには取引のためのドライパウダーが豊富にある。同社は第2四半期に900億ドル相当の株式を売却した後、6月末時点で過去最高となる2,770億ドルの流動投資を保有していた。
バスタブ十億
バフェット氏のバンク・オブ・アメリカへの賭けは、彼が銀行に投資するというアイデアを思いついた2011年に遡ります。 入浴中。彼は当初銀行のコールセンターに拘束されていたが、最終的にCEOのブライアン・モイニハンに連絡した。
両氏は、バフェット氏が年間6％の配当を支払う50億ドルの優先株と引き換えに50億ドルを投資し、さらに今後10年間の任意の時点で普通株7億株を一定価格で購入する権利を付与することで合意した。
バフェット氏は2017年に新株予約権を行使し、約50億ドルの費用で200億ドル以上相当の普通株を受け取ったが、これは事実上すべての優先株を償還することで賄った。
バーゲンハンターとしての評判どおり、バフェット氏 補充された 2020年に同氏が保有していたバンク・オブ・アメリカ株は、パンデミックの影響を受けた同株が25ドル前後で取引されていた。同氏は連続１２営業日で約２１億ドル相当を購入した。
彼は持っているようです 殺人を犯した 彼が現在その株式のほぼ4分の1を1株あたり約40ドルで売却していることを考えると、この投資については非常に有益だ。これは彼の購入価格よりも 60% 近く高いです。 2020年の夏、そして彼がワラントを使ってポジションの大部分を支払った約7ドルの5倍以上でした。
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