特に重要だったのは、米国政府顧客における売上の伸びが 40% であり、第 2 四半期の 24%、第 1 四半期の 12% から加速しました。 CFO の Dave Glazer 氏は、政府ソフトウェアにおける AI の需要の高まりを反映した新規契約獲得が増加の要因であると考えています。たとえば、Palantir は最近、戦場認識のための Maven スマート システムをより多くの米軍関係者に拡張する 1 億ドルの契約を獲得しました。

今後の見通しについて、経営陣は現在、通期売上高が 26% 増加すると予想しており、これは同社が以前に予想していたよりも 3% ポイント早いです。ただし、この予測は、第 4 四半期の売上高が 26% 増加することを示唆しており、第 3 四半期の 30% から減速することになります。

商業部門や政府部門の組織が AI 分析を使用して労働生産性と業務効率を向上させることで、Palantir は恩恵を受けるはずです。しかしその評価はかなり気になるところだ。ウォール街は調整後利益が2027年まで毎年25％増加すると予想しているため、現在の株価収益率（PER）205倍は異常に割高に見える。

ウェドブッシュのアナリスト、ダン・アイブス氏は、ウォール街はAIソフトウェアの需要が高まるにつれてパランティアがどれだけの恩恵を受けるかを過小評価していると考えている。同氏は、利益がアナリストの予想よりも15～20％早く伸びる可能性があると予想している。しかし、そのシナリオでも現在のバリュエーションは依然として不合理に見える。実際、DA DavidsonのGil Luria氏は最近、Palantirが他のソフトウェア会社に比べて「前例のないプレミアム」で取引されていると述べた。

アイブス氏はバリュエーションには関心がないようだが、短期的な上昇余地はほとんどないと考えている。 Palantirが次のOracleになる可能性があると述べ、かつて同株を「おそらく最高の純粋用途AI名」と言及したにもかかわらず、アイブス氏の12か月目標株価1株当たり75ドルは、現在の株価72ドルからわずか4％の上昇幅を意味する。

個人的には、投資家は今この銘柄を避けるべきだと思います。パランティアは、巨大な市場機会が約束されているものをうまく実行しているが、現在の評価額はビジネスの基礎から切り離されているように見える。私の意見では、パランティア株がこのまま上昇を続ければ、短期的には後悔するかもしれないが、投資家には将来的にははるかに安い価格で購入できるチャンスがあると考えている。

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トレバー・ジェンネワイン Palantir Technologies で役職に就いています。モトリーフール社は、Oracle および Palantir Technologies に役職を持ち、これらを推奨しています。モトリーフールには、 開示方針。

ウォール街のアナリストによると、パランティア株は200％急騰して5000億ドルになる前に購入せよ 元々はモトリーフール社によって出版されました