コノコフィリップス (NYSE:警官) 最近ではすべてのシリンダーで点火しています。石油大手のレガシー事業は好調に推移している 非常に 良い。一方、同社は、画期的な買収を完了することで大きな後押しを得ようとしている。 マラソンオイル (NYSE:MRO)。
それらの要因 与えています の 石油在庫 株主にさらに多くの現金を還元するという自信。配当と自社株買いプログラムを強化している。
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コノコフィリップスは最近、第 3 四半期の業績を報告しました。石油大手は同期間、日量石油換算190万バレル（BOE/日）以上を生産し、生産ガイダンスの上限を上回った。パーミアン、バッケン、イーグルフォードの営業地域全体で好成績を収め、本土48州で記録的な生産量を達成しました。買収や資産売却を調整した後の生産量は前年比3％増加した。
この好調な生産により、石油とガス価格の下落による影響を一部和らげることができた。コノコフィリップスは BOE あたり平均 54.18 ドルを実現しました 期間中前年同期に比べて10％減少しました。その結果、調整後利益は26億ドルから21億ドルに減少した。
しかし、同社は第 3 四半期に堅調なキャッシュ フローを生み出しました。営業活動により 47 億ドルの現金を生み出しました。コノコフィリップスは、事業を維持および拡大するための資本支出に 29 億ドルを使用しました。一方、投資家には21億ドルを分配し、 含む 12億ドルの株式を買い戻し、9億ドルの現金支払い（配当金とその変動現金収益率（VORC））を行いました。 そのため、第 3 四半期末の貸借対照表には 71 億ドルの現金が残っています。、 とともに さらに10億ドルの長期投資。
コノコフィリップスは、第 4 四半期が活発な四半期になると予想しています。同社はマラソン・オイルとの225億ドルの合併を完了する予定だ。この提携により同社のポートフォリオが強化され、本拠地近くの本拠地付近に高品質かつ低コストの供給在庫が本土48州全域に追加されることになる。
同社はまた、この取引により収益、営業キャッシュ、フリーキャッシュフロー、一株当たり資本の利益が直ちに増加すると予想しています。同社は当初、取引完了から1年以内に少なくとも5億ドルのコストと資本の相乗効果を獲得できると予想していた。ただし、現在は予想されています その数字を大幅に上回っている。
コノコフィリップスはマラソンの買収に加えて、最近アラスカでの地位を強化することにも同意した。同社はその権利を行使し、クパルク川とプルドーベイの事業権を追加で3億ドルで購入する契約に署名した。この協定により、州の収益とキャッシュフローが増加するだろう。
コノコフィリップスの買収によって成長が加速 運転しています 株主により多くの現金を還元できるという自信が高まっている。同社は四半期ごとの売上高を正式に引き上げた 配当金の支払い 34% 増加し、現在の VORC 支払いは恒久的になります。新しい配当水準 を超える 2015年の原油価格暴落を受けて同社が配当金をリセットしなければならなくなる前のピークだった。同社は今後も配当金を増やし続ける計画で、世界の全配当成長企業の上位25％に入ることを目指している。 S&P500 索引。
それに加えて、同社の取締役会は、 既存 自社株買い 最大200億ドルの認可を受ける。それは より多い マラソン・オイル買収のために発行予定の全株式（自己資本約171億ドル）を消却するのに十分な額だ。同社は買収後、自社株買いペースを現在の年間50億ドルから約70億ドルに加速する計画で、マラソン買収のために発行している全株式を3年以内に消却する可能性があることを示唆している。
コノコフィリップスの米国事業を成長させる戦略は、 本当に 投資家に何年にもわたって利益をもたらしました。 莫大な現金を生み出しており、投資家に還元する割合は増加している。さらに 2 件の買収が完了しようとしているため、同社はさらに多くの現金を生み出すはずです 将来、投資家にもっと多くのお金を還元します。これらのキャッシュリターンの増加は、コノコフィリップスに生産のための燃料を与える可能性がある 強い合計 今後数年間で利益が見込めるため、長期的な石油株投資として魅力的です 最近。
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マット・ディラロ コノコフィリップスにポジションを持っています。モトリーフール社は、言及されているどの銘柄にもポジションを持っていません。モトリーフールには、 開示方針。
この石油株は、画期的な買収により配当を 34% 引き上げ、200 億ドルの自社株買いを計画しています 元々はモトリーフール社によって出版されました
